Perguntas frequentes sobre sincronização de conta de pessoa person-account-sync-faq

O Marketo Engage sincroniza todo o banco de dados com Veeva para o tipo de registros Conta de pessoa. Após a sincronização, ele aguarda 5 minutos e sincroniza novamente, o dia todo, todos os dias.

Contas de pessoas podem ser configuradas no Veeva para atender às necessidades da sua organização.

O que é uma conta de pessoa?

Uma conta de pessoa é muito semelhante ao objeto de conta no Veeva CRM. No entanto, uma conta de pessoa tem acesso aos campos de conta e de contato.

O que acontece quando uma conta de pessoa é sincronizada com o Marketo?

Uma conta de pessoa é sincronizada com a Marketo como uma empresa e como uma pessoa.

Como faço para diferenciar contas comerciais e contas pessoais?

Use o filtro Conta "É Pessoa" na sua Smart List para separar contas pessoais das contas comerciais padrão.

Qual campo de email devo usar para contas de pessoas?

Há dois campos de email para uma conta de pessoa. Use o campo Endereço de email em seus formulários (não o Endereço de email de pessoa) para garantir que a eliminação de duplicação e outros processamentos de email da Marketo funcionem corretamente.

Direção da sincronização sync-direction

A sincronização dos campos relacionados ao contato da Conta de pessoa é bidirecional. Se você fizer alterações em um contato no Veeva CRM ou no Marketo, suas atualizações serão refletidas em ambos os sistemas. Os campos na conta só são sincronizados em uma direção, do Veeva CRM para o Marketo.

E se forem feitas alterações em ambos os sistemas nos campos Contato da Conta de Pessoa ao mesmo tempo?

Nós seríamos legais e deixaríamos Veeva CRM ganhar. No entanto, é raro que esse tipo de colisão de dados ocorra.

Os tipos de registros de Cliente Potencial ou Contato estão sincronizados com o Veeva CRM?

O CRM Veeva só lida realmente com objetos de Conta de Pessoa e também tem Contas Comerciais. Os tipos tradicionais de CRM de Cliente Potencial, Contatos e Oportunidades não estão realmente em uso nos sistemas tradicionais de CRM do Veeva. Eles podem ser criados no Veeva CRM, mas não têm suporte oficial usando esse conector.

Posso converter uma pessoa em um contato no Marketo?

Não, já que o Cliente Potencial e o Contato não são tipos compatíveis para a sincronização com o CRM Veeva. Como resultado, não há suporte para a conversão.

Posso forçar manualmente uma sincronização de um contato?

Não, já que Contato não é um tipo de registro independente, não há suporte para sincronização de uma pessoa com Veeva.

Cada campo padrão é sincronizado com o Marketo?

Não, nem todos os campos padrão são úteis. Todos os campos personalizados podem fazer parte da sincronização.

A Marketo respeitará as regras de validação Veeva?

Sim, se houver um conflito, registraremos o resultado no Log de atividades do lead.