Sincronização do SFDC: mesclar um lead, contato ou pessoa sfdc-sync-merging-a-lead-contact-person
Às vezes é melhor apenas listar as regras. Aqui vamos nós:
- Quando você mescla dois clientes em potencial no Salesforce, a sincronização normal informa ao Marketo e os clientes em potencial são mesclados automaticamente como pessoas no Marketo.
- Mesclar duas pessoas no Marketo invoca o mesmo processo que mesclá-las como clientes em potencial no Salesforce. Ele ainda funciona automaticamente.
- Mesclar um lead (pessoa) em um contato funciona da mesma maneira. Você acaba com um único contato de ambos os lados.
- Ao mesclar, a pontuação padrão é somada.
NOTE
Mesclar 3 leads (pessoas) com pontuações de 10 cada um produzirá um resultado de 1 lead (pessoa) com uma pontuação de 30.
- Valores de campo conflitantes são retirados do "registro vencedor". (Registro = o lead ou contato resultante)
- Se o "registro perdedor" (aquele que está desaparecendo) tivesse um valor e o registro vencedor não tivesse nenhum, nós manteremos o registro perdedor. Em outras palavras, "algum valor é melhor do que nenhum valor".
- Todos os itens do log de atividades são mesclados.
NOTE
Aprofundamento para obter mais informações sobre mesclando pessoas no Marketo.
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