Localizar e Mesclar Pessoas Duplicadas find-and-merge-duplicate-people
O Marketo Engage remove a duplicação automaticamente quando novas pessoas entram no sistema. No entanto, seu CRM pode ter enviado inicialmente duplicatas. Veja como uni-los.
Localizar duplicados find-duplicates
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Vá para a área Banco de Dados.
note caution CAUTION A mesclagem de pessoas no Marketo pode não funcionar se você usar uma conta pessoal do Salesforce. Mescle os registros no Salesforce, se possível. -
Selecione a Possíveis duplicatas da Smart List do Sistema e clique na guia Pessoas.
note note NOTE Você também pode Localizar Pessoas Duplicadas com Lógica Personalizada.
Mesclar Pessoas Manualmente merge-people-manually
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Selecione as duplicatas mantendo pressionada a tecla Ctrl/Cmd e clicando em e depois clique em Mesclar pessoas.
note tip TIP Você pode ter duas ou mais duplicatas para a mesma pessoa - selecione-as todas de uma vez. -
Você verá os valores entre os registros que não correspondem. Selecione o valor que deseja manter para cada campo. Clique em Mesclar quando terminar. Se você não quiser nenhum valor, marque Personalizado e insira um valor de sua escolha.
note note NOTE Ao mesclar pessoas manualmente, a primeira pessoa selecionada será o "vencedor". Portanto, na guia Pessoas, se você estiver mesclando as IDs de registro 198 e 199 e clicar primeiro em 199, 199 será a ID de registro das pessoas mescladas. Isso também se aplica se mais de dois registros forem mesclados. note tip TIP Mesclar é melhor do que excluir. Você conservará todo o histórico (visitas à página, cliques em links, aberturas de email, preenchimentos de formulário etc.).
Efeito no Salesforce effect-in-salesforce
Se você tiver a integração do Salesforce, há algumas observações sobre o efeito da mesclagem de clientes em potencial no Salesforce.
- Ao mesclar somente clientes em potencial ou somente contatos, eles são mesclados de acordo com as regras normais do Salesforce.
- Ao mesclar clientes em potencial e contatos, todos os clientes em potencial são convertidos em contatos antes da mesclagem de acordo com as regras normais do Salesforce.
Para obter detalhes específicos do comportamento do Salesforce ao mesclar clientes em potencial ou contatos, verifique os seguintes documentos do Salesforce:
Mesclagem em Massa bulk-merging
Se você tiver muitas duplicatas para mesclar manualmente, entre em contato com a equipe de conta do Adobe (seu gerente de conta) para discutir suas opções.