Agora que você aprendeu as principais áreas do produto para auditar ao herdar uma instância estabelecida, a próxima etapa é criar/atualizar a documentação na configuração da instância e na pilha técnica. Ao criá-la por meio de uma planilha ou um aplicativo de gerenciamento de projeto, sua documentação será um ótimo recurso para rastrear o progresso e registrar detalhes, bem como manter sua instância estruturada e sustentável.
Dados data
Área
Revisar foco
Entrada
Quais sistemas alimentam dados no Marketo Engage?
Eles estão carregando dados em programas ou no banco de dados? Se são programas, quais?
Item de ação: crie um dicionário de dados/tabela de mapeamento de campos entre sistemas.
Output
Quais sistemas recebem dados do Marketo Engage?
Documentação documentation
Área
Revisar foco
Dicionário de dados
Há um dicionário de dados separado que explique os campos disponíveis? Caso contrário, considere criar um em uma pasta acessível à sua equipe de Operações de marketing.
Organização
Você tem uma documentação robusta sobre como a sua instância do Marketo Engage está organizada e por quê?
Item de ação: crie a documentação que contém a estrutura de pastas, a convenção de nomenclatura e os canais usados na sua instância.
Changelog
Você tem um changelog no qual pode documentar o que está mudando em sua instância e por quê?
Item de ação: crie um changelog e registre as alterações feitas na configuração da sua instância.
Playbooks
Sua organização tem um manual do usuário ou do administrador? Em caso afirmativo, atualize-os de acordo.
Conversas com partes interessadas internas
Quais são as expectativas internas da equipe de marketing da sua empresa? Eles correspondem ao que o Marketo Engage está fornecendo?
Quais equipes são as partes interessadas na sua instância do Marketo Engage?
Item de ação: documente as metas e as expectativas das principais partes interessadas e atualize-as ao fazer check-in com seus colegas ao longo do ano.