Painel de passaporte passport-dashboard
O painel Passport oferece aos profissionais de marketing uma visualização dinâmica de clientes potenciais, contatos e oportunidades à medida que transitam por vários estágios em um período especificado. Ao filtrar por uma data específica, os usuários também podem obter um instantâneo dos registros desse dia.
Perguntas sobre as respostas do painel:
- Quantos leads, contatos ou oportunidades existiam em cada estágio não terminal em um dia escolhido?
- Durante um período especificado, quantos Clientes Potenciais ou Contatos distintos avançaram em cada estágio transitório?
- Exemplo: se o Líder A estivesse no estágio 1 em 1/1/2023 e avançasse para o estágio 5 em 31/3/2023, a análise do Passport do primeiro trimestre de 2023 contaria o Líder A nos estágios 1 a 5.
- Quantas oportunidades únicas passaram por cada estágio transitório durante um determinado período?
Componentes do painel dashboard-components
Oportunidades em Estágio por Nome de Estágio opportunities-in-stage-by-stage-name
- Cada estágio mostra o número de Oportunidades com pontos de contato que passaram por elas em um determinado período.
- Se uma oportunidade progredir por vários estágios dentro desse intervalo, ela será contada em cada estágio que passar.
- Estágios terminais como "Ganhado fechado" e "Perdido fechado" são excluídos.
- As datas de início e término são inclusivas.
Clientes Potenciais ou Contatos em Preparo por Nome do Estágio leads-or-contacts-in-stage-by-stage-name
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Cada estágio mostra o número de Clientes Potenciais ou Contatos com pontos de contato que passaram por eles em um determinado período.
- A exibição de "Cliente em potencial" ou "Contato" é determinada pela preferência definida em: Configurações > Configurações de atribuição > Objeto de painel padrão.
- Se um lead ou contato progredir por vários estágios dentro desse intervalo, ele será contado em cada estágio que passar.
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Estágios terminais como "Ganhado fechado" e "Perdido fechado" são excluídos.
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As datas de início e término são inclusivas.
Painel de Filtro filter-pane
Esse painel é equipado com as seguintes configurações e filtros:
- Data (com base na Data de transição)
- Canal, Subcanal
- Campanha
- Segmentos