Criando uma Exibição da Lista de Campanhas para Salesforce Campanhas creating-a-campaign-list-view-for-salesforce-campaigns
Saiba como criar uma Exibição de lista para as campanhas que você deseja sincronizar com os Pontos de contato do comprador.
A exibição de lista do Campaign que pode ser criada permite que você tenha um local "ir para" para ver e gerenciar os campos "Tipo" e "Habilitar pontos de contato do comprador" para garantir que cada uma das campanhas do Salesforce que informam aos canais de marketing offline seja configurada corretamente.
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Vá para a guia Campanhas em Salesforce e crie uma nova exibição de lista
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Nomeie a exibição "Campanhas para sincronização com Marketo Measure".
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Queremos que esta lista mostre apenas as campanhas que queremos sincronizar com o Marketo Measure, então precisamos de alguns filtros:
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Tipo [IGUAL] 'Todos os Tipos de Campanha que mapeamos para seus canais offline'. Consulte seu Plano de Implementação ou a guia Canais Offline em Marketo Measure (experience.adobe.com/marketo-measure -> Minha Conta -> Configurações -> Canais Offline). Você pode selecionar os Tipos que deseja (aqueles mapeados para um canal de marketing offline) por meio do ícone de lupa.
- Escolha 3 Types max para cada filtro. Há um limite de caracteres que você pode ter em um campo de filtro. Comece com 3 tipos por filtro e adicione linhas adicionais de filtros "Tipo", se necessário.
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Data de Criação [MAIOR OU IGUAL] sua data de início Marketo Measure. Você pode encontrar sua data de início no painel de ROI dentro do aplicativo Marketo Measure. Basta selecionar "Desde a data de criação" no intervalo de datas do traço e ela mostrará a data de início.
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*Tipo de Registro* - Para fazer edições no Modo de Exibição de Lista, é necessário adicionar um filtro para o Tipo de Registro. Cada registro de campanha que talvez precise ser editado precisa ser o mesmo Tipo de registro.
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Edite os campos Selecionados para exibição na exibição de lista. A configuração completa da exibição em lista deve ser semelhante ao exemplo abaixo:
Essa visualização permite que você veja suas campanhas e edite os campos "Tipo" e "Ativar pontos de contato do comprador", se necessário. À medida que você cria novas campanhas que devem ser sincronizadas com o Marketo Measure, elas aparecerão nesse modo de exibição e você poderá gerenciar todas as configurações dessas campanhas diretamente da lista.
Para fazer edições em linha a partir da Exibição de Lista, você precisa verificar se o seguinte também é verdadeiro dentro da sua configuração Salesforce:
- Configuração > Interface De Usuário > Habilitar Edição Em Linha
- Também é necessário ativar listas aprimoradas marcadas (logo abaixo da caixa para edição em linha)
- Verifique se você tem permissões para os campos