Remoção e supressão do touchpoint touchpoint-removal-and-touchpoint-suppression
Saiba como remover ou suprimir pontos de contato que atendam a critérios específicos do seu CRM. Isso pode ser útil para liberar espaço de dados se você estiver tendo Salesforce limites de armazenamento de dados.
Há uma diferença importante entre as regras de Remoção de pontos de contato e as regras de Supressão de pontos de contato:
- Remoção do Ponto de Contato - Marketo Measure limpará (ou seja, removerá) todos os Pontos de Contato do seu CRM que se encaixem nos critérios da regra. Os dados podem ser relatados no Painel de ROI Marketo Measure, mas não estão mais no CRM.
- Supressão de pontos de contato - semelhante à Remoção de pontos de contato, mas os dados NÃO PODEM ser relatados no Painel de ROI.
Antes de começar a criar regras de remoção/supressão de Touchpoint, é uma boa ideia compartilhar seu plano de implementação com sua equipe de operações de marketing e vendas. Você já deve ter uma ideia de quais tipos ou valores deseja remover. Alguns dos casos de uso comuns são:
- Excluir pontos de contato de oportunidades perdidas fechadas
- Excluir pontos de contato de clientes em potencial muito antigos
- Excluir pontos de contato de clientes potenciais não qualificados
Depois que as regras forem salvas, o Marketo Measure limpará e redistribuirá seu modelo de atribuição. Isso significa que os marcos e as posições mudarão, e o crédito de atribuição do seu canal mudará! Isso modificará seus dados; portanto, entre em contato com seu Gerente de sucesso se precisar de assistência.
1) Há duas seções para configurações de remoção/supressão. Você tem a opção de configurá-la para Pontos de Contato do Comprador (Clientes Potenciais e Contatos) ou Pontos de Contato de Atribuição do Comprador (Contatos, Oportunidades e Contas).
Comece adicionando uma regra e selecionando o Campo que definirá seus critérios.
Escolha em uma lista de Operadores que estarão relacionados ao próximo conjunto de valores, que você adicionará na próxima coluna.
2) Adicione regras no mesmo grupo para utilizar a lógica "AND" na instrução.
Ou adicione novas instruções fora do grupo para utilizar a lógica "OR" na instrução.
3) Se suas regras se tornam complexas e você precisa recriar grupos e fazer pequenas alterações em cada instrução, use a opção Clone para simplificar as coisas.
Se você cometer um erro, não se preocupe. Também é possível excluir linhas individuais da instrução ou grupos completos.
4) Configure regras para os pontos de contato de atribuição do comprador se desejar aplicá-las a ambos os objetos. Nossa flexibilidade permite definir regras para um ou ambos os objetos e pode optar por configurá-los para ambos se forem aplicáveis.
Para concluir, Salve e processe suas regras. Se você estiver fazendo muitas alterações, certifique-se de Salvar as alterações ao longo do caminho. Marketo Measure não começará a remover seus Pontos de contato até que você clique em
Salvar e Processar.
Para clientes usando o Dynamics que desejam configurar regras de Supressão com base em Status e/ou Statecode, exigimos a seguinte formatação ao configurar a regra: [Object].Statecode é igual/não igual a [Status Value]. Por exemplo, se o Código de estado no Dynamics ler "1" em um Contato e o Status ler "Inativo", e você quiser suprimir todos esses Contatos, o seguinte formato estaria incorreto para a regra de supressão: Contact.Statecode é igual a 1. Em vez disso, você gostaria de usar o seguinte formato - já que o Statecode e o Status operam como um par, o Marketo Measure lê o valor do Status em nossa consulta: Contact.Statecode é igual a Inativo.