Segmentação personalizada custom-segmentation
Os segmentos fornecem a capacidade de filtrar dados no Painel de ROI do Marketo Measure para detalhar ainda mais um conjunto de dados específico. Por exemplo, um segmento pode ser definido por território geográfico ou um sistema de classificação.
Por que a segmentação personalizada?
A Segmentação personalizada permite filtrar Pontos de contato por categorias (nome do filtro) e regras (valores do filtro). Os clientes de nível 1 recebem um segmento, os de nível 2 e superior, dez. Dependendo do objeto para o qual o traço de ROI é apontado (cliente potencial ou contato), você pode criar segmentos com base nos campos encontrados no objeto cliente potencial/contato. Além disso, você poderá criar segmentos com base em qualquer campo encontrado no Objeto da oportunidade.
Quando o recurso Segmentação Personalizada é útil?
A Segmentação personalizada pode ser usada para ver dados de um tipo de registro específico. Depois de mapear a lógica do filtro, você poderá ver na Exibição em Cascata por Demanda do painel Marketo Measure os mesmos dados que veria no seu CRM.
Como configurá-la?
Etapa 1 - Determinar quais informações você deseja ver.
Antes de usar esse recurso, descubra por quais informações de ponto de contato você gostaria de filtrar. Lembre-se de usar os valores exatos no CRM para seus tipos de registro. A configuração filtrará os pontos de contato de cima para baixo do funil de marketing.
Etapa 2 - Fazer logon e localizar o recurso Segmentos.
- Vá para experience.adobe.com/marketo-measure e faça logon
- Na guia Minha conta, selecione Configurações
- Selecione Segmentos nas opções da barra lateral à esquerda, na seção Relatórios
Etapa 3 - Entender os componentes.
- Use esta legenda para entender os vários ícones encontrados nesta página
Etapa 4 - Adicionar regras de filtro.
- Primeiro, insira o nome da categoria. Tipo Comercial é um exemplo. Clique na marca de seleção quando terminar. Você precisa inserir um nome de categoria antes de adicionar segmentos
- Clique no sinal de mais para adicionar um segmento
- Informe um nome de Segmento. Por exemplo, você pode ter um segmento para novos negócios, parceiros, renovação ou venda adicional
- Clique no ícone de adição para revelar os campos de entrada da regra. As opções na lista de opções Campo extrai campos diretamente do seu CRM
-
A opção Value não é uma lista suspensa e seu valor deve ser inserido manualmente. Verifique os valores em sua organização do Salesforce
-
Repita esse processo para as regras de segmento de Oportunidades
-
A categoria "Outros" é um segmento padrão que capturará quaisquer pontos de contato indefinidos. Você pode alterar o nome do segmento padrão
-
Clique no ícone de lixeira para excluir uma categoria inteira ou uma regra individual dentro de uma categoria. Como alternativa, clique no ícone de lápis para editar a categoria ou regra
-
Observe que você tem um botão "Salvar" e um botão "Salvar e Processar". Use o botão Salvar para salvar seu trabalho e as alterações ao longo do tempo. Use o botão Salvar e Processar SOMENTE depois de se certificar de que:
- Seu mapeamento está preciso
- Você adicionou todos os segmentos que deseja rastrear em uma categoria
- O botão Salvar e Processar aciona o Marketo Measure para sincronizar todos os Pontos de Contato e aplicar as novas informações adicionadas. Esse processo leva 7 dias e as regras não podem ser alteradas durante esse período
Observações Adicionais:
Se as regras não forem configuradas para Clientes potenciais/Contatos e Oportunidades, você verá apenas uma parte de seus dados. Para elaborar, se você não configurar as regras de Oportunidades, verá apenas os dados de Cliente Potencial/Contato sem as Oportunidades associadas a eles. O mesmo é verdadeiro se você não configurar regras para Clientes Potenciais/Contatos—você só verá Oportunidades sem os Clientes Potenciais/Contatos associados.
Quando terminar, clique em Salvar primeiro, verifique tudo novamente e clique em Salvar e Processar. Lembre-se de que você não pode editar suas configurações por sete dias após salvar e processar porque o Marketo Measure está reformatando seus dados durante esse período.
Se você for um cliente do Marketo Measure Ultimate e tiver definido seu Objeto de Painel Padrão como Contato, não use os dois campos abaixo específicos para Cliente Potencial (saiba mais).
- b2b.personStatus
- b2b.isConverted
Como salvar os relatórios gerados?
Não é possível salvar os relatórios gerados diretamente na interface do usuário. No entanto, Marketo Measure salva os nomes de segmento na URL para que você possa manter um registro de cada relatório marcando a página.