Configuração de modelo personalizado: habilitar o rastreamento do histórico de campos custom-model-setup-enable-field-history-tracking

Por que e quando habilitar o rastreamento do histórico de campos why-and-when-to-enable-field-history-tracking

Se você decidir incluir um campo personalizado como um estágio em seu modelo de atribuição personalizado, o rastreamento do histórico de campos deve estar habilitado para este campo. Habilitar o rastreamento do histórico de campos permite que o Salesforce rastreie cada edição do campo personalizado, criando um registro na tabela Rastreamento de histórico. O Marketo Measure pode baixar essa tabela e usar essas informações para medir a hora e o dia em que ocorreu uma “transição”. Sem o rastreamento do histórico de campos, o Marketo Measure não consegue rastrear alterações relacionadas a este campo.

Se você usar apenas os estágios de status do lead ou oportunidade no modelo personalizado, não há necessidade de habilitar o rastreamento do histórico de campos, visto que ele será rastreado automaticamente como uma transição de estágio.

Para habilitar o rastreamento do histórico de campos, siga as instruções abaixo.

Habilitar o rastreamento do histórico de campos enable-field-history-tracking

O Marketo Measure só poderá reimportar um registro se perceber que ele foi modificado recentemente. Alterar os campos de fórmula tecnicamente não conta como uma alteração de registro, pois o cálculo é feito em segundo plano. Já observamos problemas em que uma regra foi ignorada porque o Marketo Measure não notou a alteração do registro; por isso é aconselhável não usar campos de fórmula em definições de regra. A solução é criar um campo de texto e usar um fluxo de trabalho para preencher esse campo com o valor ou cálculo adequado sempre que o registro for editado ou atender aos critérios. Isso exige que todos os registros sejam editados para que o fluxo de trabalho funcione retroativamente com registros antigos.