Sincronizar campos dos conectores CRM nativos
Você está usando o Salesforce ou o Microsoft Dynamics em sua organização? Em caso positivo, com conectores CRM nativos do Marketo Engage (ou seja, Salesforce, Microsoft Dynamics e Veeva), é possível coordenar as atividades de marketing e vendas compartilhando perfeitamente informações relevantes entre o Marketo Engage e o CRM. Antes de configurar a sincronização inicial do CRM, identifique os campos que gostaria de sincronizar entre os dois sistemas para manter o banco de dados do Marketo Engage limpo.
Saiba mais sobre como conduzir esse exercício com as práticas recomendadas sugeridas pelo Adobe Professional Services. Siga as instruções para entender Campos padrão e Campos personalizados e documentar os relacionamentos entre o Marketo Engage e o seu CRM.
Identifique os campos a serem sincronizados antes de integrar seu CRM ao Marketo Engage
Ao integrar seu CRM ao Marketo Engage, você provavelmente não precisará sincronizar todos os campos do CRM com o Marketo Engage. Ser estratégico com relação aos campos necessários pode ajudar sua instância do Marketo Engage a processar o fluxo de dados com mais eficiência.
A sincronização inicial entre seu sistema de Marketo Engage e CRM fará associações automaticamente para a maioria dos campos padrão existentes (ou seja, Email, Nome/Sobrenome, Empresa etc.). Além disso, o conector também sincroniza Campos Personalizados para seus Clientes Potenciais, Contatos, Contas e Oportunidades, criando novos campos no Marketo Engage que são mapeados automaticamente para esses campos do seu CRM.
Identificar e organizar os campos que você gostaria de sincronizar do seu CRM antes de executar a sincronização inicial é uma etapa crítica no processo de configuração do Conector nativo. Nos referimos a isso como um exercício de Dicionário de dados, que ajuda a minimizar o número de campos duplicados criados e fazer com que qualquer etapa subsequente de remapeamento seja realizada da maneira mais suave possível. Normalmente, esse exercício envolve informações das equipes de marketing e vendas e do seu administrador de CRM para garantir que apenas campos relevantes sejam sincronizados com a instância do Marketo Engage.
Crie seu dicionário de dados
Geralmente, a prática recomendada é sincronizar apenas campos do CRM que serão necessários para fins de marketing. Comece com este exercício para organizar os campos do seu CRM que precisarão ser mapeados para Marketo Engage e executar a sincronização inicial do CRM corretamente na primeira vez.
Etapa 1: crie uma lista resumida dos campos disponíveis no momento em seu CRM e marque se você deseja que eles apareçam no Marketo Engage.
- Inclua feedback de seu administrador de CRM e das equipes de marketing e vendas no processo de tomada de decisão.
- Documente os nomes da API e os tipos de campo para cada campo
- Determine qual nível de Marketo Engage de acesso deve ter para esses campos (ou seja, Somente leitura ou Leitura-gravação)
Etapa 2: Revise a seção Admin > Gerenciamento de Campos da sua instância do Marketo Engage para Identificar todos os campos personalizados criados anteriormente diretamente no sistema que você deseja incluir na sincronização.
- Documente os nomes da API e os tipos de campo de cada campo.
- Indique campos que já têm um campo equivalente em seu CRM.
- Indique campos que ainda não têm um campo equivalente em seu CRM.
Etapa 3: Comece a criar o Dicionário de Dados com os campos de mapa padrão
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Como o Marketo Engage usa um banco de dados simples, é recomendável formatar o dicionário de dados da seguinte maneira:
- Primeira coluna: Marketo Engage Nomes de campos
- Segunda coluna: nomes da API Marketo Engage
- Terceira Coluna: Tipo de Campo Marketo Engage (isto é, Booleano, Moeda, Data, etc.)
- Em colunas subsequentes, repita para os tipos de objeto do CRM (cliente potencial, contato, conta, oportunidade) com uma coluna adicional para o nível de acesso que você gostaria que o Marketo Engage tivesse (ou seja, Leitura, Gravação, Edição)
Aqui está um exemplo de como ele seria:
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Comece adicionando os campos padrão que serão mapeados automaticamente para o seu CRM:
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Confirme se cada campo padrão em Marketo Engage corresponde ao campo no CRM com o qual você deseja sincronizar. Por exemplo, o campo "Inscrição cancelada" no Marketo Engage pode ser o campo "Recusa de email" no seu CRM.
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Ajuste o nome da API do CRM, os privilégios e o tipo de dados onde necessário.
Etapa 4: adicionar mais campos ao Dicionário de Dados
- Inclua o Nome de exibição, os privilégios de CRM desejados e o tipo de dados para cada campo.
- Se existir um campo no CRM, mas não no Marketo Engage, preencha a exibição do Marketo Engage e os nomes da API com os mesmos valores do campo CRM.
- Se existir um campo no Marketo Engage, mas não no CRM, preencha o nome de exibição do CRM com o valor desejado, mas deixe o nome da API do CRM em branco até que o campo seja criado.
- Se existirem campos equivalentes em ambos os sistemas, inclua-os na mesma linha e indique que eles precisam ser remapeados na seção "Notas" na extremidade direita da folha do Dicionário de dados.
Etapa 5: Analise o Dicionário de Dados com o Administrador do CRM
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Crie campos no CRM para aqueles que já existem no Marketo Engage e atualize o Dicionário de dados com os nomes de exibição e API do novo campo do CRM.
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Executar mapeamento de campos entre objetos de Cliente Potencial e de Contato no seu CRM (Salesforce | Microsoft Dynamics). Quando um cliente potencial é convertido em um Contato, isso garante que os campos possam ser consolidados em um único campo no Marketo Engage.
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Certifique-se de que o Perfil de sincronização do Marketo tenha privilégios apropriados para cada campo, conforme observado no Dicionário de dados:
Etapa 6: Executar a sincronização inicial
- Verifique se todos os campos que você deseja sincronizar com o Marketo Engage têm os privilégios apropriados em seu CRM, conforme definido pelo dicionário de dados.
- Verifique se todos os campos que você não deseja sincronizar com o Marketo Engage estão ocultos do Perfil de Sincronização do Marketo. É muito mais fácil adicionar novos campos à sincronização depois do que remover campos que foram sincronizados involuntariamente.
- Você está conectando seu CRM ao campo Filtro de sincronização? Se você sincronizar com o Salesforce, entre em contato com o Suporte ao cliente do Adobe para garantir que a funcionalidade de filtro esteja ativada antes de iniciar sua sincronização inicial.
Etapa 7: revise a seção Gerenciamento de Campo no Marketo Engage
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Confirme/atualize os Nomes de exibição e API dos novos campos sincronizados.
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Identifique quaisquer campos duplicados que possam exigir remapeamento. Campos duplicados ocorrem em alguns cenários:
- Os campos personalizados no CRM criariam um novo campo (potencialmente duplicado) no Marketo Engage na primeira vez que fossem sincronizados se um campo equivalente já existisse no Marketo Engage.
- Campos personalizados exclusivos ao Marketo (ou seja, um campo criado diretamente no Marketo Engage) e você pode ter um campo equivalente sincronizado no CRM.
Etapa 8: Entre em contato com o Suporte ao Cliente da Adobe para executar o remapeamento se campos duplicados forem exibidos
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Entre em contato com o Suporte com as seguintes informações para os campos que precisam ser remapeados:
- Exibir nomes de & API para novos campos duplicados criados pelo CRM.
- Nome para exibição do campo Marketo Engage para o qual você deseja que o campo do CRM mapeie.
- Consulte este exemplo AQUI.
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Quando o remapeamento estiver concluído, revise os nomes de API dos campos remapeados em Marketo Engage e atualize os valores na coluna "Nome de API" do dicionário de dados para garantir que ela contenha as informações mais precisas.
O que vem a seguir?
- Crie seu Dicionário de Dados para organizar seus campos para a integração com o CRM.
- Familiarizar-se com o processo de sincronização inicial do seu CRM
Saiba como o Marketo Engage e o Salesforce se unem para manter seus dados de vendas e marketing sincronizados.
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https://video.tv.adobe.com/v/3425612/?learn=on&captions=por_br |
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| Links usados no vídeo: |
Saiba como a sincronização do Microsoft Dynamics 365 funciona e configure a configuração corretamente para permitir que os dois sistemas se comuniquem entre si.
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https://video.tv.adobe.com/v/3430214/?learn=on&captions=por_br |
Autores
Peter Livadas, consultor técnico sênior da Marketo Engage na Adobe
Amy Chiu, Gerente de Marketing de Adoção e Retenção, Adobe