DocumentaçãoImplementando uma nova instância Marketo Engage

Planejar uma nova implementação do Marketo Engage

Last update: Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

  • Iniciante
  • Administrador

A implementação de uma nova instância de Marketo Engage envolve planejamento meticuloso, colaboração entre equipes e otimização contínua. Embora não haja uma receita perfeita para implementar uma nova instância, a maioria dos administradores de Marketo Engage que passaram por ela podem concordar que o planejamento antecipado tornará o processo muito mais tranquilo.

Neste tutorial, analisaremos os marcos específicos, os envolvimentos de equipe e as alocações de recursos cruciais para uma implantação bem-sucedida do Marketo Engage.

Principais marcos durante a implementação do novo Marketo Engage

Fase 1 — detecção e planejamento

  • Realizando a avaliação das necessidades de marketing e vendas
  • Definição de objetivos ou Indicadores-chave de desempenho (KPIs)

Fase 2 - Instalação e configuração técnica

  • Definição das configurações de administrador, incluindo CNAMEs e Código Munchkin.
  • Configurar processos de gerenciamento de clientes potenciais
  • Teste de workflows de automação e sincronização de dados

Fase 3 - Criação da biblioteca de programas e configuração da campanha

Fase 4 - Treinamento e adoção pelo usuário

  • Realização de sessões de treinamento e/ou materiais para usuários
  • Estabelecimento de políticas e práticas recomendadas de controle de instância
  • Monitoramento das métricas de adoção de usuários e feedback das partes interessadas

Fase 5 — ativação e otimização

  • Teste final do sistema e garantia da qualidade
  • Iniciar campanhas iniciais e monitorar o desempenho
  • Implementação de melhorias iterativas com base em relatórios e análises

Envolvimento das partes interessadas e recursos necessários

A implementação de uma nova instância requer planejamento e execução cuidadosos para maximizar seus benefícios. Envolver as partes interessadas certas desde o início ajudará a adaptar a implementação às necessidades gerais da organização. Consulte a amostra das principais partes interessadas e suas possíveis funções no projeto abaixo para ajudar você a encontrar os parceiros internos certos para implementar o Marketo Engage.

Partes interessadas
Potenciais funções e responsabilidades
Operações de marketing Director/Gerente

  • Ponto de contato principal no projeto

  • Regras de governança de instância

  • Análise de dados para relatórios e análises

Administrador do CRM

  • Sincronização do CRM

  • Fluxo de lead

Administrador de TI

  • Munchkin

  • SPF/DKIM

  • Configuração de domínio da Web

  • CNAMEs

  • Entregabilidade por email

Engenharia

  • Desenvolvimento para o trabalho de integração de serviços personalizados

  • Engenharia de dados para mapeamento e migração de dados

Marketing

  • Criação e design de modelos de programa

  • Canais

  • Pontuação de lead/pessoa e ciclo de vida

  • Relatórios e feedback para a eficácia do programa

Vendas

  • Modelagem de pontuação de lead/pessoa

  • Fluxo de lead/roteiro

  • Contratos de nível de serviço (SLAs) de ciclo de vida

C-Suite

  • Direção geral do projeto

  • Metas de implementação de alto nível

Perspectiva ponto a ponto - Implementação de Marketo Engage

Ouça o Marketo Engage Champion (2019), Kyle McCormick, sobre suas experiências de integração e implementação na Palotos Networks. Você aprenderá sobre os desafios que ele enfrentou e seus conselhos sobre como orientar com sucesso e eficiência seu processo de integração.

https://video.tv.adobe.com/v/3428771/?quality=12&learn=on

O que vem a seguir?

Crie um novo plano e cronograma do projeto de implementação. Abaixo está uma linha de tempo de projeto de amostra, incluindo seções para marcos de amostra, tarefas, equipes responsáveis, prazos e dependências. Use-a para simplificar sua jornada de implementação do Marketo Engage e garantir uma implantação bem-sucedida em toda a organização.

Você também pode baixar o exemplo para editar e rastrear tarefas de marcos específicas AQUI.

Tópico
Etapa
Status
Data prevista
Data Efetiva
Recursos necessários
Use esses tópicos gerais de integração para organizar os estágios dos seus marcos.
Escreva suas tarefas de marcos específicas.
Qual é o status atual da sua tarefa?
Qual é a data prevista de conclusão desta tarefa?
Quando esta tarefa foi realmente concluída?
Quais recursos você precisará para concluir esta tarefa e de quais equipes você precisará?
Configuração técnica
EXEMPLO - Instale o MunchkinID no site da empresa
Concluído
05/09/24
12/09/24
Equipe de desenvolvimento na Web
EXEMPLO - Configure o DKIM (Domain Keys Identified Mail) e dois CNAMEs separados para os links de capacidade de entrega e de rastreamento de email.
Concluído
15/09/24
18/09/24
Suporte e configuração da equipe de TI
Configuração do Adobe Admin Console e do administrador
EXEMPLO - Criar usuários e funções do Marketo Engage
Concluído
27/08/24
15/09/24
Informações de equipes de marketing sobre quem precisa de acesso ao Marketo Engage.
EXEMPLO - Criar administrador de produto Marketo Engage adicional no Adobe Admin Console
Concluído
27/08/24
15/09/24
Informações da equipe de operação de marketing sobre quem precisa de acesso de administrador ao Marketo Engage.
EXEMPLO - Configurar Administradores de Suporte
Concluído
27/08/24
15/09/24
Informações da equipe de operação de marketing para confirmar os contatos principais do suporte. Suporte do administrador do sistema para atribuir usuários de administrador de suporte.
EXEMPLO - Definir a estrutura de pastas e as convenções de nomenclatura
Concluído
07/09/24
12/09/24
A entrada de cada equipe usando o Marketo Engage sobre os tipos de programas e as necessidades da organização.
Integração do CRM (se aplicável)
EXEMPLO - Determinar mapeamento de campo antes da sincronização
Em progresso
22/10/24
N/D
Suporte do administrador do CRM para entender os campos disponíveis.
EXEMPLO - Realizar uma auditoria de dados
Em progresso
26/10/24
N/D
Suporte do administrador ou orçamento do CRM.
Build do programa operacional
EXEMPLO - Crie um programa para padronizar os dados de entrada
Não iniciado
09/11/24
N/D
Suporte das equipes de Operações de vendas e CRM para determinar uma estratégia de gerenciamento de dados.
EXEMPLO - Criar uma central de assinaturas por email
Não iniciado
19/11/24
N/D
Entrada das equipes de marketing sobre tipos de conteúdo e segmentação para listas de endereçamento.
Build do primeiro programa de marketing
EXEMPLO - Configurar programa de email básico
Em progresso
12/11/24
N/D
Ativos criativos da equipe digital para emails e landing pages.
EXEMPLO - Criar programa para informativo trimestral
Não iniciado
30/11/24
N/D
Conteúdo da equipe de marketing para email do informativo e ativos/conteúdo criativos da equipe de design.
Configuração da integração do LaunchPoint
EXEMPLO - Criar API somente de usuário e função
Não iniciado
23/11/24
Determine o escopo dos serviços necessários para a nova instância com as equipes de marketing.
EXEMPLO - Criar um serviço personalizado para Google Ads
Não iniciado
07/12/24
Suporte das equipes da Web e de mídia paga para autenticar o Marketo Engage para acessar os anúncios da Google.
Treinamento e documentação do usuário
EXEMPLO - Criar um guia de governança para usuários internos
Não iniciado
02/12/24
N/D
Crie uma equipe de governança do Marketo Engage para criar documentação de suporte de governança ou orçamento para contratar o projeto de governança.
EXEMPLO - Treine 4 usuários e forneça a eles acesso de Usuário Padrão do Marketo
Não iniciado
13/12/24
N/D
Suporte do VP de Marketing para tornar os treinamentos obrigatórios para acessar o Marketo Engage.
Ativação
EXEMPLO - Enviar primeiro informativo
Não iniciado
09/12/24
N/D
Equipe de operações de marketing para controle de qualidade, programação e envio.
EXEMPLO - Obtenha o primeiro Relatório de Desempenho de Email.
Não iniciado
16/12/24
N/D
Equipe de operações de marketing para controle de qualidade, programação e envio.
NOTE
Os exemplos fornecidos não se baseiam em uma linha do tempo de implementação real. Não confie neles como uma linha do tempo padrão para sua integração com o Marketo Engage, pois cada implementação é exclusiva com marcos e requisitos diferentes de acordo com as necessidades da sua organização.

Para obter assistência direta na implementação e personalização do Marketo Engage para sua instância, entre em contato com a Equipe de Conta do Adobe ou entre em contato com o Adobe Professional Services.

Autor

Amy Chiu {width="150"}

Amy Chiu, Gerente de Marketing de Adoção e Retenção, Adobe

recommendation-more-help
baf68c6a-dcf0-4be6-8844-d26958069fee