Configurar o Microsoft® Dynamics 365 para AEM Forms
A Integração de dados do Adobe Experience Manager Forms fornece uma configuração de serviço na nuvem para integrar formulários ao servidor do Microsoft Dynamics. Ela permite criar o Modelo de dados de formulário (FDM) com base nas entidades, atributos e serviços definidos no serviço do Microsoft Dynamics. O modelo de dados de formulário (FDM) pode ser usado para criar o Adaptive Forms que interage com o servidor do Microsoft Dynamics para habilitar workflows de negócios. Por exemplo:
- Consulte o servidor Microsoft Dynamics para obter dados e preencha previamente o Adaptive Forms.
- Grave dados no Microsoft Dynamics no envio do Formulário adaptável.
- Grave dados no Microsoft Dynamics por meio de entidades personalizadas definidas no Modelo de dados de formulário (FDM).
O AEM as a Cloud Service oferece várias ações de envio prontas para uso para manipular envios de formulários. Você pode saber mais sobre essas opções no artigo Ação de envio do formulário adaptável.
Pré-requisitos
Antes de integrar o Microsoft® Dynamics 365 ao AEM Forms as a Cloud Service, verifique se você executou as seguintes etapas:
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Configurar a conta no Microsoft Dynamics 365
Siga as etapas explicadas no vídeo para configurar uma conta do Microsoft Dynamics 365. Neste vídeo, uma conta de avaliação é criada para fins de demonstração.
embed https://video.tv.adobe.com/v/3444389/ -
Criar uma conta no Centro de Administração da Plataforma de Energia
Crie uma conta no Centro de Administração da Plataforma de Energia para:- Adicionar Dataverse
- Habilitar aplicativos do Microsoft Dynamics 365
Siga as etapas no vídeo para criar uma conta no Centro de administração da plataforma de energia. Neste vídeo, uma conta de avaliação foi criada para fins de demonstração.
embed https://video.tv.adobe.com/v/3444388 -
Registrar um aplicativo para Microsoft® Dynamics 365 no Azure Ative Diretory
Siga as etapas no vídeo para registrar um aplicativo para Microsoft® Dynamics 365 no Azure Ative Diretory.
embed https://video.tv.adobe.com/v/3444369/dynamics365integration-microsoftdynamics-apiaccess-azuread-appregistration note note NOTE - Para criar o aplicativo Microsoft® Dynamics 365 conectado, selecione Web como plataforma e especifique o URI de Redirecionamento no seguinte formato:
https://'[server]:[port]'/libs/fd/fdm/gui/components/admin/fdmcloudservice/fdm.html. - Salve a ID do cliente (também conhecida como ID do aplicativo) e o segredo do cliente para referência futura.
- Para criar o aplicativo Microsoft® Dynamics 365 conectado, selecione Web como plataforma e especifique o URI de Redirecionamento no seguinte formato:
Conexão do Forms ao Microsoft® Dynamics 365
Após configurar os pré-requisitos acima, você pode prosseguir com a integração do Adaptive Forms com o Microsoft® Dynamics 365. Para enviar dados ao Microsoft® Dynamics 365 no envio de formulários, siga as etapas abaixo:
1. Definir a configuração do serviço em nuvem para o Microsoft Dynamics
2. Criar Modelo de dados de formulário (FDM)
1. Definir a configuração do serviço em nuvem para o Microsoft Dynamics
Execute as seguintes etapas para definir a configuração do serviço de nuvem Microsoft® Dynamics 365:
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Navegue até Ferramentas
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Selecione um Contêiner de configuração. A configuração é armazenada no Contêiner de configuração selecionado.
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Clique em Criar.
O assistente de configuração Criar configuração de Source de Dados é exibido.
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Especifique o Título, Nome e selecione Tipo de Serviço como Serviço OData.
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Clique em Avançar. A guia Autenticação é exibida.
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Especifique o valor para o campo Raiz de Serviço.
Vá para a instância do Dynamics no Centro de Administração do Power Platform e navegue até Recursos do Desenvolvedor para exibir o valor da Raiz de Serviço. O ponto de extremidade da API da Web representa o valor Raiz de Serviço da instância do Dynamics que você deseja integrar ao Adaptive Forms. A URL da Raiz de Serviço está no seguinte formato:
https://<tenant-name>.dynamics.com/api/data/v9.1/
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Selecione o Tipo de autenticação como OAuth2.0.
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Especifique a ID do Cliente (referida como ID do Aplicativo) e o Segredo do Cliente para o aplicativo conectado.
Você pode recuperar a ID do Cliente e o Segredo do Cliente do Aplicativo do Azure Ative Diretory.
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Especifique o seguinte nos campos URL do OAuth, URL do Token de Atualização e URL do Token de Acesso.
Você pode recuperar a URL do OAuth, a URL do Token de Atualização e a URL do Token de Acesso da seção Pontos de Extremidade do Aplicativo do Azure Ative Diretory.
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Especifique
openidno campo Escopo de Autorização para o processo de autorização em Microsoft® Dynamics 365. -
Especifique a URL da instância dinâmica no campo Recurso para configurar Microsoft® Dynamics 365 com um Modelo de Dados de Formulário (FDM).
Você pode copiar a URL do Ambiente do Centro de Administração do Power Platform ou derivar a URL da instância do Dynamics usando a Raiz de Serviço URL. A URL do recurso está no seguinte formato:https://<tenant-name>.dynamics.com.
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Faça logon com suas credenciais do Microsoft® Dynamics 365 e aceite para permitir que a configuração do serviço de nuvem se conecte ao serviço Microsoft® Dynamics 365. Se a conexão for bem-sucedida, você será redirecionado para a página de configuração do serviço de nuvem Microsoft® Dynamics 365, que exibe uma mensagem de sucesso.
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Selecione Criar para salvar a configuração.
2. Criar Modelo de dados de formulário (FDM)
Você pode usar a criação do Modelo de Dados de Formulário (FDM) usando a configuração de nuvem Microsoft® Dynamics 365 criada. Execute as seguintes etapas para criar o Modelo de dados de formulário:
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Navegue até Adobe Experience Manager > Forms > Integrações de Dados.
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Clique em Criar e selecione Modelo de dados de formulário.
O assistente Criar modelo de dados de formulário é exibido.
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Clique em Avançar.
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Selecione a configuração de nuvem criada na guia Selecionar fonte de dados.
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Clique no ícone Editar
Em seguida, você pode configurar o Modelo de Dados de Formulário (FDM) e usá-lo em vários casos de uso do Formulário Adaptável, como:
- Preencha previamente o formulário adaptável consultando informações de Microsoft Dynamics entidades e serviços
- Invocar operações do servidor Microsoft Dynamics definidas em um Modelo de Dados de Formulário (FDM) usando regras de Formulário Adaptável
- Gravar dados de formulário enviados em Microsoft Dynamics entidades
- Você pode configurar a Ação de Envio do Modelo de Dados de Formulário para um Formulário adaptável para enviar dados para Microsoft Dynamics.
Você pode usar a opção Enviar usando o Modelo de Dados de Formulário (FDM) em um Formulário adaptável para transferir dados do seu formulário para o Microsoft® Dynamics 365 configurado.