Enviar notificações usando o Acrobat Sign para Salesforce e Marketo
Saiba como enviar uma mensagem de texto, um email ou uma notificação por push para permitir que o signatário saiba que um contrato está a caminho usando o Acrobat Sign, o Acrobat Sign para Salesforce, o Marketo e a sincronização do Marketo Salesforce. Para enviar notificações do Marketo, primeiro você precisa comprar ou configurar um recurso de gerenciamento de SMS do Marketo. Esta apresentação usa o Twilio SMS, mas há outras soluções de SMS da Marketo disponíveis.
Pré-requisitos
Localizar o objeto personalizado
Quando as configurações do Marketo Salesforce Sync e do Acrobat Sign for Salesforce estiverem concluídas, várias novas opções serão exibidas no Marketo Admin Terminal.
-
Clique em Sincronizar Esquema se esta for a primeira vez. Caso contrário, clique em Atualizar Esquema.
-
Se a sincronização global estiver em execução, desabilite clicando em Desabilitar sincronização global.
-
Clique em Atualizar Esquema.
Sincronizar os objetos personalizados
No lado direito, consulte Objetos personalizados baseados em Lead, Contato e Conta.
Habilite a Sincronização para os objetos sob Lead se desejar acionar quando um Lead for adicionado a um contrato no Salesforce.
Habilite a Sincronização para os objetos em Contato se desejar acionar quando um Contato for adicionado a um contrato no Salesforce.
Habilite a Sincronização para os objetos em Conta se desejar acionar quando uma Conta for adicionada a um contrato no Salesforce.
-
Habilite a Sincronização para os objetos personalizados mostrados na página principal desejada (Lead, Contato ou Conta).
-
Os seguintes ativos mostram como Habilitar a sincronização.
-
Quando terminar de ativar a sincronização nos Objetos personalizados, reative a sincronização.
Criar o programa
-
Na seção Atividades de Marketing do Marketo, clique com o botão direito do mouse em Atividades de Marketing na barra esquerda, selecione Nova Pasta de Campanhas e dê um nome a ela.
-
Clique com o botão direito na pasta criada, selecione Novo Programa e dê um nome a ela. Deixe tudo como padrão e clique em Criar.
Configurar o Twilio SMS
Primeiro, certifique-se de ter uma conta ativa do Twilio e adquirir os recursos de SMS necessários.
Configurar o webhook Marketo - Twilio SMS requer três parâmetros do Twilio de sua conta.
- SID da conta
- Token da conta
- Número de telefone do Twilio
Recupere esses parâmetros de sua conta e abra uma instância do Marketo.
-
Clique em Administrador no canto superior direito.
-
Clique em Webhooks e depois em Novo Webhook.
-
Insira um Nome do webhook e uma Descrição.
-
Insira a URL a seguir e substitua o [ACCOUNT_SID] e o [AUTH_TOKEN] pelas credenciais do Twilio.
code language-none https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json -
Selecione POST como seu tipo de Solicitação.
-
Insira o Modelo a seguir e substitua [MY_TWILIO_NUMBER] pelo seu número de telefone do Twilio e [YOUR_MESSAGE] por uma mensagem de sua escolha.
code language-none From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE] -
Defina a codificação do token de solicitação como Formulário/URL.
-
Defina o tipo de Resposta como JSON e clique em Salvar.
Configurar o acionador da campanha inteligente
-
Na seção Atividades de Marketing, clique com o botão direito no programa que você criou e selecione Nova Campanha Inteligente.
-
Nomeie-o e clique em Criar.
Se a configuração da sincronização de objeto personalizado foi feita corretamente, você deve ver os seguintes acionadores disponíveis para uso na pasta Salesforce.
-
Clique e arraste Adicionado ao contrato para a Smart List. Adicione quaisquer restrições que você deseja ter no acionador.
Configurar o fluxo de campanha inteligente
-
Clique na guia Fluxo da Campanha Inteligente. Pesquise e arraste o fluxo Chamar webhook para a tela e selecione o webhook criado na seção anterior.
-
Sua campanha de aviso por SMS para clientes potenciais adicionados a um contrato está configurada.