Enviar lembretes usando o Acrobat Sign para Salesforce e o Guia de configuração do Marketo
Saiba como enviar um lembrete de email da Marketo quando um contrato permanece não assinado após um período de tempo. Essa integração usa o Acrobat Sign, o Acrobat Sign para Salesforce, o Marketo e a sincronização do Marketo e do Salesforce.
Pré-requisitos
Localizar o objeto personalizado
Quando as configurações do Marketo Salesforce Sync e do Acrobat Sign para Salesforce estiverem concluídas, várias novas opções serão exibidas no Marketo Admin Terminal.
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Clique em Sincronizar Esquema se esta for a primeira vez. Caso contrário, clique em Atualizar Esquema.
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Se a sincronização global estiver em execução, desabilite clicando em Desabilitar sincronização global.
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Clique em Atualizar Esquema.
Sincronizar o objeto personalizado
No lado direito, consulte Objetos personalizados baseados em Lead, Contato e Conta.
Habilite a Sincronização para os objetos no Lead se desejar enviar um lembrete quando um Lead não tiver assinado um contrato no Salesforce.
Habilite a Sincronização para os objetos em Contato se desejar enviar um lembrete quando um Contato não tiver assinado um contrato no Salesforce.
Habilite a Sincronização para os objetos em Conta se desejar enviar um lembrete quando uma Conta não tiver assinado um contrato no Salesforce.
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Habilite a Sincronização para o objeto Contrato mostrado no Pai desejado (Lead, Contato ou Conta). Faça isso para qualquer outro objeto personalizado que você gostaria de sincronizar.
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Os seguintes ativos mostram como Habilitar a sincronização.
Expor os campos de objeto personalizados a acionadores
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Enquanto a Sincronização global está desativada, selecione o objeto personalizado do contrato para o qual a sincronização foi habilitada e Editar campos visíveis.
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Marque o campo “Nome do contrato” na coluna do acionador para exibi-lo aos acionadores de ação de campanha. Verifique outros campos pelos quais deseja filtrar e Salve.
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Quando terminar de ativar a sincronização nos objetos personalizados e expor os valores de acionamento, lembre-se de reativar a sincronização:
Criar o programa e o token
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Na seção Atividades de Marketing do Marketo, clique com o botão direito do mouse em Atividades de Marketing na barra esquerda, selecione Nova Pasta de Campanhas e dê um nome a ela.
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Clique com o botão direito na pasta criada, selecione Novo Programa e dê um nome a ela. Deixe tudo como padrão e clique em Criar.
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Clique em Meus Tokens e arraste o Script de Email sobre a tela.
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Dê um nome a ele e clique em Clique para editar.
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Expanda os Objetos personalizados no lado direito e expanda o objeto de Contrato. Localize e arraste Nome do contrato, Status do contrato, Data de assinatura e URL de assinatura para a tela.
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Escreva um script Velocity usando esses tokens para exibir o URL de um contrato que fica sem assinatura por uma semana. Aqui está um exemplo que compara a data atual com a Data de Envio:
code language-none #foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList) #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature") #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) ) #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) ) #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 ) #if($dateDiff >= 7) #set($agreementName = $agreement.Name) #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8)) #break #else #end #else #end #end #if(${agreementName}) <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a> #else Please contact us. #end -
Clique em Salvar.
Criar o lembrete e adicionar personalização
Os exemplos de personalização incluem: o nome do signatário, o nome do contrato, um link para o contrato etc.
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Clique com o botão direito no programa que você criou e clique em Novo Ativo Local e selecione Email.
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Na nova guia, insira um Nome e uma Descrição para o email e selecione um modelo no seletor de modelos. Clique em Criar.
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Defina o De Nome e o De Endereço.
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Clique no corpo da mensagem para ativar o Editor. Clique no botão Inserir token, encontre o token de URL de contrato personalizado que você criou e clique em Inserir. Conclua a personalização de seu email e clique em Salvar.
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Visualize usando um perfil que tenha um contrato atribuído a ele. Você verá um link para o URL com o Nome do contrato como rótulo.
Configurar o filtro da Campanha inteligente
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Clique com o botão direito no programa que você criou e clique em Nova Campanha Inteligente.
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Dê um nome de sua escolha e clique em Criar.
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Pesquise por e, em seguida, clique e arraste Tem contrato para a Smart List.
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Os campos que você expôs para o gatilho agora devem estar disponíveis em Adicionar Restrição. Selecione o Status do contrato e qualquer outro campo pelo qual você deseja filtrar. Para cada campo adicionado, defina os valores pelos quais filtrar. Nesse caso, ele só será acionado quando o Status do contrato estiver Enviado para assinatura e a Data de envio estiver no passado antes de 7 dias.
note note NOTE adicione um identificador exclusivo às restrições, como Nome do contrato, se desejar que esta campanha seja executada apenas para determinados contratos. -
Confirme o público da campanha e veja quem se qualificará na guia Programação.
Configurar o fluxo de campanha inteligente
Como o filtro de campanha Dias Não Assinados foi usado, você pode usar uma recorrência agendada para a campanha.
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Clique na guia Fluxo da Campanha Inteligente. Pesquise e arraste o fluxo Enviar Email para a tela e selecione o email de lembrete que você criou na seção anterior.
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Clique na guia Agendar na Campanha Inteligente. Verifique se o fluxo de campanha é limitado a ser executado somente uma vez por pessoa nas Configurações de Campanha Inteligente. Depois, clique na guia Agendar Recorrência.
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Defina o Agendamento como Diário, escolha um dia e uma hora de início e uma data de término para a campanha, se necessário.
