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Enviar notificações usando o Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 e Marketo

Last update: Tue Oct 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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  • Intermediário
  • Administrador

Saiba como enviar uma mensagem de texto, um email ou uma notificação por push para informar ao signatário que um contrato está a caminho usando o Acrobat Sign, o Acrobat Sign para Microsoft Dynamic, o Marketo e o Marketo Microsoft Dynamics Sync. Para enviar notificações do Marketo, primeiro você precisa comprar ou configurar um recurso de gerenciamento de SMS do Marketo. Esta apresentação usa o Twilio SMS, mas há outras soluções de SMS da Marketo disponíveis.

Pré-requisitos

  1. Instale o Marketo Microsoft Dynamics Sync.

    Informações e o plug-in mais recente do Microsoft Dynamics Sync estão disponíveis aqui.

  2. Instale o Acrobat Sign para Microsoft Dynamics.

    Informações sobre este plug-in estão disponíveis aqui.

Localizar o objeto personalizado

Quando as configurações do Marketo Microsoft Dynamics Sync e do Acrobat Sign for Dynamics estiverem concluídas, duas novas opções serão exibidas no Marketo Admin Terminal.

Administrador

  • Clique em Sincronização de Entidades do Dynamics.

    A sincronização deve ser desabilitada antes de sincronizar entidades personalizadas. Clique em Sincronizar Esquema se esta for a primeira vez. Caso contrário, clique em Atualizar Esquema.

    Atualizar

Sincronizar o objeto personalizado

  1. No lado direito, localize objetos personalizados baseados em Lead, Contato e Conta.

    • Habilite a sincronização dos objetos sob Lead se desejar acionar quando um Lead for adicionado a um contrato no Dynamics.

    • Habilite a sincronização dos objetos em Contato se desejar disparar quando um Contato for adicionado a um contrato no Dynamics.

    • Habilite a Sincronização para os objetos em Conta se desejar disparar quando uma Conta for adicionada a um contrato no Dynamics.

    • Habilite a Sincronização para o objeto Contrato no Pai desejado (Cliente Potencial, Contato ou Conta).

    Objetos Personalizados

  2. Na nova janela, selecione as propriedades que deseja em Contrato.

    Habilite as caixas em Restrição e Acionador para exibi-las às suas Atividades de Marketing.

    Sincronização Personalizada 1

    Sincronização Personalizada 2

  3. Reative a sincronização depois de habilitar a sincronização nos objetos personalizados.

    Volte para o Terminal de Administração, clique em Microsoft Dynamics e em Habilitar Sincronização.

    Microsoft Dynamics

    Habilitar Global

Criar o programa

  1. Em Atividades de Marketing, clique com o botão direito do mouse em Atividades de Marketing na barra esquerda, selecione Nova Pasta de Campanhas e nomeie-a.

    Nova Pasta

  2. Clique com o botão direito na pasta criada, selecione Novo Programa e dê um nome a ela.

    Deixe tudo como padrão e clique em Criar.

    Novo Programa 1

    Novo Programa 2

Configurar SMS do Twilio

Primeiro verifique se você tem uma conta ativa do Twilio e se adquiriu os recursos de SMS necessários.

Configurar o webhook SMS do Marketo - Twilio requer três parâmetros Twilio da sua conta.

  • SID da conta
  • Token da conta
  • Número de telefone do Twilio

Recupere esses parâmetros de sua conta e abra sua instância do Marketo.

  1. Clique em Administrador no canto superior direito.

    Administrador

  2. Clique em Webhooks e em Novo Webhook.

    Webhooks

  3. Insira um Nome do webhook e uma Descrição.

  4. Insira a URL a seguir e substitua ACCOUNT_SID e AUTH_TOKEN por suas credenciais Twilio.

    code language-none 
    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json

  5. Selecione POST como seu tipo de Solicitação.

  6. Insira o Modelo a seguir e substitua MY_TWILIO_NUMBER pelo seu número de telefone Twilio e YOUR_MESSAGE por uma mensagem de sua escolha.

    code language-none 
    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]

  7. Defina a Codificação de Token de Solicitação como Formulário/URL.

  8. Defina o tipo de Resposta como JSON e clique em Salvar.

Configurar o acionador da campanha inteligente

  1. Na seção Atividades de Marketing, clique com o botão direito no programa que você criou e selecione Nova Campanha Inteligente.

    Campanha Inteligente 1

  2. Nomeie-o e clique em Criar.

    Campanha Inteligente 2

    Há vários acionadores disponíveis para uso na pasta Microsoft.

  3. Clique e arraste Adicionado ao Contrato para a Smart List e adicione as restrições que desejar ter no gatilho.

    Adicionado ao contrato

Configurar o fluxo de campanha inteligente

  1. Clique na guia Fluxo na Campanha Inteligente.

    Pesquise e arraste o fluxo Chamar webhook para a tela e selecione o webhook criado na seção anterior.

    Chamar Webhook

  2. Sua campanha de aviso por SMS para clientes potenciais adicionados a um contrato está configurada.

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