Enviar notificações usando o Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 e Marketo
Saiba como enviar uma mensagem de texto, um email ou uma notificação por push para informar ao signatário que um contrato está a caminho usando o Acrobat Sign, o Acrobat Sign para Microsoft Dynamic, o Marketo e o Marketo Microsoft Dynamics Sync. Para enviar notificações do Marketo, primeiro você precisa comprar ou configurar um recurso de gerenciamento de SMS do Marketo. Esta apresentação usa o Twilio SMS, mas há outras soluções de SMS da Marketo disponíveis.
Pré-requisitos
Localizar o objeto personalizado
Quando as configurações do Marketo Microsoft Dynamics Sync e do Acrobat Sign for Dynamics estiverem concluídas, duas novas opções serão exibidas no Admin Terminal do Marketo.
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Clique em Sincronização de Entidades do Dynamics.
A sincronização deve ser desabilitada antes de sincronizar entidades personalizadas. Clique em Sincronizar Esquema se esta for a primeira vez. Caso contrário, clique em Atualizar Esquema.
Sincronizar o objeto personalizado
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No lado direito, localize objetos personalizados baseados em Lead, Contato e Conta.
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Habilite a sincronização dos objetos sob Lead se desejar acionar quando um Lead for adicionado a um contrato no Dynamics.
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Habilite a sincronização dos objetos em Contato se desejar disparar quando um Contato for adicionado a um contrato no Dynamics.
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Habilite a Sincronização para os objetos em Conta se desejar disparar quando uma Conta for adicionada a um contrato no Dynamics.
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Habilite a Sincronização para o objeto Contrato no Pai desejado (Cliente Potencial, Contato ou Conta).
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Na nova janela, selecione as propriedades que deseja em Contrato.
Habilite as caixas em Restrição e Acionador para exibi-las às suas Atividades de Marketing.
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Reative a sincronização depois de habilitar a sincronização nos objetos personalizados.
Volte para o Terminal de Administração, clique em Microsoft Dynamics e em Habilitar Sincronização.
Criar o programa
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Em Atividades de Marketing, clique com o botão direito do mouse em Atividades de Marketing na barra esquerda, selecione Nova Pasta de Campanhas e nomeie-a.
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Clique com o botão direito na pasta criada, selecione Novo Programa e dê um nome a ela.
Deixe tudo como padrão e clique em Criar.
Configurar SMS do Twilio
Primeiro verifique se você tem uma conta ativa do Twilio e se adquiriu os recursos de SMS necessários.
Configurar o webhook SMS do Marketo - Twilio requer três parâmetros Twilio da sua conta.
- SID da conta
- Token da conta
- Número de telefone do Twilio
Recupere esses parâmetros de sua conta e abra sua instância do Marketo.
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Clique em Administrador no canto superior direito.
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Clique em Webhooks e em Novo Webhook.
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Insira um Nome do webhook e uma Descrição.
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Insira a URL a seguir e substitua
ACCOUNT_SIDeAUTH_TOKENpor suas credenciais Twilio.code language-none https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json -
Selecione POST como seu tipo de Solicitação.
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Insira o Modelo a seguir e substitua
MY_TWILIO_NUMBERpelo seu número de telefone Twilio eYOUR_MESSAGEpor uma mensagem de sua escolha.code language-none From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE] -
Defina a Codificação de Token de Solicitação como Formulário/URL.
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Defina o tipo de Resposta como JSON e clique em Salvar.
Configurar o acionador da campanha inteligente
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Na seção Atividades de Marketing, clique com o botão direito no programa que você criou e selecione Nova Campanha Inteligente.
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Nomeie-o e clique em Criar.
Há vários acionadores disponíveis para uso na pasta Microsoft.
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Clique e arraste Adicionado ao Contrato para a Smart List e adicione as restrições que desejar ter no gatilho.
Configurar o fluxo de campanha inteligente
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Clique na guia Fluxo na Campanha Inteligente.
Pesquise e arraste o fluxo Chamar webhook para a tela e selecione o webhook criado na seção anterior.
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Sua campanha de aviso por SMS para clientes potenciais adicionados a um contrato está configurada.