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Gerenciar o Company Hierarchy

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

  • Iniciante
  • Intermediário
  • Administrador

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Os administradores podem criar um Company Hierarchy atribuindo empresas relacionadas a uma empresa principal designada, que é a empresa no topo da organização. Se a Company Type for Company, a empresa não fará parte de uma organização e está qualificada para se tornar uma empresa principal ou ser atribuída a uma empresa principal existente.

No Administrador, você gerencia atribuições de empresa editando uma empresa e atualizando a configuração Company Hierarchy para atribuir ou cancelar atribuições de empresas.

Grade de Hierarquia da Empresa

NOTE
Para obter detalhes sobre a grade Company Hierarchy, consulte as descrições dos campos Hierarquia da Empresa.

Atribuir empresas a uma organização

  1. Na barra lateral Admin, navegue até Customers > Companies.

    Grade de Empresas {width="700" modal="regular"}

  2. Na grade Companies, abra a página de detalhes da empresa para criar as atribuições.

    • Para atribuir empresas adicionais a uma empresa principal existente, selecione a ação Edit para a empresa principal.

    • Para criar uma empresa principal, selecione a ação Edit para que a empresa designe como principal.

      Não é possível criar uma empresa principal a partir de uma empresa principal ou secundária existente.

  3. Na página de detalhes da empresa, expanda Company Hierarchy.

    Grade de Hierarquia da Empresa {width="700" modal="regular"}

    A grade mostra as atribuições de empresa existentes, se houver. A empresa principal sempre está posicionada na parte superior da grade Company Hierarchy. O sinalizador Current indica a empresa que está sendo editada.

  4. Adicionar empresas à organização principal.

    • Escolha em uma lista de empresas disponíveis, selecionando Assign Companies.

    • Selecione Tudo nesta Página ou selecione um ou mais itens de linha da empresa específicos.

    • Selecione Assign Selected Companies.

    • Conclua a atribuição da empresa selecionando Assign.

      Atribuir empresas à organização {width="675" modal="regular"}

Cancelar atribuição de empresas a uma empresa principal

  1. Na barra lateral Admin, navegue até Customers > Companies.

    Grade de Empresas {width="700" modal="regular"}

  2. Na grade Companies, abra a página de detalhes da empresa principal selecionando Edit.

  3. Exiba a lista de empresas atribuídas expandindo Company Hierarchy.

  4. Na grade Company Hierarchy, cancele a atribuição de uma empresa usando o controle de ação Select para escolher Unassign from parent.

    Cancelar atribuição de empresas a uma organização principal {width="700" modal="regular"}

  5. Quando solicitado, remova a empresa atribuída da hierarquia selecionando Unassign.

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