Trabalhar com o Campaign e o SFDC crm-sfdc
Saiba como configurar o conector do Campaign CRM para conectar o Campaign v8 ao Salesforce.com.
Quando a configuração for concluída, a sincronização de dados entre sistemas será realizada por meio de uma atividade dedicada de fluxo de trabalho. Saiba mais.
Siga as etapas abaixo para configurar uma conta externa dedicada para importar e exportar dados do Salesforce para o Adobe Campaign.
Criar a conexão new-sfdc-external-account
Primeiro, você deve criar a conta externa do Salesforce.
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Navegue pelo nó Administration > Platform > External accounts do explorador do Campaign e crie uma conta externa.
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Selecione a conta externa Salesforce.com na seção Type.
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Digite as configurações para habilitar a conexão.
Para configurar a conta externa do Salesforce CRM para funcionar com o Adobe Campaign, você precisa fornecer os seguintes detalhes:
- Insira seu logon do Salesforce no campo Account.
- Insira sua senha do Salesforce.
- Você pode ignorar o campo Client identifier.
- Copie/cole seu Salesforce Security token
- Selecione seu API version. As versões da API SFDC com suporte estão listadas na Matriz de compatibilidade do Campaign.
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Selecione a opção Habilitar para ativar a conta no Campaign.
Selecionar tabelas para sincronizar sfdc-create-tables
Agora você pode configurar tabelas para sincronizar.
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Clique no Salesforce CRM configuration wizard….
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Selecione as tabelas para sincronizar e iniciar o processo.
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Verifique o schema gerado no Adobe Campaign no nó Administration > Configuration > Data schemas.
Exemplo de um esquema Salesforce importado no Campaign:
Sincronize as enumerações sfdc-enum-sync
Após a criação do esquema, você pode sincronizar enumerações automaticamente do Salesforce para o Adobe Campaign.
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Abra o assistente no link Synchronizing enumerations….
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Selecione a lista discriminada do Adobe Campaign que corresponde à lista discriminada do Salesforce.
É possível substituir todos os valores de uma lista discriminada do Adobe Campaign pelos valores do CRM: para fazer isso, selecione Yes na coluna Replace.
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Clique em Next e depois em Start para começar a importar as listas discriminadas.
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Navegue pelo nó Administration > Platform > Enumerations para verificar os valores importados. Saiba mais sobre enumerações em esta página.
O Adobe Campaign e o Salesforce.com agora estão conectados. Você pode configurar a sincronização de dados entre os dois sistemas.
Para sincronizar dados entre o Adobe Campaign e o SFDC, crie um fluxo de trabalho e use a atividade CRM connector.
Saiba mais sobre a sincronização de dados nesta página.