Trabalhar com filtros predefinidos predefined-filters
Filtros predefinidos são filtros personalizados criados e salvos para uso futuro. Eles atuam como atalhos durante as operações de filtragem com o modelador de consultas. Por exemplo, eles podem ser usados ao filtrar uma lista de dados ou criar o público-alvo de uma entrega.
Você pode usar os filtros integrados já existentes para acessar um subconjunto específico dos seus dados ou criar e salvar os seus próprios filtros predefinidos.
Criar um filtro predefinido create-predefined-filter
Criar um filtro no modelador de consulta create-from-rule-builder
É possível salvar um filtro personalizado no modelador de consultas para disponibilizá-lo para uso futuro. Siga estas etapas:
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Abra o modelador de consulta e defina as condições de filtragem. No exemplo abaixo, os destinatários que moram em Madri e assinaram um boletim informativo são filtrados.
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Clique em Selecionar ou salvar filtro e selecione Salvar como um filtro.
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Selecione Criar um novo filtro e insira um nome e uma descrição para esse filtro.
Você pode salvar o filtro como favorito, se necessário. Saiba mais em esta seção. Você também pode habilitar a opção Filtro compartilhado para tornar o filtro acessível a outros usuários. Saiba mais nesta seção.
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Clique em Confirmar para salvar as alterações.
Seu filtro personalizado agora está disponível na lista Filtros predefinidos.
Criar um filtro na lista de filtros create-filter-from-list
Crie um filtro na entrada Filtros predefinidos do menu esquerdo. Siga estas etapas:
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Navegue até a entrada Filtros predefinidos do menu esquerdo.
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Clique em Criar filtro.
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Insira o nome do filtro e, no campo Tipo de documento, selecione o esquema ao qual se aplica. O esquema padrão é
Recipients(nms). -
Defina a regra para o filtro. Por exemplo, perfis com mais de 30 anos.
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Salve as alterações.
O filtro é adicionado à lista de filtros predefinidos. Você pode salvar o filtro como favorito, se necessário. Saiba mais em esta seção. Você também pode compartilhar o filtro com outros usuários habilitando a opção Filtro compartilhado. Saiba mais nesta seção.
Salvar o filtro como favorito fav-filter
Ao criar um filtro predefinido, habilite a opção de Salvar como favorito para ver esse filtro predefinido nos seus favoritos.
Ao ser salvo como favorito, o filtro fica disponível a todos na seção Filtros favoritos da lista de criação de filtros, conforme mostrado abaixo:
Compartilhar um filtro predefinido share-filter
Por padrão, os filtros predefinidos criados são privados e visíveis somente para você. Para tornar um filtro acessível a outros operadores em sua organização, habilite a opção Filtro compartilhado.
Os filtros compartilhados aparecem na lista de filtros predefinida para todos os usuários, permitindo que eles usem esses filtros em seus próprios workflows e queries.
Usar um filtro predefinido use-predefined-filter
Filtros predefinidos estão disponíveis ao definir propriedades da regra. Para acessar os filtros predefinidos, escolha a opção de Selecionar filtro personalizado no menu suspenso do modelador de consultas.
Acesse a lista completa de filtros predefinidos disponíveis para o contexto atual e use os atalhos disponíveis na seção Filtros favoritos do menu suspenso. Saiba mais sobre favoritos nesta seção.
Por exemplo, para criar um público-alvo a partir de um filtro predefinido, siga estas etapas:
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Navegue até a entrada Públicos-alvo no menu esquerdo e clique no botão Criar público-alvo no canto superior esquerdo da lista de públicos-alvo.
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Insira o nome do público-alvo e clique em Criar público-alvo.
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Selecione a atividade Consulta e, no painel direito, clique no botão Criar público-alvo.
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No botão Selecionar ou salvar filtro, escolha a opção Selecionar filtro personalizado.
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Navegue até o filtro predefinido que será usado para criar o público-alvo, selecione-o e confirme.
Também é possível editar ou excluir um filtro predefinido usando o botão
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Verifique as propriedades da regra desse filtro e confirme.
Agora o filtro é usado como uma consulta na atividade de Consulta.
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Salve as alterações e clique em Iniciar para criar o público-alvo e disponibilizá-lo na lista de públicos-alvo.
Gerenciar filtros predefinidos manage-predefined-filter
Os filtros predefinidos estão agrupados na entrada dedicada do menu de navegação esquerdo.
Nesta lista, é possível criar um novo filtro conforme detalhado acima e realizar as ações listadas abaixo:
- Editar um filtro existente e alterar suas regras e propriedades.
- Duplicar um filtro predefinido.
- Excluir um filtro predefinido.
Também é possível editar ou excluir um filtro predefinido diretamente do construtor de regras. Na janela de seleção de filtros predefinidos, use o botão Mais ações. Você pode excluir ou editar o filtro. Você pode alterar o rótulo, adicionar uma descrição, adicioná-la como um favorito ou alternar a opção Filtro compartilhado para controlar quem pode acessar o filtro.
