Criar um fluxo de trabalho building-a-workflow
Esta seção detalha os principais princípios e as práticas recomendadas para criação de workflow no Campaign.
- Para criação de um workflow, consulte Criação de um novo workflow
- Para design do diagrama de workflow, consulte Adicionar e vincular atividades
- Para acessar parâmetros e propriedades de atividades, consulte Configuração de atividades
- Para design de workflows para construção do target, consulte workflows para construção do target
- Use workflows para executar uma campanha. Consulte Workflows do Campaign
- Para acessar e criar workflows técnicos, consulte Workflows técnicos
- Para usar templates para criar workflows, consulte Templates de workflow
Criar um novo fluxo de trabalho creating-a-new-workflow
No Explorer, acesse uma pasta de fluxo de trabalho. Por padrão, é possível usar Profiles and Targets > Jobs > Targeting workflows.
Clique no botão New acima da lista de fluxos de trabalho.
Ou também é possível usar o botão Create na visão geral do fluxo de trabalho (Monitoring > link Workflow).
Insira um rótulo e clique em Save.
Adicionar e vincular atividades adding-and-linking-activities
Defina agora as várias atividades e as vincule no diagrama. Nessa fase de configuração, podemos ver o rótulo do diagrama e o status do workflow (Edição em andamento). A seção inferior da janela é usada para editar apenas o diagrama. Ela contém uma barra de ferramentas, uma paleta de atividades (à esquerda) e o próprio diagrama (à direita).
As atividades são agrupadas por categoria dentro das diferentes guias da paleta. As guias e atividades disponíveis podem variar dependendo do tipo de workflow (workflow técnicos, para construção do target ou da campanha).
- A primeira guia contém atividades de targeting e de manipulação de dados. Essas atividades são detalhadas em Atividades de direcionamento.
- A segunda guia contém as atividades de agendamento, que são usadas principalmente para coordenar outras atividades. Essas atividades são detalhadas em Atividades de controle de fluxo.
- A terceira guia contém ferramentas e ações que podem ser usadas no workflow. Essas atividades são detalhadas em Atividades da ação.
- A quarta guia contém atividades que dependem de um determinado evento, como o recibo de um email ou a entrada de um arquivo em um servidor. Essas atividades são detalhadas em Atividades de evento.
Criação do diagrama
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Adicione uma atividade ao selecioná-la na paleta e move-la para o diagrama usando uma operação de arrastar e soltar.
Adicione uma atividade de Iniciar e, em seguida, uma atividade Entrega no diagrama.
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Vincule as atividades ao arrastar a atividade de transição Iniciar e soltar na atividade de Entrega.
Você pode vincular automaticamente uma atividade à atividade anterior ao colocar a nova atividade no final da transição.
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Adicione as atividades necessárias e as vincule conforme mostrado no diagrama abaixo.
Você pode alterar a exibição e o layout do gráfico usando os seguintes elementos:
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Usar a barra de ferramentas
A barra de ferramentas de edição do diagrama oferece acesso às funções de layout e de execução do workflow.
Isso permite adaptar o layout da ferramenta de edição: exibição da paleta e da visão geral, tamanho e alinhamento de objetos gráficos.
Os ícones relacionados ao progresso e à exibição de logs são detalhados nestas seções:
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Alinhamento de objeto
Para alinhar ícones, selecione-os e clique no ícone Align vertically ou Align horizontally.
Use a tecla CTRL para selecionar várias atividades dispersas ou desmarcar uma ou mais atividades. Clique no plano de fundo do diagrama para desmarcar tudo.
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Gestão de imagens
Você pode personalizar a imagem do plano de fundo do diagrama, bem como aquelas relacionadas às várias atividades. Consulte Alterar imagens de atividade.
Configurar atividades configuring-activities
Clique duas vezes em uma atividade para configurá-la ou clique com o botão direito do mouse e selecione Open….
As primeiras guias contêm a configuração básica. A guia Advanced contém os parâmetros adicionais, que são usados principalmente para definir o comportamento em caso de erro, especificando a duração da execução para uma atividade e para inserir um script de inicialização.
Para entender melhor as atividades e melhorar a legibilidade do fluxo de trabalho, você pode inserir comentários nas atividades: eles são exibidos automaticamente quando os operadores navegam pela atividade.
Fluxos de trabalho para construção do target targeting-workflows
Os workflows para construção do target permitem que você crie vários targets de entrega. Você pode criar queries, definir uniões ou exclusões com base em critérios específicos, adicionar agendamento, graças às atividades do workflow. O resultado desse target pode ser transferido automaticamente para uma lista que pode servir como target das ações de entrega
Além dessas atividades, as opções de Gestão de Dados permitem manipular dados e acessar funções avançadas para solucionar problemas complexos de target. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de dados.
Todas essas atividades podem ser encontradas na primeira guia do workflow.
Os fluxos de trabalho para construção do target podem ser criados e editados por meio do nó Profiles and Targets > Jobs > Targeting workflows da árvore do Adobe Campaign ou através do menu Profiles and Targets > Targeting workflows da página inicial.
Os workflows para construção do target dentro da estrutura de uma campanha são armazenados com todos os workflows da campanha.
Etapas principais para criar um fluxo de trabalho para construção do target implementation-steps-
As etapas para a criação de um fluxo de trabalho de direcionamento estão detalhadas nestas seções:
- Identificar dados no banco de dados – Consulte Criar consultas
- Preparar dados para atender às necessidades da entrega – Consulte Enriquecer e modificar dados
- Usar dados para executar atualizações ou dentro de uma entrega – Consulte Atualizar o banco de dados
Os resultados de todos os enriquecimentos e todos tratamentos realizados no target são armazenados e acessíveis em campos de personalização, principalmente para usar criação de mensagens personalizadas. Para obter mais informações, consulte Dados do target
Dimensões de filtragem e direcionamento targeting-and-filtering-dimensions
Durante as operações de segmentação de dados, a chave de direcionamento é mapeada para uma dimensão de filtro. O targeting dimension permite definir o público alvo da operação: destinatários, beneficiários de contrato, operadores, assinantes etc. A dimensão de filtro permite selecionar o público com base em determinados critérios: titulares de contratos, assinantes de boletins informativos, etc.
Por exemplo, para selecionar clientes que têm uma apólice de seguro de vida por mais de 5 anos, selecione a seguinte targeting dimension: Clients e a seguinte dimensão do filtro: Contract holder. Você pode definir as condições de filtragem na atividade de query
Durante o estágio de seleção de targeting dimensioning dimension, somente as dimensões de filtro compatíveis são apresentadas na interface.
Essas duas dimensões devem estar relacionadas. Assim, o conteúdo da lista Filtering dimension depende do target dimension especificado no primeiro campo.
Por exemplo, para destinatários (destinatários), as seguintes dimensões de filtro estarão disponíveis:
Enquanto para Aplicações Web, a lista conterá as seguintes dimensões de filtro:
Fluxos de trabalho da campanha campaign-workflows
Para cada campanha, você pode criar fluxos de trabalho que serão executados na guia Targeting and workflows. Esses workflows são específicos da campanha.
Esta guia contém as mesmas atividades que todos os workflows. Saiba mais
Além de campanhas de target, os workflows da campanha permitem criar e configurar entregas inteiramente para todos os canais disponíveis. Após ser criado no workflow, essas entregas estão disponíveis no painel da campanha. Saiba mais
Todos os workflows da campanha são centralizados no nó Administration > Production > Objects created automatically > Campaign workflows.
Os workflows da campanha e exemplos de implementação são detalhados nesta página.
Workflows técnicos technical-workflows
Os workflows técnicos são fornecidos com o Adobe Campaign, prontos para uso. Eles são operações ou tarefas agendadas para execução periódica no servidor. Eles permitem executar a manutenção no banco de dados, encaminhar as informações de rastreamento sobre as entregas e configurar processos provisionais nas entregas. Os workflows técnicos são configurados por meio do nó Administration > Production > Technical workflows.
Templates nativos estão disponíveis para criar workflows técnicos. Eles podem ser configurados para atender às suas necessidades.
A subpasta Campaign process centraliza os fluxos de trabalho necessários para executar processos nas campanhas: notificação de tarefa, gestão de estoque, cálculo de custos, etc.
Você pode criar outros workflows técnicos no nó Administration > Production > Technical workflows da estrutura da árvore. No entanto, essa função é reservada para usuários avançados.
As atividades oferecidas são as mesmas para os workflows para construção do target. Saiba mais
Templates de workflow workflow-templates
Os templates de workflows possuem a configuração geral das propriedades e possivelmente uma série de atividades concatenadas em um diagrama. Essa configuração pode ser reutilizada para criar novos workflows com um determinado número de elementos pré-configurados
Você pode criar novos templates de workflow com base em templates existentes ou alterar um workflow para um template diretamente.
Os modelos de fluxo de trabalho são salvos no nó Resources > Templates > Workflow templates da árvore do Adobe Campaign.
Além das propriedades usuais do workflow, as propriedades do template permitem especificar o arquivo de execução para workflows criados com base nesse template.
Workflows duplicados duplicating-workflows
É possível duplicar diferentes tipos de workflows: Após a duplicação, as modificações do workflow não são transferidas para a cópia do workflow.
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Clique com o botão direito do mouse em um workflow.
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Clique em Duplicate.
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Na janela do workflow, altere o rótulo do workflow.
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Clique em Save.
O recurso de duplicação não está diretamente disponível na visualização de uma campanha.
No entanto, é possível criar uma visualização para exibir todos os workflows na sua instância. Nesta visualização, é possível duplicar workflows usando Duplicate to.
Criar uma visualização
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No Explorer, vá para a pasta na qual você precisa criar sua visualização.
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Clique com o botão direito do mouse, vá para Add a new folder > Process e selecione Workflows.
A nova pasta Workflows é criada.
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Clique com o botão direito do mouse e selecione Properties.
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Em Restriction, marque Folder is a view e clique em Save.
A pasta agora é preenchida com todos os workflows da sua instância.
Duplicar um fluxo de trabalho de campanha
- Selecione um workflow de campanha na visualização do workflow.
- Clique com o botão direito do mouse em Duplicate to.
- Altere o rótulo.
- Clique em Save.
Você pode ver o workflow duplicado na visualização workflow.