Criar um fluxo de trabalho building-a-workflow
Esta seção detalha os principais princípios e as práticas recomendadas para criação de fluxo de trabalho no Campaign.
- Para criação de um fluxo de trabalho, consulte Criação de um novo fluxo de trabalho
- Para design do diagrama de fluxo de trabalho, consulte Adicionar e vincular atividades
- Para acessar parâmetros e propriedades de atividades, consulte Configuração de atividades
- Para design de fluxos de trabalho de segmentação, consulte fluxos de trabalho de segmentação
- Use fluxos de trabalho para executar uma campanha. Consulte Fluxos de trabalho do Campaign
- Para acessar e criar fluxos de trabalho técnicos, consulte Fluxos de trabalho técnicos
- Para usar modelos para criar fluxos de trabalho, consulte Modelos de fluxo de trabalho
Criar um novo fluxo de trabalho creating-a-new-workflow
No Explorer, acesse uma pasta de fluxo de trabalho. Por padrão, é possível usar Profiles and Targets > Jobs > Targeting workflows.
Clique no botão New acima da lista de fluxos de trabalho.
Ou também é possível usar o botão Create na visão geral do fluxo de trabalho (Monitoring > link Workflow).
Insira um rótulo e clique em Save.
Adicionar e vincular atividades adding-and-linking-activities
Defina agora as várias atividades e as vincule no diagrama. Nessa fase de configuração, podemos ver o rótulo do diagrama e o status do fluxo de trabalho (Edição em andamento). A seção inferior da janela é usada para editar apenas o diagrama. Ela contém uma barra de ferramentas, uma paleta de atividades (à esquerda) e o próprio diagrama (à direita).
As atividades são agrupadas por categoria dentro das diferentes guias da paleta. As guias e atividades disponíveis podem variar dependendo do tipo de fluxo de trabalho (fluxo de trabalho técnicos, de segmentação ou da campanha).
- A primeira guia contém atividades de direcionamento e de manipulação de dados. Essas atividades são detalhadas em Atividades de direcionamento.
- A segunda guia contém as atividades de agendamento, que são usadas principalmente para coordenar outras atividades. Essas atividades são detalhadas em Atividades de controle de fluxo.
- A terceira guia contém ferramentas e ações que podem ser usadas no fluxo de trabalho. Essas atividades são detalhadas em Atividades da ação.
- A quarta guia contém atividades que dependem de um determinado evento, como o recibo de um email ou a entrada de um arquivo em um servidor. Essas atividades são detalhadas em Atividades de evento.
Criação do diagrama
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Adicione uma atividade ao selecioná-la na paleta e move-la para o diagrama usando uma operação de arrastar e soltar.
Adicione uma atividade de Iniciar e, em seguida, uma atividade Entrega no diagrama.
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Vincule as atividades ao arrastar a atividade de transição Iniciar e soltar na atividade de Entrega.
Você pode vincular automaticamente uma atividade à atividade anterior ao colocar a nova atividade no final da transição.
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Adicione as atividades necessárias e as vincule conforme mostrado no diagrama abaixo.
Você pode alterar a exibição e o layout do gráfico usando os seguintes elementos:
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Usar a barra de ferramentas
A barra de ferramentas de edição do diagrama oferece acesso às funções de layout e de execução do fluxo de trabalho.
Isso permite adaptar o layout da ferramenta de edição: exibição da paleta e da visão geral, tamanho e alinhamento de objetos gráficos.
Os ícones relacionados ao progresso e à exibição de logs são detalhados nestas seções:
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Alinhamento de objeto
Para alinhar ícones, selecione-os e clique no ícone Align vertically ou Align horizontally.
Use a tecla CTRL para selecionar várias atividades dispersas ou desmarcar uma ou mais atividades. Clique no plano de fundo do diagrama para desmarcar tudo.
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Gestão de imagens
Você pode personalizar a imagem do plano de fundo do diagrama, bem como aquelas relacionadas às várias atividades. Consulte Alterar imagens de atividade.
Configurar atividades configuring-activities
Clique duas vezes em uma atividade para configurá-la ou clique com o botão direito do mouse e selecione Open….
As primeiras guias contêm a configuração básica. A guia Advanced contém os parâmetros adicionais, que são usados principalmente para definir o comportamento em caso de erro, especificando a duração da execução para uma atividade e para inserir um script de inicialização.
Para entender melhor as atividades e melhorar a legibilidade do fluxo de trabalho, você pode inserir comentários nas atividades: eles são exibidos automaticamente quando os operadores navegam pela atividade.
Workflows de direcionamento targeting-workflows
Os fluxos de trabalho de segmentação permitem que você crie vários targets de entrega. Você pode criar queries, definir uniões ou exclusões com base em critérios específicos, adicionar agendamento, graças às atividades do fluxo de trabalho. O resultado desse target pode ser transferido automaticamente para uma lista que pode servir como direcioncimento das ações de entrega
Além dessas atividades, as opções de Gestão de Dados permitem manipular dados e acessar funções avançadas para solucionar problemas complexos de direcionamento. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de dados.
Todas essas atividades podem ser encontradas na primeira guia do fluxo de trabalho.
Os workflows de direcionamento podem ser criados e editados por meio do nó Profiles and Targets > Jobs > Targeting workflows da árvore do Adobe Campaign ou através do menu Profiles and Targets > Targeting workflows da página inicial.
Os fluxos de trabalho de segmentação dentro da estrutura de uma campanha são armazenados com todos os fluxos de trabalho da campanha.
Etapas principais para criar um workflow de direcionamento implementation-steps-
As etapas para a criação de um fluxo de trabalho de direcionamento estão detalhadas nestas seções:
- Identificar dados no banco de dados – Consulte Criar consultas
- Preparar dados para atender às necessidades da entrega – Consulte Enriquecer e modificar dados
- Usar dados para executar atualizações ou dentro de uma entrega – Consulte Atualizar o banco de dados
Os resultados de todos os enriquecimentos e todos tratamentos realizados no direcionamento são armazenados e acessíveis em campos de personalização, principalmente para usar criação de mensagens personalizadas. Para obter mais informações, consulte Dados do target
Dimensões de filtragem e direcionamento targeting-and-filtering-dimensions
Durante as operações de segmentação de dados, a chave de direcionamento é mapeada para uma dimensão de filtro. A dimensão de direcionamento permite definir a população de destino da operação: destinatários, beneficiários de contrato, operadores, assinantes etc. A dimensão de filtro permite selecionar a população com base em determinados critérios: titulares de contratos, assinantes de boletins informativos, etc.
Por exemplo, para selecionar clientes que têm uma apólice de seguro de vida por mais de 5 anos, selecione a seguinte dimensão de direcionamento: Clients e a seguinte dimensão do filtro: Contract holder. Você pode definir as condições de filtragem na atividade de consulta
Durante o estágio de seleção da dimensão de direcionamento, somente as dimensões de filtro compatíveis são apresentadas na interface.
Essas duas dimensões devem estar relacionadas. Assim, o conteúdo da lista Filtering dimension depende da dimensão de direcionamento especificada no primeiro campo.
Por exemplo, para destinatários (destinatários), as seguintes dimensões de filtro estarão disponíveis:
Enquanto para Aplicações Web, a lista conterá as seguintes dimensões de filtro:
Fluxos de trabalho da campanha campaign-workflows
Para cada campanha, você pode criar fluxos de trabalho que serão executados na guia Targeting and workflows. Esses fluxos de trabalho são específicos da campanha.
Esta guia contém as mesmas atividades que todos os fluxos de trabalho. Saiba mais
Além de campanhas de segmentação, os fluxos de trabalho da campanha permitem criar e configurar entregas inteiramente para todos os canais disponíveis. Após ser criado no fluxo de trabalho, essas entregas estão disponíveis no painel da campanha. Saiba mais
Todos os fluxos de trabalho da campanha são centralizados no nó Administration > Production > Objects created automatically > Campaign workflows.
Os fluxos de trabalho da campanha e exemplos de implementação são detalhados nesta página.
Fluxos de trabalho técnicos technical-workflows
Os fluxos de trabalho técnicos são fornecidos com o Adobe Campaign, prontos para uso. Eles são operações ou processos agendados para execução periódica no servidor. Eles permitem executar a manutenção no banco de dados, encaminhar as informações de rastreamento sobre as entregas e configurar processos provisionais nas entregas. Os fluxos de trabalho técnicos são configurados por meio do nó Administration > Production > Technical workflows.
Modelos nativos estão disponíveis para criar fluxos de trabalho técnicos. Eles podem ser configurados para atender às suas necessidades.
A subpasta Campaign process centraliza os fluxos de trabalho necessários para executar processos nas campanhas: notificação de tarefa, gestão de estoque, cálculo de custos, etc.
Você pode criar outros fluxos de trabalho técnicos no nó Administration > Production > Technical workflows da estrutura da árvore. No entanto, essa função é reservada para usuários avançados.
As atividades oferecidas são as mesmas para os fluxos de trabalho de segmentação. Saiba mais
Modelos de fluxo de trabalho workflow-templates
Os modelos de fluxos de trabalho possuem a configuração geral das propriedades e possivelmente uma série de atividades concatenadas em um diagrama. Essa configuração pode ser reutilizada para criar novos fluxos de trabalho com um determinado número de elementos pré-configurados
Você pode criar novos modelos de fluxo de trabalho com base em modelos existentes ou alterar um fluxo de trabalho para um modelo diretamente.
Os modelos de fluxo de trabalho são salvos no nó Resources > Templates > Workflow templates da árvore do Adobe Campaign.
Além das propriedades usuais do fluxo de trabalho, as propriedades do modelo permitem especificar o arquivo de execução para fluxos de trabalho criados com base nesse modelo.
Fluxos de trabalho duplicados duplicating-workflows
É possível duplicar diferentes tipos de fluxos de trabalho: Após a duplicação, as modificações do fluxo de trabalho não são transferidas para a cópia do fluxo de trabalho.
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Clique com o botão direito do mouse em um fluxo de trabalho.
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Clique em Duplicate.
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Na janela do fluxo de trabalho, altere o rótulo do fluxo de trabalho.
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Clique em Save.
O recurso de duplicação não está diretamente disponível na visualização de uma campanha.
No entanto, é possível criar uma visualização para exibir todos os fluxos de trabalho na sua instância. Nesta visualização, é possível duplicar fluxos de trabalho usando Duplicate to.
Criar uma visualização
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No Explorer, vá para a pasta na qual você precisa criar sua visualização.
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Clique com o botão direito do mouse, vá para Add a new folder > Process e selecione Workflows.
A nova pasta Workflows é criada.
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Clique com o botão direito do mouse e selecione Properties.
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Em Restriction, marque Folder is a view e clique em Save.
A pasta agora é preenchida com todos os fluxos de trabalho da sua instância.
Duplicar um fluxo de trabalho de campanha
- Selecione um fluxo de trabalho de campanha na visualização do fluxo de trabalho.
- Clique com o botão direito do mouse em Duplicate to.
- Altere o rótulo.
- Clique em Save.
Você pode ver o fluxo de trabalho duplicado na visualização fluxo de trabalho.