Usar campos derivados para relatar metas

Este caso de uso descreve como usar a força de campos derivados para definir metas para uma dimensão específica e, em seguida, usar essas metas no projeto do Workspace.

Se não estiver familiarizado com campos derivados, consulte a tutorial e documentação para uma introdução.

Definir metas

Para definir metas, crie um novo campo derivado em que você defina explicitamente valores numéricos personalizados direta ou indiretamente usando os valores resultantes das regras anteriores na definição do campo derivado.

Metas de pedidos mensais de vale-presente

Você deseja definir metas explicitamente para seus pedidos de cartão-presente por quatro meses, de julho de 2023 a outubro de 2023. Para fazer isso:

  1. Criar um novo campo derivado com o nome Monthly Gift Certificate Orders Goal (Incremental).

  2. Defina valores estáticos, usando uma REGRA CASE WHEN para cada mês, definindo um Valor numérico personalizado. Consulte a regra de Metas mensais do produto abaixo.

    Metas mensais do produto

Metas de receita do canal de marketing

Você deseja definir uma meta de receita mensal para cada canal de marketing. Para fazer isso:

  1. Criar um novo campo derivado, usando o Modelo de função dos canais de marketing com o nome Monthly Marketing Channel Revenue Goal (Incremental).

  2. Defina todas as regras para identificar corretamente cada um dos canais de marketing com base em uma combinação das regras URL PARSE e CASE WHEN. Por exemplo:

    Definição de regras para o campo derivado de canal de marketing

  3. Defina explicitamente valores estáticos, representando metas mensais de receita, para os canais de marketing específicos em uma regra CASE WHEN final, definindo uma Valor numérico personalizado. Consulte a Monthly Goal regra abaixo.

    Metas mensais

Usar metas

Para usar metas no projeto do Workspace, use a funcionalidade de métrica calculada para "normalizar" o campo derivado de volta ao valor estático original. Essa normalização é necessária, pois os valores estáticos definidos para os campos derivados que definem metas são incrementados com cada evento.

Metas de pedidos mensais de vale-presente

  1. Crie um campo de métrica calculada chamado Monthly Gift Certificate Orders Goal, definida como:

    Meta de pedidos

  2. É possível criar campos calculados adicionais, por exemplo % of Monthly Gift Certificate Orders Goal, para mostrar o progresso real em relação às metas, por exemplo:

    Porcentagem da Meta de Pedidos

Você pode usar essas métricas calculadas para relatar o progresso em tabelas e visualizações de forma livre. Por exemplo:

Tabela de forma livre que mostra as metas de receita de marketing

Metas de receita do canal de marketing

  1. Crie um campo de métrica calculada chamado Marketing Channel Revenue Goal, definida como:

    Meta de receita

  2. É possível criar campos calculados adicionais, por exemplo % of Marketing Channel Revenue Goal, para mostrar o progresso real em relação às metas, por exemplo:

    Porcentagem da Meta de Receita

Você pode usar essas métricas calculadas para relatar o progresso em tabelas e visualizações de forma livre. Por exemplo:

Tabela de forma livre que mostra as metas de receita de marketing

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