Een satellietaccount configureren in Workfront Proof
Satellietaccounts zijn betaalaccounts die u configureert en beheert vanuit uw eigen Workfront Proof -account. Voor meer informatie, zie Satellietrekeningen in Workfront Bewijs.
Elke factureringsbeheerder kan een satellietaccount maken. Zie Proof Permissions Profiles in Workfront Proof voor informatie over factureringsbeheerders.
Een satellietaccount maken creating-a-satellite-account
Een satellietaccount maken:
-
Ga naar de pagina Billing .
Voor meer informatie over de het factureren pagina, zie de Workfront Proof Billing Pagina. -
Klik op de knop New Satellite account. (1)
Er verschijnt een pop-upvenster.
-
Voer de gegevens van uw klant in, inclusief eventuele relevante promo-codes.
-
Klik op Save. De satellietaccount wordt automatisch weergegeven in het vervolgkeuzemenu Accounts boven aan de pagina van Billing .
-
Selecteer de nieuwe satellietrekening van het drop-down menu.
-
Ga met verder Selecterend een plan voor uw Satellietrekeningom uw Satellietrekening te bevorderen.
Een abonnement voor uw satellietaccount selecteren selecting-a-plan-for-your-satellite-account
Nadat u opstelling de Satellietrekening zoals die in wordt beschreven Creërend een Satellietrekeninghebt, moet u het aan het gewenste plan bevorderen.
-
Ga naar de pagina Billing .
Voor meer informatie over de het factureren pagina, zie de Workfront Proof Billing Pagina. -
Kies in het vervolgkeuzemenu Your accounts boven aan de pagina (1) de desbetreffende satellietaccount.
De factureringspagina voor de satellietaccount wordt weergegeven en de gegevens van de factureringscontactpersoon van uw account worden automatisch gerepliceerd.
-
Klik op de knop Change Plan rechtsboven op de pagina. (2)
of
Open de pop-up door uw huidige of volgende plannaam te klikken. (3) -
Voer een upgrade of downgrade uit op uw abonnement.
Gebruikers toevoegen aan uw satellietaccount
Nadat u de satellietrekening aan uw gekozen plan hebt bevorderd, moet u gebruikers aan de rekening toevoegen.
-
Meld u aan bij Workfront Proof als de Workfront Proof -beheerder.
-
Klik op Account Settings.
-
Selecteer in het keuzemenu boven aan de pagina de relevante satellietaccount. (1)
De pagina met accountinstellingen voor de satellietaccount wordt weergegeven. -
Klik op de knop New user rechtsboven op de pagina. (2)
De pagina New User wordt weergegeven. -
Voer de details van de gebruiker in en klik op Save .
De gebruiker ontvangt een e-mailbericht waarmee hij of zij toegang heeft tot de account.
Gebruikers die aan de satellietaccount zijn toegevoegd, worden als leden weergegeven in de lijst met contactpersonen van de hubaccount.
Op dezelfde manier verschijnen de gebruikers in de hubrekening als leden in de contacten van de Satellietrekening.
Als u een volledige lijst met alle gebruikers in de satellietaccount wilt weergeven, klikt u op het tabblad Users .
Bestaande aparte accounts koppelen aan uw hubaccount
Als u eerder andere aparte accounts hebt gemaakt voor uw klanten, kunnen deze worden geconverteerd naar satellietaccounts.
We zorgen ervoor dat u dit doet door deze aan uw Workfront Proof -account te koppelen (zodat het een hubaccount wordt).
U hoeft ons alleen de volgende details te geven:
- De naam van uw Workfront Proof -account en het e-mailadres dat u hebt gebruikt om deze in te stellen
- De namen van de afzonderlijke accounts die u aan uw account wilt koppelen en de e-mailadressen waarmee de afzonderlijke accounts zijn ingesteld.