Definieer tariefkenmerken
Met tariefkenmerken kunt u de functionaliteit van een Adobe Workfront-tariefkaart en -tarieven uitbreiden door extra dimensies toe te voegen aan snelheden die verder gaan dan de functie. Dit is van essentieel belang voor agentschappen en bedrijven waar de tarieven variëren, niet alleen naar functie, maar ook naar factoren zoals agentschap, locatie, merk, kostenplaats of andere.
Door deze kenmerken te combineren, kan Workfront automatisch het juiste percentage voor toewijzingen selecteren, waardoor de financiële nauwkeurigheid en consistentie in de verschillende projecten worden gewaarborgd.
De attributen van het tarief zijn bedoeld om een éénmalige stichting te zijn.
Overzicht van tariefkenmerken
Snelheidskenmerken worden beschouwd als een eenmalige instelling omdat:
-
Kenmerken worden onderdeel van het financiële gegevensmodel zodra ze zijn ingeschakeld.
-
Tarieven, toewijzingen, geplande waarden en werkelijke waarden zijn allemaal afhankelijk van de gekozen kenmerkwaarden.
-
Als u kenmerken later wijzigt (naam wijzigen, verwijderen of opnieuw ordenen), kan dit leiden tot:
- Verlies van koppeling tussen tarieven en kenmerken
- Ongeldige of ‘zwevende’ tarieven
- Onjuiste afstemming op facturering en rapportage
Daarom moeten kenmerken zorgvuldig worden ontworpen tijdens de eerste Workfront-implementatie en nadien ongewijzigd blijven.
Objecten die worden gebruikt als tariefkenmerken
Workfront biedt momenteel ondersteuning voor drie systeemobjecten die kunnen worden gebruikt als snelheidskenmerken:
-
Groep: Vaak anders genoemd als Agentschap of BedrijfsEenheid.
-
Bedrijf: Kan Merk, Cliënt, of Klant vertegenwoordigen.
-
Plaats: Typisch gebruikt als Markt, Gebied, of Bureau.
De locatie is hiërarchisch gedefinieerd tot 3 niveaus. (Voorbeeld: Als u "Plaats"als Los Angeles bepaalt, dan zullen Californië, en de V.S. ook in tariefgelijken worden gebruikt.)
U kunt de naam van elk object aanpassen aan de terminologie van uw organisatie wanneer u uw kenmerken instelt.
Bijvoorbeeld:
- Label “Agency” = objectreferentie groep
- Label “Cost Center” = verwijzing naar object Subgroup
- “Location” label = Locatieobjectverwijzing
Hierdoor kan de configuratie de bedrijfsstructuur weerspiegelen en tegelijk de integriteit van het Workfront-gegevensmodel behouden.
Opmerkingen over tariefkenmerken in Workfront
-
Workfront ondersteunt maximaal 5 kenmerkniveaus. Het systeem volgt altijd de kenmerkhiërarchie, die de meest specifieke beschikbare gelijke selecteert.
- 0 = algemeen basispercentage
- 1 - 5 = geleidelijk specifiekere tarieven
-
U kunt de namen van kenmerken wijzigen om uw bedrijf weer te geven (Bureau, Merk, Markt, Kostenplaats, enz.).
-
Installatie is slechts eenmalig: wanneer u de kenmerken wijzigt, bestaat het risico dat de integriteit van de financiële gegevens wordt aangetast.
-
Kenmerken waarnaar nergens in het systeem wordt verwezen, kunnen veilig worden verwijderd.
Nochtans, als een attribuut reeds in gebruik is (van verwijzingen voorzien in tariefkaarten, gebruikersprofielen, middelen, of taken), wordt de schrapping geblokkeerd om gegevensintegriteit te beschermen. In deze gevallen leidt het verwijderen van het kenmerk, met name via een API-aanroep, tot een fout.
-
Testen vóór live gaan: Maak een proeftariefkaart en bevestig dat de juiste snelheden in toewijzingen worden opgelost.
-
Documenteer uw instellingen: Deel uw systeem van tariefkenmerken met uw teams zodat zij begrijpen hoe de tarieven werken.
Waar tariefkenmerken kunnen worden toegepast
Snelheidskenmerken worden ondersteund op alle gebieden waar snelheden bestaan in Workfront:
- Snelheidscards: Definieer percentages op basis van de rol plus kenmerken van de taak.
- Overschrijvingen op projectniveau Pas attributen toe wanneer het met voeten treden van tarieven op het projectniveau.
- Taakrollen (in Setup): Standaardtaakrolsnelheden instellen met kenmerken.
- Gebruikers (gebruikersprofielen): Eigen kenmerken toewijzen aan individuele gebruikers, zodat hun toewijzingen automatisch worden omgezet in de juiste snelheden.
Wanneer u plaatsaanduidingstoewijzingen kunt maken die zijn gekoppeld aan de juiste kenmerkwaarden, worden de tarieven dienovereenkomstig ingevuld.
- Wanneer u de tijdelijke aanduiding later vervangt door een echte gebruiker, worden voor taakrollen de kenmerken van de toewijzing automatisch opnieuw ingesteld op de kenmerken die zijn gedefinieerd in het profiel van die gebruiker. Op dit punt kunnen kenmerken niet meer worden bewerkt op toewijzingsniveau. Zij erven van de gebruiker om consistentie te bewaren en wanverhouding tussen gebruikersattributen en toegepaste tarieven te verhinderen.
Toegangsvereisten
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront package | Workflow Ultimate |
| Adobe Workfront licentie | Standard |
| Configuraties op toegangsniveau | System Administrator |
Voor informatie, zie vereisten van de Toegang in de documentatie van Workfront .
Snelheidskenmerken configureren
Elk kenmerk heeft een set configureerbare opties, waaronder algemene eigenschappen en filters.
Filters bepalen hoe kenmerkwaarden worden voorgesteld en gevalideerd bij het definiëren van frequenties. Ze zijn essentieel voor het consistent houden van kenmerkselecties, het sturen van gebruikers naar geldige opties en het voorkomen van ongeldige combinaties.
-
Klik het Main Menu pictogram
-
In het linkerpaneel, klik Attributen van het Tarief.
-
Klik een plusteken pictogram in het diagram om een attribuut toe te voegen.
note NOTE U kunt tot vijf attributen in het diagram hebben. De volgorde van boven naar beneden definieert de hiërarchie van de manier waarop de kenmerken worden toegepast. Klik roteren pictogram 
-
Selecteer een kenmerk om het configuratievenster rechts van het scherm te openen.
-
Wijzig de naam van de objecten (Groep, Bedrijf, Locatie) in de termen die nodig zijn voor uw bedrijf (zoals Bureau, Locatie, Kostenplaats).
-
Klik sparen op elk attribuut om uw noemende overeenkomst te bewaren.
De namen van deze kenmerken worden weergegeven op alle tariefkaarten en -snelheden in het systeem.
-
Stel de eigenschappen voor elk kenmerk in het configuratievenster in:
-
Vereiste: Selecteer of het kenmerk een verplicht veld is met snelheden.
-
dat in opbrengstberekening moet worden gebruikt: Neemt dit kenmerk op in berekeningen voor factureringssnelheden.
-
dat in kostenberekening moet worden gebruikt: Neemt deze eigenschap in kostentariefberekeningen op.
note NOTE Ten minste een van de berekeningsopties moet worden geselecteerd om de eigenschap in financiële berekeningen te laten functioneren. -
(Facultatief) Hiërarchisch: Staat de eigenschap toe om ouder-kind verhoudingen, zoals Stad te respecteren > Staat > Land.
Deze eigenschap is alleen beschikbaar voor het object Location.
-
Filters definiëren voor de kenmerken
Er zijn twee typen filters beschikbaar voor de kenmerken:
-
Suggestiefilters beperken de lijst met beschikbare opties op basis van systeemlogica of eerdere kenmerkselecties. Ze maken dropdowns context-bewust en gemakkelijk te gebruiken.
Voorbeeld: Bureau > Locatie > Kostenplaats
In deze opstelling, zou de attributen van het Centrum van Kosten een Filter van de Suggestie moeten hebben die zowel Agentschap als Plaats van verwijzingen voorziet.
Als u een tarief toevoegt, als u eerst Agentschap = "Ster,"selecteert, dan zal de drop-down plaats slechts Plaatsen voorstellen die tot “Ster behoren.”
Als u dan Plaats = Chicago op het tarief selecteert, zal het drop-down Kostencentrum slechts kostenplaatsen voorstellen verbonden aan "Ster"en Chicago.
-
Relatiefilters bepalen de afhankelijkheidsketen tussen kenmerken. Zij zorgen ervoor dat het systeem begrijpt hoe de attributen op elkaar betrekking hebben en dwingen geldige gebiedsdelen af.
Voorbeeld: Bureau > Locatie > Kostenplaats
In deze opstelling, zou het attribuut van het Agentschap een Filter van de Verhouding moeten hebben die het aan geldige Plaatsen en Kostenplaatsen bindt.
Filters moeten altijd in beide richtingen worden geconfigureerd. Als Attribuut A een Filter van de Verhouding met Attribuut B heeft, dan zou Attribuut B een Filter van de Suggestie terug naar Attribuut A moeten hebben. Dit zorgt voor gegevensintegriteit en een schone gebruikerservaring.
-
Selecteer opties om de Filters van de Suggestie en de Filters van de Verhouding voor het attribuut in het configuratievenster te bepalen:
-
type van Filter:
-
A Standaard filter past een universele voorwaarde op het attributenvoorwerp toe. Bijvoorbeeld, is de Plaats > Actief = Waar (slechts de actieve Plaatsen zullen worden getoond).
Het filter Standaard wordt altijd toegepast, ongeacht of andere kenmerken zijn geselecteerd.
-
Een filter van Attributen verbindt één attribuut aan een andere in de ketting. Bijvoorbeeld Locatie > Referentie = Agentschap (alleen locaties die aan het geselecteerde Agentschap zijn gekoppeld, worden weergegeven).
Het filter Kenmerk wordt alleen toegepast als het kenmerk waarnaar wordt verwezen een waarde heeft. Als bijvoorbeeld Agency is geselecteerd, worden alleen geldige locaties voorgesteld. Als Agency leeg is, worden alle Locaties weergegeven (maar zijn mogelijk beperkt door standaardfilters die op de Locatie worden toegepast).
-
-
Gebied: Het directe veld van het kenmerkobject, zoals locatie-id of actieve markering.
-
Exploitant: Deze opties zijn afhankelijk van het geselecteerde veldtype. Voorbeelden zijn Gelijk, niet gelijk aan, Is leeg, Waar/Onwaar.
-
(Standaard filtertype slechts) Waarde: Bijvoorbeeld, is Actief = Waar.
-
(Het filtertype van Attributen slechts) Verwijzing: Het kenmerk waarvan dit filter afhankelijk is, zoals Agency.
-
(Het filtertype van Attributen slechts) Gebied van de Verwijzing: Het veld op het kenmerk waarnaar wordt verwezen dat moet overeenkomen, zoals de id van het Agentschap.
-
-
Klik sparen op elk attribuut om de eigenschappen en de filters te bewaren.