Dashboards maken in Workfront
De video biedt een uitgebreide gids voor het begrijpen en gebruiken van dashboards in Workfront.
Het verklaart dat een dashboard een inzameling van rapporten is die gebruikers toestaat om verwante gegevens op één plaats te organiseren en te tonen.
Toetsen
- dashboards in Workfront: A dashboard is een inzameling van rapporten die gebruikers toestaat om verwante gegevens, zoals projecten, taken, en kwesties, in één gecentraliseerde mening te organiseren en te tonen.
- Creërend Dashboards: De dashboards kunnen worden aangepast door een lay-out te selecteren, rapporten, douanecalendars, of externe pagina’s toe te voegen, en hen te rangschikken voor optimale vertoning. Gebruikers kunnen ook aanpassen welke kolommen naast elkaar worden weergegeven in rapporten binnen het dashboard.
- die tot Dashboards toegang hebben: De dashboards kunnen onder “Mijn Dashboards,”"Gedeelde Dashboards,"of "Alle Dashboards"in het gebied van Dashboards worden gevonden. vaak gebruikte dashboards kunnen worden vastgezet of aan favorieten voor snelle toegang worden toegevoegd.
- het Delen van Dashboards: De dashboards kunnen met andere gebruikers van Workfront, met inbegrip van alle rapporten binnen het dashboard, via het menu van de Acties van het Dashboard worden gedeeld.
- het Afdrukken Dashboards: De dashboards kunnen direct van het menu van de Acties van het Dashboard worden gedrukt, makend het gemakkelijk om fysieke exemplaren van de gegevens te delen.
Activiteiten voor ‘dashboard maken’
Activiteit 1: Een dashboard maken
Maak een dashboard met slechts één rapport erin: “Zoeknotities in dit project”. Dit is nuttig om snel om het even welke update te vinden die op een project wordt gemaakt, zelfs als er duizenden updates zijn door te zoeken. Hiermee zoekt u naar updateverbindingen om snel updates te extraheren die voldoen aan de criteria die u opgeeft in de aanwijzingen.
Maak dit rapport door een kopie te maken van het rapport ‘Zoeknotities’ dat u hebt gemaakt in de activiteit ‘Een notitierapport maken’. Hebt u het nog niet gemaakt? Klik hier om de activiteit in te zien creeer een 1} leerprogramma van het taakrapport {.
- Verwijder de herinnering van de Naam van het Project uit het exemplaar en noem het rapport "Nota’s van het Onderzoek in Dit Project."anders
- Geef de naam Dashboard “Zoeknotities”.
- Ga naar een openingspagina voor projecten en maak een aangepaste sectie voor een dashboard .
- Merk op dat wanneer u naar nota’s in uw douanesectie zoekt het slechts nota’s zal tonen bevat binnen het project u momenteel in bent.
Antwoord 1
-
Voer het rapport uit dat u hebt gemaakt in de activiteit Een notitierapport maken. Hebt u het nog niet gemaakt? Klik hier om de activiteit in te zien creeer een 1} leerprogramma van het taakrapport {.
-
Klik op Report Actions en selecteer Copy . Workfront maakt een nieuw rapport met de naam “Notitie zoeken (kopiëren)”.
-
Ga naar Report Actions en selecteer Edit . Klik op Report Settings en wijzig de naam in “Notities zoeken in dit project”.
-
Klik op Report Prompts en verwijder de aanwijzing Project > Name uit de lijst.
-
Schakel het selectievakje Show Prompts in Dashboard in.
-
Klik op Done en vervolgens op Save + Close . U bekijkt nu het Prompts scherm van het rapport.
Vervolgens gebruikt u een sneltoets om een nieuw dashboard te maken en dit rapport hieraan toe te voegen.
-
Klik op Report Actions en selecteer Add to Classic Dashboard > New Dashboard .
-
Sleep het rapport ‘Zoeknotities in dit project’ naar het deelvenster Layout .
-
U ziet dat de naam van het rapport de naam van het dashboard wordt. Bewerk de naam alleen in “Notities zoeken”.
-
Klik op Save + Close .
Voeg nu het dashboard aan een projectpagina toe.
-
Ga naar elk project. Klik in het menu van het linkerdeelvenster op de knop Add a Dashboard .
-
Typ in het veld Choose a dashboard de optie ‘Notities zoeken’ en selecteer de optie dashboard in de lijst.
-
Typ in het veld Quick link name de tekst “Zoeknotities”.
-
Klik op Add .
-
Zoek in het linkerdeelvenstermenu de zoeknotities onderaan. Klik op de stippen links van de naam en sleep deze naar rechts onder Updates.
Activiteit 2: De open taken van mijn teams
Maak er een dashboard met 3 ‘open task’-rapporten in, elk gefilterd door een ander team dat is toegewezen aan de taken.
Gebruik een bestaande "open taak"rapport-gefiltreerd door team-als u hebt, of creeer nieuwe voor dit dashboard. Kopieer en geef het rapport tweemaal voor twee extra teams uit, dan zet hen op één enkel dashboard genoemd “Mijn Taken van Teams’ Open.”
Antwoord 2
Deel 1 - Maak een rapport “open tasks” dat door een van uw teams wordt gefilterd
-
Selecteer Reports in het menu Main Menu .
-
Klik op het menu New Report en selecteer Task .
-
Geef uw rapport de naam “Open Tasks Assigned to the Creative Team” (of een van uw teams).
-
In Columns (View) stelt u de kolommen zo in dat deze het volgende bevatten:
- Project > Name
- Task > Name
- Task > Assignments
- Task > Duration
- Task > Planned Hours
- Task > Planned Start Date
- Task > Planned Completion Date
- Task > Percent Complete
-
Selecteer de Planned Completion Date kolom en verander de Soort in Overlopend.
-
Voeg filterregels toe op het tabblad Filters :
- Project > Status Equates With > Equal > “Huidig”
- Task > Team ID > Equal > “Creative”
- Task > Percent Complete > Less Than > “100”
-
Klik op de knop Save+Close om uw rapport op te slaan en te sluiten.
Deel 2 - Kopieer het zojuist gemaakte rapport en maak een nieuw rapport voor uw tweede team
- Klik op Report Actions>Copy om het zojuist gemaakte rapport te bekijken.
- Het nieuwe rapport zal met de naam “(Exemplaar)” worden getoond toegevoegd in de titel.
- Klik op Report Actions>Edit . Wijzig vervolgens het filter en de rapporttitel om de focus op het Orion-team (of een andere van uw teams) te plaatsen.
- Klik op het tabblad Filters en wijzig vervolgens de filterregel
Task> Team ID > Equal > “Creative” naar
Task> Team ID > Equal > “Orion” - In het gebied van de Titel van het Rapport, verander het woord “Creative” in “Orion” en schrap het woord “(Exemplaar)”.
- Klik op de knop Save+Close om uw rapport op te slaan en te sluiten.
Deel 3 - Kopieer het rapport opnieuw en maak een nieuw rapport voor uw derde team
- Klik nogmaals op Report Actions>Copy om het zojuist gemaakte rapport te bekijken. Dit keer verander de naam van het team in de titel en de filter in “Digitale Marketing”(of om het even welke andere van uw teams).
Deel 4 - Een dashboard maken met de geopende taken in elk van uw teams
-
Klik in het hoofdmenu op Dashboards .
-
Klik vervolgens op New Dashboard .
-
Noem het dashboard “de Open Taken van Mijn Teams”.
-
Typ de naam van de rapporten in het veld Search by name .
-
Aangezien uw rapportnamen allemaal beginnen met dezelfde woorden, ziet u ze allemaal als volgt:
-
Sleep de clips over het lay-outgebied en klik op Opslaan + Sluiten.
-
Hier is het laatste dashboard:
