Een taakrapport maken
De video verstrekt een geleidelijke gids bij het creëren van een douanerapport om laat die taken te volgen aan de het programma geopende gebruiker worden toegewezen. Het begint door de behoefte aan douanerapporten uit te leggen wanneer de bestaande filters, de meningen, of de ingebouwde rapporten niet aan specifieke vereisten voldoen. Het rapport krijgt de naam "Te laat toegewezen Taken aan mij,"met een beschrijving die voor duidelijkheid wordt toegevoegd.
Het resulterende rapport helpt gebruikers zich op late taken concentreren, verstrekt inzicht in gebiedsdelen, en vereenvoudigt navigatie aan de gastheerprojecten.
Toetsen
- Aangepast de Maken van het Rapport van de Douane: wanneer de bestaande filters en de ingebouwde rapporten niet aan uw behoeften voldoen, kunt u een douanerapport van kras tot stand brengen om op specifieke gegevens, zoals late die taken te concentreren aan u worden toegewezen.
- Opstelling van de Filter: de filters van het Gebruik om rapportcriteria, met inbegrip van late taken, onvolledige taken, huidige projecten, en taken te bepalen die aan de het programma geopende gebruiker worden toegewezen.
- Kolommen voor Context: voeg kolommen zoals "kan Begin"toe om gebiedskwesties en "Naam van het Project"met hyperlinks voor gemakkelijke navigatie aan verwante projecten te identificeren.
- Sorterend voor Prioriteit: de taken van de Soort door "Gelverschuldigd op"kolom in het stijgen orde om aan de meest achterstallige taken bij de bovenkant van het rapport voorrang te geven.
- Toegankelijkheid: sparen het rapport, speld het, of merk het als favoriet voor snelle toegang, die efficiënte het volgen en beheer van late taken verzekeren.
Activiteiten van "Een taakrapport maken"
>We hebben favoriete rapporten verzameld van klanten en ze samengebracht in een hanteerbaar, gemakkelijk verteerbaar, kookboek dat je kunt meenemen en uittesten in je eigen Workfront-keuken.
>Deze 10 rapporten komen van klanten die enkel zoals u zijn. Wij zijn de ongelooflijke klanten die een van hun favoriete rapporten hebben gedeeld, enorm dankbaar dat ze zich over verschillende sectoren, afdelingen, teams, posities en allemaal in verschillende bedrijven hebben verspreid. Sommige rapporten zijn eenvoudig (maar ongelooflijk nuttig), en sommige zijn complexer om uw rapportering naar het volgende niveau te brengen.
Activiteit 1: Een notitierapport maken met aanwijzingen
Maak een notitierapport dat u kunt gebruiken om te zoeken naar gebruikersnotities (opmerkingen of updates) of systeemnotities op basis van de inhoud van de notitie, de auteur, de ingangsdatum, de projectnaam of het type audit. Geef het rapport "Note Search" een naam.
Wanneer het gebruiken van de herinnering van de Tekst van de Nota, zal dit rapport binnen updateverbindingen zoeken om het even welke snel te halen die aan de criteria voldoen die in de herinneringen worden gespecificeerd. Wanneer u het rapport in werking stelt, te hoeven u niet om elke herinnering in te vullen, enkel degenen u om geeft. De lege waarden worden automatisch genegeerd.
De weergave moet kolommen bevatten voor:
- Notititie
- Tekst controleren
- Invoerdatum
- Eigenaar: Naam
- Type controle
- Taaknaam
- Naam van uitgave
Laat het filtertabblad leeg.
Groep op projectnaam.
Neem vragen op voor het volgende:
- Tekst controleren
- Notititie
- Naam eigenaar
- Invoerdatum
- Projectnaam
- Type controle
Antwoord 1
-
Selecteer Reports in het menu Main Menu .
-
Klik op het menu New Report en selecteer Note .
-
In Columns (View) stelt u de kolommen zo in dat deze het volgende bevatten:
- Note > Note Text
- Note > Audit Text
- Note > Entry Date
- Owner > Name
- Note > Audit Type
- Task > Name
- Issue > Name
-
Selecteer de kolom Entry Date en wijzig Sort to Descending .
-
Stel op het tabblad Groupings het rapport in op groeperen met Project > Name .
-
Laat Filters leeg.
-
Open Report Settings en noem het rapport "Notitie zoeken".
-
Plaats in het veld Description iets als ''Zoeken naar systeem- of gebruikersnotities op basis van het geselecteerde audittype en andere aanwijzingen. De nota's van het systeem verschijnen in de kolom van de Tekst van de Controle en de nota's van de Gebruiker verschijnen in de kolom van de Tekst van de Nota."
-
Selecteer Details Tab zodat deze wordt weergegeven wanneer het rapport wordt geladen.
-
Plaats het rapport om 200 punten te tonen wanneer het rapport op een dashboard wordt omvat.
-
Klik op Report Prompts en voeg het volgende toe:
- Note > Audit Text
- Note > Note Text
- Owner > Name
- Note > Entry Date
- Project > Name
- Note > Audit Type
-
Schakel het selectievakje in voor Show Prompts in Dashboards .
-
Sla uw rapport op en sluit het.
Activiteit 2: Een feedbackrapport voor een beheerder maken
Dit is een uitgifterapport waarin alle problemen worden weergegeven uit een wachtrij voor feedbackverzoeken die voor systeembeheerders is gemaakt. U kunt zien hoe te om deze verzoekrij in te creëren creeer een systeem admin terugkoppelt verzoekrijleerprogramma.
Dit rapport gebruikt ook een aangepast formulier. Leren hoe te om een douanevorm tot stand te brengen, zie creeer en deel een douanevormleerprogramma.
Dit aangepaste formulier moet de objecttypen Project en Issue gebruiken en moet als volgt worden gemaakt:
Naam: feedback van beheerproces
-
Procestype (vervolgkeuzeveld met één keuze)
- toegangsniveaus
- goedkeuringsproces (alleen algemeen)
- e-mailberichten
- lay-outsjabloon
- mijlpad
- projectsjabloon
- herinneringsmeldingen
- aanvraagwachtrij
-
Procesnaam (tekstveld met één regel)
-
Proceskwaliteit (vervolgkeuzelijst met één keuze)
- 1 - totaal nutteloos
- 2 - niet erg nuttig
- 3 - goed, maar beter
- 4 - uitstekend
-
Probleem of goed nieuws (alineatekstveld)
Creeer een kwestie rapport genoemd Admin team terugkoppelt rapport.
De weergave moet de volgende kolommen hebben:
- Issue: Name
- Primaire contactpersoon: Naam
- Probleem: procestype
- Probleem: procesnaam
- Probleem: proceskwaliteit
- Probleem: probleem of goed nieuws
- Uitgifte: Datum van binnenkomst
- Uitgave: Leeftijd
- Probleem: toewijzingen
- Uitgave: status
Groeperen op procestype.
Filter op identiteitskaart van het project van de verzoekrij waar terugkoppelt kwesties verblijven.
Antwoord 2
-
Selecteer Reports in het menu Main Menu .
-
Klik op het menu New Report en selecteer Issue .
-
In Columns (View) stelt u de kolommen zo in dat deze het volgende bevatten:
- Issue > Name
- Primary Contact > Name
- Opmerking: dit wordt weergegeven met "Eigenaar:Naam" als kolomlabel. U kunt dit in "Gerapporteerd door"veranderen door op Geavanceerde Opties te klikken en "Gerapporteerd door"in het gebied van het Etiket van de Kolom van de 0} Douane te typen.
- Issue > Process type
- Issue > Process name
- Issue > Process grade
- Issue > Problem or good news
- Issue > Entry date
- Issue > Age
- Issue > Assignments
- Issue > Status
-
Selecteer de kolom Entry Date en wijzig Sort to Descending .
-
Stel op het tabblad Groupings het rapport in op groeperen met Issue>Process type .
-
Voeg op het tabblad Filters een filter voor Issue>Project ID toe om het gelijk te maken met het project voor de aanvraagwachtrij waar de feedbackproblemen zich bevinden.
-
Sla uw rapport op en sluit het.