Een taakrapport maken
In deze video leert u:
- Hoe te om een taakrapport met een complex filter te creëren
- Hoe te de rapporten vinden u creeert
We hebben favoriete rapporten verzameld van klanten en ze samengebracht in een hanteerbaar, gemakkelijk verteerbaar, kookboek dat je kunt meenemen en uittesten in je eigen Workfront-keuken.
Deze 10 rapporten komen van klanten die enkel zoals u zijn. Wij zijn de ongelooflijke klanten die een van hun favoriete rapporten hebben gedeeld, enorm dankbaar dat ze zich over verschillende sectoren, afdelingen, teams, posities en allemaal in verschillende bedrijven hebben verspreid. Sommige rapporten zijn eenvoudig (maar ongelooflijk nuttig), en sommige zijn complexer om uw rapportering naar het volgende niveau te brengen.
Activiteit 1: Een notitierapport maken met aanwijzingen
Maak een notitierapport dat u kunt gebruiken om te zoeken naar gebruikersnotities (opmerkingen of updates) of systeemnotities op basis van de inhoud van de notitie, de auteur, de ingangsdatum, de projectnaam of het type audit. Geef het rapport "Note Search" een naam.
Wanneer het gebruiken van de herinnering van de Tekst van de Nota, zal dit rapport binnen updateverbindingen zoeken om het even welke snel te halen die aan de criteria voldoen die in de herinneringen worden gespecificeerd. Wanneer u het rapport in werking stelt, te hoeven u niet om elke herinnering in te vullen, enkel degenen u om geeft. De lege waarden worden automatisch genegeerd.
De weergave moet kolommen bevatten voor:
- Notititie
- Tekst controleren
- Invoerdatum
- Eigenaar: Naam
- Type controle
- Taaknaam
- Naam van uitgave
Laat het filtertabblad leeg.
Groep op projectnaam.
Neem vragen op voor het volgende:
- Tekst controleren
- Notititie
- Naam eigenaar
- Invoerdatum
- Projectnaam
- Type controle
Antwoord op activiteit 1
-
Selecteren Reports van de Main Menu.
-
Klik op de knop New Report en selecteert u Note.
-
In Columns (View) Stel uw kolommen zo in dat deze bevatten:
- Note > Note Text
- Note > Audit Text
- Note > Entry Date
- Owner > Name
- Note > Audit Type
- Task > Name
- Issue > Name
-
Selecteer de Entry Date en wijzigt u de Sort to Descending.
-
In de Groupings tab, stel het rapport in op groeperen op Project > Name.
-
Verlaten Filters leeg.
-
Openen Report Settings en noem het rapport "Notitie zoeken".
-
In de Description veld, zet iets als "Zoeken naar systeem- of gebruikersnotities op basis van het geselecteerde type controle en andere aanwijzingen. De nota's van het systeem verschijnen in de kolom van de Tekst van de Controle en de nota's van de Gebruiker verschijnen in de kolom van de Tekst van de Nota."
-
Selecteren Details Tab zodat het toont wanneer het rapport laadt.
-
Plaats het rapport om 200 punten te tonen wanneer het rapport op een dashboard wordt omvat.
-
Klikken Report Prompts en toevoegen:
- Note > Audit Text
- Note > Note Text
- Owner > Name
- Note > Entry Date
- Project > Name
- Note > Audit Type
-
Schakel het selectievakje in voor Show Prompts in Dashboards.
-
Sla uw rapport op en sluit het.
Activiteit 2: Een feedbackrapport voor een beheerder maken
Dit is een uitgifterapport waarin alle problemen worden weergegeven uit een wachtrij voor feedbackverzoeken die voor systeembeheerders is gemaakt. U kunt zien hoe u deze aanvraagwachtrij kunt maken in het dialoogvenster Een wachtrij voor feedback van systeembeheerders maken zelfstudie.
Dit rapport gebruikt ook een aangepast formulier. Als u wilt leren hoe u een aangepast formulier maakt, raadpleegt u de Een aangepast formulier maken en delen zelfstudie.
Dit aangepaste formulier moet als volgt worden gemaakt:
Naam: feedback van beheerproces
-
Procestype (vervolgkeuzelijst)
- toegangsniveaus
- goedkeuringsproces (alleen algemeen)
- e-mailberichten
- lay-outsjabloon
- mijlpad
- projectsjabloon
- herinneringsmeldingen
- aanvraagwachtrij
-
Procesnaam (tekstveld met één regel)
-
Proceskwaliteit (vervolgkeuzelijst)
- 1 - totaal nutteloos
- 2 - niet erg nuttig
- 3 - goed, maar beter
- 4 - uitstekend
-
Probleem of goed nieuws (alineatekstveld)
Een speciaal rapport maken met de naam Feedbackrapport van het team van Admin.
De weergave moet de volgende kolommen hebben:
- Issue: Name
- Primaire contactpersoon: Naam
- Probleem: procestype
- Probleem: procesnaam
- Probleem: proceskwaliteit
- Probleem: probleem of goed nieuws
- Uitgifte: Datum van binnenkomst
- Uitgave: Leeftijd
- Probleem: toewijzingen
- Uitgave: status
Groeperen op procestype.
Filter op identiteitskaart van het project van de verzoekrij waar terugkoppelt kwesties verblijven.
Antwoord op activiteit 2
-
Selecteren Reports van de Main Menu.
-
Klik op de knop New Report en selecteert u Issue.
-
In Columns (View) Stel uw kolommen zo in dat deze bevatten:
- Issue > Name
- Primary Contact > Name
- Opmerking: dit wordt weergegeven met "Eigenaar:Naam" als kolomlabel. U kunt dit wijzigen in "Gerapporteerd door" door op Geavanceerde opties te klikken en "Gerapporteerd door" te typen in het dialoogvenster Aangepast kolomlabel veld.
- Issue > Process type
- Issue > Process name
- Issue > Process grade
- Issue > Problem or good news
- Issue > Entry date
- Issue > Age
- Issue > Assignments
- Issue > Status
-
Selecteer de Entry Date en wijzigt u de Sort to Descending.
-
In de Groupings tab, stel het rapport in op groeperen op Issue>Process type.
-
In de Filters tabblad, voegt u een filter toe voor de Issue>Project ID om het project van de verzoekrij gelijk te maken waar terugkoppelt kwesties verblijven.
-
Sla uw rapport op en sluit het.