Een taakrapport maken
In deze video leert u:
- Hoe te om een taakrapport met een complex filter te creëren
- Hoe te de rapporten vinden u creeert
We hebben favoriete rapporten verzameld van klanten en ze samengebracht in een hanteerbaar, gemakkelijk verteerbaar, kookboek dat je kunt meenemen en uittesten in je eigen Workfront-keuken.
Deze 10 rapporten komen van klanten die enkel zoals u zijn. Wij zijn de ongelooflijke klanten die een van hun favoriete rapporten hebben gedeeld, enorm dankbaar dat ze zich over verschillende sectoren, afdelingen, teams, posities en allemaal in verschillende bedrijven hebben verspreid. Sommige rapporten zijn eenvoudig (maar ongelooflijk nuttig), en sommige zijn complexer om uw rapportering naar het volgende niveau te brengen.
Activiteit 1: Een notitierapport maken met aanwijzingen
Maak een notitierapport dat u kunt gebruiken om te zoeken naar gebruikersnotities (opmerkingen of updates) of systeemnotities op basis van de inhoud van de notitie, de auteur, de ingangsdatum, de projectnaam of het type audit. Geef het rapport "Note Search" een naam.
Wanneer het gebruiken van de herinnering van de Tekst van de Nota, zal dit rapport binnen updateverbindingen zoeken om het even welke snel te halen die aan de criteria voldoen die in de herinneringen worden gespecificeerd. Wanneer u het rapport in werking stelt, te hoeven u niet om elke herinnering in te vullen, enkel degenen u om geeft. De lege waarden worden automatisch genegeerd.
De weergave moet kolommen bevatten voor:
- Notititie
- Tekst controleren
- Invoerdatum
- Eigenaar: Naam
- Type controle
- Taaknaam
- Naam van uitgave
Laat het filtertabblad leeg.
Groep op projectnaam.
Neem vragen op voor het volgende:
- Tekst controleren
- Notititie
- Naam eigenaar
- Invoerdatum
- Projectnaam
- Type controle
Antwoord op activiteit 1
-
Selecteer Reports in het menu Main Menu .
-
Klik op het menu New Report en selecteer Note .
-
In Columns (View) stelt u de kolommen zo in dat deze het volgende bevatten:
- Note > Note Text
- Note > Audit Text
- Note > Entry Date
- Owner > Name
- Note > Audit Type
- Task > Name
- Issue > Name
-
Selecteer de kolom Entry Date en wijzig Sort to Descending .
-
Stel op het tabblad Groupings het rapport in op groeperen met Project > Name .
-
Laat Filters leeg.
-
Open Report Settings en noem het rapport "Notitie zoeken".
-
Plaats in het veld Description iets als ''Zoeken naar systeem- of gebruikersnotities op basis van het geselecteerde audittype en andere aanwijzingen. De nota's van het systeem verschijnen in de kolom van de Tekst van de Controle en de nota's van de Gebruiker verschijnen in de kolom van de Tekst van de Nota."
-
Selecteer Details Tab zodat deze wordt weergegeven wanneer het rapport wordt geladen.
-
Plaats het rapport om 200 punten te tonen wanneer het rapport op een dashboard wordt omvat.
-
Klik op Report Prompts en voeg het volgende toe:
- Note > Audit Text
- Note > Note Text
- Owner > Name
- Note > Entry Date
- Project > Name
- Note > Audit Type
-
Schakel het selectievakje in voor Show Prompts in Dashboards .
-
Sla uw rapport op en sluit het.
Activiteit 2: Een feedbackrapport voor een beheerder maken
Dit is een uitgifterapport waarin alle problemen worden weergegeven uit een wachtrij voor feedbackverzoeken die voor systeembeheerders is gemaakt. U kunt zien hoe te om deze verzoekrij in te creëren creeer een systeem admin terugkoppelt verzoekrijleerprogramma.
Dit rapport gebruikt ook een aangepast formulier. Leren hoe te om een douanevorm tot stand te brengen, zie creeer en deel een douanevormleerprogramma.
Dit aangepaste formulier moet als volgt worden gemaakt:
Naam: feedback van beheerproces
-
Procestype (vervolgkeuzelijst)
- toegangsniveaus
- goedkeuringsproces (alleen algemeen)
- e-mailberichten
- lay-outsjabloon
- mijlpad
- projectsjabloon
- herinneringsmeldingen
- aanvraagwachtrij
-
Procesnaam (tekstveld met één regel)
-
Proceskwaliteit (vervolgkeuzelijst)
- 1 - totaal nutteloos
- 2 - niet erg nuttig
- 3 - goed, maar beter
- 4 - uitstekend
-
Probleem of goed nieuws (alineatekstveld)
Creeer een kwestie rapport genoemd Admin team terugkoppelt rapport.
De weergave moet de volgende kolommen hebben:
- Issue: Name
- Primaire contactpersoon: Naam
- Probleem: procestype
- Probleem: procesnaam
- Probleem: proceskwaliteit
- Probleem: probleem of goed nieuws
- Uitgifte: Datum van binnenkomst
- Uitgave: Leeftijd
- Probleem: toewijzingen
- Uitgave: status
Groeperen op procestype.
Filter op identiteitskaart van het project van de verzoekrij waar terugkoppelt kwesties verblijven.
Antwoord op activiteit 2
-
Selecteer Reports in het menu Main Menu .
-
Klik op het menu New Report en selecteer Issue .
-
In Columns (View) stelt u de kolommen zo in dat deze het volgende bevatten:
- Issue > Name
- Primary Contact > Name
- Opmerking: dit wordt weergegeven met "Eigenaar:Naam" als kolomlabel. U kunt dit in "Gerapporteerd door"veranderen door op Geavanceerde Opties te klikken en "Gerapporteerd door"in het gebied van het Etiket van de Kolom van de 0} Douane te typen.
- Issue > Process type
- Issue > Process name
- Issue > Process grade
- Issue > Problem or good news
- Issue > Entry date
- Issue > Age
- Issue > Assignments
- Issue > Status
-
Selecteer de kolom Entry Date en wijzig Sort to Descending .
-
Stel op het tabblad Groupings het rapport in op groeperen met Issue>Process type .
-
Voeg op het tabblad Filters een filter voor Issue>Project ID toe om het gelijk te maken met het project voor de aanvraagwachtrij waar de feedbackproblemen zich bevinden.
-
Sla uw rapport op en sluit het.