Microsoft Dynamics 365 modules

Laatst bijgewerkt: 12 februari 2025
  • Onderwerpen:

In een Adobe Workfront Fusion -scenario kunt u workflows automatiseren die Microsoft Dynamics 365 gebruiken en deze koppelen aan meerdere toepassingen en services van derden.

NOTE
De Microsoft Dynamics 365 -connector biedt geen ondersteuning voor Dynamics Finance and Operations .
Voor informatie over de Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations schakelaar, zie Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations modules.

Voor instructies bij het creëren van een scenario, zie de artikelen onder scenario's creëren: artikelindex.

Voor informatie over modules, zie de artikelen onder Modules: artikelindex.

Toegangsvereisten

Breid uit om de toegangseisen voor de functionaliteit in dit artikel weer te geven.

U moet de volgende toegang hebben om de functionaliteit in dit artikel te kunnen gebruiken:

Adobe Workfront-pakketAlle
Adobe Workfront-licentie

Nieuw: Standaard

of

Huidig: Werk of hoger

Adobe Workfront Fusion-licentie**

Huidig: Geen Workfront Fusion-licentievereisten.

of

Verouderd: Workfront Fusion for Work Automation and Integration

Product

Nieuw:

  • Select- of Prime Workfront-pakket: uw organisatie moet Adobe Workfront Fusion aanschaffen.
  • Ultimate Workfront-pakket: Workfront Fusion is inbegrepen.

of

Huidig: Uw organisatie moet Adobe Workfront Fusion aanschaffen.

Voor meer detail over de informatie in deze lijst, zie vereisten van de Toegang in documentatie.

Voor informatie over Adobe Workfront Fusion vergunningen, zie Adobe Workfront Fusion vergunningen.

Vereisten

Als u Microsoft Dynamics 365 wilt gebruiken, moet u een Microsoft Dynamics 365 -account hebben.

Microsoft Dynamics 365 verbinden met Workfront Fusion

U kunt rechtstreeks vanuit een Microsoft Dynamics 365 -module verbinding maken met uw Microsoft Dynamics 365 -account.

NOTE
Sommige Microsoft-toepassingen gebruiken dezelfde verbinding, die is gekoppeld aan individuele gebruikersmachtigingen. Daarom bij het creëren van een verbinding, toont het scherm van de toestemmingstoestemming om het even welke toestemmingen die eerder aan de verbinding van deze gebruiker werden verleend, naast om het even welke nieuwe toestemmingen nodig voor de huidige toepassing.
Bijvoorbeeld, als een gebruiker "Gelezen lijst"toestemmingen heeft die via de schakelaar van Excel worden verleend en dan een verbinding in de schakelaar van Vooruitzichten creeert om e-mails te lezen, zal het scherm van de toestemmingstoestemming zowel de reeds verleende "Gelezen lijst"toestemming en de onlangs vereiste "Schrijf e-mail"toestemming tonen.

  1. Klik in een willekeurige Microsoft Dynamics 365 -module op Add naast het Connection -veld.

  2. Vul de volgende velden in:

    Connection nameVoer een naam in voor deze verbinding.
    EnvironmentSelecteer of u verbinding maakt met een productie- of niet-productieomgeving.
    TypeGeef op of u verbinding wilt maken met een serviceaccount of een persoonlijke account.

    Client ID

    (Optioneel)

    		Voer uw Microsoft Dynamics Client ID in.

    Client Secret

    (Optioneel)

    		Voer uw Microsoft Dynamics Client Secret in.
    Authentication URL

    Voer de URL in die uw instantie van Workfront gebruikt om deze verbinding te verifiëren.

    De standaardwaarde is https://oauth.my.workfront.com/integrations/oauth2 .

    ResourceVoer het adres van uw Dynamics 365 -account in, zonder >https:// .

  3. Klik op Continue om de verbinding te maken en terug te gaan naar de module.

NOTE
Wanneer u Workfront Fusion registreert op uw Microsoft Azure -portal, gebruikt u de volgende URI voor omleiding:
  • https://app.workfrontfusion.com/oauth/cb/workfront-microsoft-dynamics2

Microsoft Dynamics 365 modules en hun velden

Wanneer u Microsoft Dynamics 365 modules configureert, geeft Workfront Fusion de onderstaande velden weer. Daarnaast kunnen aanvullende Microsoft Dynamics 365 -velden worden weergegeven, afhankelijk van factoren zoals uw toegangsniveau in de app of service. Een bolde titel in een module wijst op een vereist gebied.

Als u de kaartknoop boven een gebied of een functie ziet, kunt u het gebruiken om variabelen en functies voor dat gebied te plaatsen. Voor meer informatie, zie informatie van de Kaart van één module aan een andere.

Kaart knevel

Triggers

Watch Records (Real Time)

Deze instant trigger-module voert een scenario uit wanneer een record (object) die u opgeeft, wordt gemaakt of bijgewerkt in Dynamics 365 .

In deze module is een webhaak vereist.

Webhook

Selecteer de webhaak die u voor deze module wilt gebruiken.

Een nieuwe webhaak toevoegen:

  1. Klik op Add rechts van het veld Webhaak

  2. Typ in het naamveld Webhook een beschrijvende naam voor de webhaak.

  3. Selecteer in het veld Connection de gewenste verbinding

    Zie Verbinding maken Microsoft Dynamics 365 met Workfront Fusion in dit artikel voor instructies over het verbinden van uw Microsoft Dynamics 365 -account met Workfront Fusion .

  4. Klik op Save om de webhaak op te slaan en terug te keren naar de module.

Watch Records (Scheduled)

Deze geplande triggermodule voert een scenario uit wanneer een record in het opgegeven object wordt gemaakt of bijgewerkt na de laatste geplande uitvoering van dit scenario.

De uitvoer van de module geeft aan of de gevonden record nieuw of bijgewerkt is. Als de record in de tijdsperiode is toegevoegd en bijgewerkt, wordt deze geretourneerd als een nieuwe record.

Dit gebeurt op een regelmatig gepland interval dat u specificeert.

Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.

ConnectionZie Verbinding maken Microsoft Dynamics 365 met Workfront Fusion in dit artikel voor instructies over het verbinden van uw Microsoft Dynamics 365 -account met Workfront Fusion .
IncludeGeef op of u de module New Records Only , Updated Records Only of New and Updated Records wilt bekijken.
Entity TypeKies het Microsoft Dynamics 365 recordtype dat u het scenario wilt bekijken.
OutputsSelecteer de informatie die u in de uitvoerbundel voor deze module wilt opnemen. De velden zijn beschikbaar op basis van het geselecteerde eenheidstype.
Max RecordsGa of kaart het maximumaantal verslagen in u de module tijdens elke cyclus van de scenariouitvoering wilt terugkeren.

Handelingen

Create Record

Deze actiemodule leidt tot een entiteit, zoals een benoeming of een taak,.

U geeft informatie op over de entiteit die u wilt maken.

De module retourneert de id van de nieuwe entiteit en alle bijbehorende velden, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.

Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.

ConnectionZie Verbinding maken Microsoft Dynamics 365 met Workfront Fusion in dit artikel voor instructies over het verbinden van uw Microsoft Dynamics 365 -account met Workfront Fusion .
Entity TypeSelecteer het type entiteit dat de module moet maken.
Select Fields to MapSelecteer de velden waarvoor u waarden wilt opnemen wanneer de record wordt gemaakt. Beschikbare velden zijn afhankelijk van het type entiteit.
Property fieldsDit zijn de velden die u hebt geselecteerd. Voer de waarde in die de record voor een bepaalde eigenschap moet hebben.

Delete Record

Met deze actiemodule verwijdert u een entiteit.

U geeft de id van de entiteit op.

De module retourneert de id van de entiteit en alle bijbehorende velden, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.

Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.

ConnectionZie Verbinding maken Microsoft Dynamics 365 met Workfront Fusion in dit artikel voor instructies over het verbinden van uw Microsoft Dynamics 365 -account met Workfront Fusion .
Entity TypeSelecteer het type entiteit dat de module moet verwijderen.
IDVoer de unieke Microsoft Dynamics 365 -id in of wijs deze toe aan de record die u wilt verwijderen door de module.

Make an API Call

Met deze actiemodule kunt u een aangepaste, geverifieerde aanroep van de Microsoft Dynamics 365 API maken. Op deze manier kunt u een automatisering van de gegevensstroom maken die niet door de andere Microsoft Dynamics 365 -modules kan worden uitgevoerd.

De module keert informatie over de statuscode, kopballen, en lichaam terug. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.

Raadpleeg de documentatie van Microsoft over het gebruik van Dynamics 365 Customer Engagement Web API voor meer informatie.

Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.

ConnectionZie Verbinding maken Microsoft Dynamics 365 met Workfront Fusion in dit artikel voor instructies over het verbinden van uw Microsoft Dynamics 365 -account met Workfront Fusion .
URLVoer een pad in dat relatief is ten opzichte van <Instance URL>/api/data/v9.1/ .
Method

Selecteer de HTTP- verzoekmethode u de API vraag moet vormen. Voor meer informatie, zie HTTP- verzoekmethodes.

Voor meer in

Headers

Voeg de kopteksten van het verzoek toe in de vorm van een standaard JSON-object.

Bijvoorbeeld: {"Content-type":"application/json"}

Workfront Fusion Hiermee voegt u de machtigingsheaders voor u toe.

Query String

Voeg de query voor de API-aanroep toe als een standaard JSON-object.

Bijvoorbeeld: {"name":"something-urgent"}

Body

Voeg de inhoud van de hoofdtekst voor de API-aanroep toe in de vorm van een standaard JSON-object.

Opmerking:

Wanneer u voorwaardelijke instructies gebruikt, zoals if in uw JSON, plaatst u de aanhalingstekens buiten de voorwaardelijke instructie.

Read Records

Deze actiemodule leest gegevens van één entiteit in Microsoft Dynamics 365 .

U geeft de id van de entiteit op.

De module retourneert de id van de entiteit en alle bijbehorende velden, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.

Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.

ConnectionZie Verbinding maken Microsoft Dynamics 365 met Workfront Fusion in dit artikel voor instructies over het verbinden van uw Microsoft Dynamics 365 -account met Workfront Fusion .
Entity TypeSelecteer het type entiteit dat de module moet lezen.
OutputsSelecteer de informatie die u in de uitvoerbundel voor deze module wilt opnemen.
IDVoer de unieke Microsoft Dynamics 365 -id in of wijs deze toe aan de record die u wilt lezen in de module.

Update Record

Deze actiemodule werkt een entiteit bij.

U geeft de id van de entiteit op.

De module retourneert de id van de bijgewerkte record en alle bijbehorende velden, samen met aangepaste velden en waarden die door de verbinding worden geopend. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.

Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.

ConnectionZie Verbinding maken Microsoft Dynamics 365 met Workfront Fusion in dit artikel voor instructies over het verbinden van uw Microsoft Dynamics 365 -account met Workfront Fusion .
Entity TypeSelecteer het type entiteit dat de module moet bijwerken.
Select Fields to MapSelecteer de velden waarvoor u waarden wilt opnemen wanneer de record wordt gemaakt. Beschikbare velden zijn afhankelijk van het type entiteit.
Property fieldsDit zijn de velden die u hebt geselecteerd. Voer de waarde in die de record voor een bepaalde eigenschap moet hebben.
IDVoer de unieke Microsoft Dynamics 365-id in of wijs deze toe aan de record die u wilt bijwerken in de module.

Zoekopdrachten

Search Records

Deze zoekmodule zoekt naar records in een object in Microsoft Dynamics 365 dat overeenkomt met de zoekquery die u opgeeft. U kunt deze informatie in verdere modules in het scenario in kaart brengen.

Als u deze module configureert, worden de volgende velden weergegeven.

ConnectionZie Verbinding maken Microsoft Dynamics 365 met Workfront Fusion in dit artikel voor instructies over het verbinden van uw Microsoft Dynamics 365 -account met Workfront Fusion .
Entity TypeSelecteer het type entiteit dat de module moet bijwerken.
Filters

Selecteer het filter dat u voor deze zoekopdracht wilt gebruiken.

  • Standard Filters

    Stel het filter in door een veld en een operator te selecteren en de waarde die u wilt zoeken in te voeren of toe te wijzen. U kunt EN of OF regels aan uw filter gebruiken.

  • Query Functions

    Voer de API-queryfunctie van Dynamics 365 in die u wilt gebruiken om te zoeken.

    Voor meer informatie over vraagfuncties, zie {de Verwijzing van de Functie van de Vraag van 0} Web API in de Microsoft documentatie.

Sort

Geef de volgorde op waarin de items worden geretourneerd. U kunt meerdere soorten toevoegen.

  • Field

    Geef het veld op waarin u de resultaten wilt sorteren.

  • Direction

    Geef de richting van de sortering op (oplopend of aflopend).

Max RecordsGa of kaart het maximumaantal verslagen in u de module tijdens elke cyclus van de scenariouitvoering wilt terugkeren.
OutputsSelecteer de informatie die u in de uitvoerbundel voor deze module wilt opnemen.
Vorige paginaMicrosoft 365 Excel-modules
Volgende paginaMicrosoft Dynamics-modules voor financiën en operaties

Workfront