DocumentatieMarketo EngageGids Marketo

Sales Insight voor niet-native MS Dynamics -integratie sales-insight-for-non-native-ms-dynamics-integrations

Last update: Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Onderwerpen:

Als uw Adobe Marketo Engage-account via een aangepaste of niet-native integratie is verbonden met MS Dynamics , gebruikt u dit artikel om Sales Insight te configureren.

PREREQUISITES
  • De functie 'Niet-native MSI' die is ingeschakeld voor uw Marketo-instantie voordat u MSI instelt. Als het niet is en u reeds de eigenschap kocht, gelieve ​ de Steun van Marketo ​ te contacteren. Neem contact op met het Adobe-accountteam (uw accountmanager) als u deze functie nog niet hebt aangeschaft.
  • Het Pakket van de download ​ MSI voor de Synchronisatie van de Douane ​.
  • Een abonnement van de Dynamiek van MS met Opstelling MSI (wij steunen online slechts ​ Dynamiek ​ op dit ogenblik).
  • Marketo REST API ​ met succes opstelling ​. De belichte CRUD-API's vormen de basis voor het uitvoeren van de niet-native synchronisatie.
  • Lees ​ dit blogbericht ​ om een begrip van het voorwerp en de verhoudingen te krijgen.

Voor een geslaagde externe synchronisatie van MSI is het volgende vereist successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following

  1. Synchroniseer MS Dynamics Sales User to Marketo.

    De gebruiker van de Verkoop van MS Dynamics is een externe gebruiker die de Leads/Contacten in MS Dynamics bezit. Een Marketo-verkoper moet worden geüpserd voor de gebruiker van de Verkoop van MS Dynamics. Het veld externalSalesPersonId is verplicht voor het upsert van de verkoper.

    table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header
    Veld Marketo-verkoper Het Gebied van de Gebruiker van de Dynamica van MS Beschrijving
    externalSalesPersonId MS Dynamiek van de Gebruiker case-insensitive globaal uniek herkenningsteken

    Identificeert het verslag van de Persoon van de Verkoop van Marketo aan een extern MS Dynamica voorwerp van de Gebruiker.

    Het is verplicht dat de persoon van de Verkoop eerst wordt gesynchroniseerd alvorens de andere voorwerpen te synchroniseren zodat de juiste verhoudingen zullen worden gecreeerd.

  2. Synchroniseer de MS Dynamics -accounts met Marketo.

    Een Marketo Company moet worden geüpserd voor de MS Dynamics -account. De externalCompanyId en externalSalesPersonId gebieden worden mandated voor de invoeging van het Bedrijf.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 html-authored no-header
    Marketo Company Field MS het Veld van de Rekening van de Dynamica Beschrijving
    externalCompanyId MS Dynamica de geval-ongevoelige globaal unieke herkenningsteken van de Rekening Identificeert een verslag van het Bedrijf van Marketo aan een extern MS voorwerp van de Rekening van de Dynamiek .
    externalSalesPersonId MS Dynamiek van de Verkoop - niet-gevoelig globaal uniek herkenningsteken Identificeert een verslag van het Bedrijf van Marketo aan een extern voorwerp van de Gebruiker van de Verkoop van MS Dynamica dat de eigenaar van de Rekening is.

    ook gebruikt binnen Marketo om het Bedrijf aan de Persoon van de Verkoop te associëren die het verslag van het Bedrijf bezit. De verkoper moet eerst worden gesynchroniseerd voordat dit veld wordt ingesteld.

  3. Synchroniseer de MS Dynamics Leads/Contacts met Marketo.

    U moet een Marketo-lead bijwerken voor de MS Dynamics -lead/-contactpersoon. De externalPersonId, externalSalesPersonId, en externalCompanyId gebieden worden mandated voor de bovenkant van Lood.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Marketo Lead Field MS Dynamica lood/het Gebied van het Contact Beschrijving
    externalPersonId MS Dynamica Lood/het geval-ongevoelig van het Contact - globaal uniek herkenningsteken Identificeert het Lead van Marketo verslag aan een extern MS Dynamica Lood/voorwerp van het Contact.

    dit is een nieuw gebied dat voor niet-Inheems MSI wordt geïntroduceerd.
    externalSalesPersonId MS Dynamiek van de Verkoop - niet-gevoelig globaal uniek herkenningsteken Identificeert het externe voorwerp van de Gebruiker van de Verkoop van MS Dynamica {die dit Lood/Contact bezit.

    verwant ook de Lood met de Persoon van de Verkoop in Marketo. De verkoper moet eerst correct worden gesynchroniseerd.
    externalCompanyId MS Dynamica de geval-ongevoelige globaal unieke herkenningsteken van de Rekening Identificeert het externe voorwerp van de Rekening van de Dynamiek van MS dat Lood/Contact tot behoort.

    verwant ook het loodverslag aan een Bedrijf in Marketo. Het wordt mandated dat de 2} rekening van de Dynamica van MS {correct eerst wordt gesynchroniseerd.

  4. Synchroniseer MS Dynamics-mogelijkheden met Marketo.

    U moet een Marketo Opportunity voor de MS Dynamics Opportunity handhaven. De externalOpportunityId, externalCompanyId, en externalSalesPersonId gebieden worden mandated voor de controle van de Kans.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Veld Marketo Opportunity-object MS het Gebied van de Objecten van de Dynamiek van de Opportunity Beschrijving
    externalOpportunityId MS Dynamica Lood/het geval-ongevoelig van het Contact - globaal uniek herkenningsteken Identificeert het verslag van de Kans van Marketo aan een extern voorwerp van de Kans van de Dynamiek van MS .
    externalCompanyId MS Dynamica de geval-ongevoelige globaal unieke herkenningsteken van de Rekening Identificeert het externe voorwerp van de Rekening van de Dynamiek van MS waar deze Kans tot behoort.

    het wordt mandated dat de 2} Rekening van de Dynamica van MS correct eerst wordt gesynchroniseerd.
    externalSalesPersonId MS Dynamiek van de Verkoop - niet-gevoelig globaal uniek herkenningsteken Identificeert het externe voorwerp van de Gebruiker van de Verkoop van de Dynamiek van MS {die deze Kans bezit.

  5. Synchroniseer MS Dynamics Contact Rollen naar Marketo.

    MS Dynamics Contact Roles for a MS Dynamics Opportunity kan vervolgens worden gesynchroniseerd via de opportuniteitsrol van Marketo. Het verslag van de Rol van de Kans mandeert externalOpportunityId, rol, en leadId gebieden.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Marketo Opportunity Role Field Het Gebied van de Rol van het Contact van MS Dynamica Beschrijving
    externalOpportunityId MS Dynamiek Kans van de Kans - ongevoelig globaal uniek herkenningsteken Identificeert de Rol van de Kans van Marketo aan een extern voorwerp van de Kans van de Dynamiek van MS .

    het wordt mandated dat de 2} Kans van de Dynamiek van MS {correct eerst wordt gesynchroniseerd.
    leadId N.v.t., dit zou een Marketo Lead ID zijn Dit zou identiteitskaart van de Lood van Marketo van het gesynchroniseerde Contact van de Dynamica van MS zijn.

    Zodra het contact in Marketo wordt gesynchroniseerd, kunt u de 2} het geval-ongevoelige globaal unieke herkenningsteken van het Contact van de Dynamica van MS gebruiken {als externalPersonId en vraag voor het Lood van Marketo gebruikend Marketo REST API.
    rol Het gebied van de Rol voor het 10} Contact van de Dynamica van MS { Beschrijft de rol van het contact voor deze kans.

  6. Synchroniseer de velden Laatste interessant moment/MSI-score naar MS Dynamics .

    Zodra uw MS Dynamics -objecten correct zijn gesynchroniseerd met Marketo, kunt u de MSI-functies benutten. De velden MSI Last Interesting Moment/Scoring worden weergegeven in de REST API voor leads. Deze velden worden berekend door MSI en zijn alleen-lezen.

    De velden Laatste interessante momenten/scores van een Marketo-lead moeten regelmatig worden gesynchroniseerd met MS Dynamics met behulp van het eindpunt REST API Lead. Vraag dit eindpunt voor een Lood van Marketo gebruikend externalPersonId als filterType en het overgaan in MS Dynamics Lood GUID als filterValue.

    table 0-row-1
    GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=MS DynamicsLeadId1,MS DynamicsLeadId2

    Vervolgens kunt u de waarden van deze velden gebruiken om te synchroniseren met het object Lood/Contact van de lidstaat. Dynamics

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 html-authored no-header
    Marketo Lead Field MS Dynamica lood/het Gebied van het Contact Beschrijving
    msiLastInterestingMomentType Etiket: Laatste het Interesten Naam van het Type van Momentype
    : Last_Interesting_Moment_Type__c    		 Type van het laatste interessante moment voor de lead
    msiLastInterestingMomentDate

    Label: Datum laatste interessant moment

    Naam: Last_Interesting_Moment_Date__c

    		 Datum van het laatste interessante moment voor de lead
    msiLastInterestingMomentDesc

    Label: beschrijving laatste interessant moment

    Naam: Last_Interesting_Moment_Desc__c

    		 Beschrijving van het laatste interessante moment voor de lead
    msiLastInterestingMomentSource

    Label: Source voor laatste interessant moment

    Naam: Last_Interesting_Moment_Source__c

    		 Source van het laatste interessante moment voor de leider
    prioriteit

    Label: betrokkenheid

    Naam: Prioriteit__c

    		 Prioriteit van de lead
    relativeUrency

    Label: relatieve urgentiewaarde

    Naam: Urence_Value__c

    		 Relatieve urgentie van de leider
    relativeScoring

    Label: relatieve score

    Naam: Relative_Score_Value__c

    		 Relatieve score van de lead
    note note
    NOTE
    Voor objecttypen Lead/Contacts en Accounts: Marketo biedt ondersteuning voor het gebruik van uw eigen aangepaste velden als externe id-velden bij het gebruik van Marketo Sales Insights. Als u hulp met deze aanpassing nodig hebt, contacteer ​ de Steun van Marketo ​.

    Een correct gebruik van de externe velden is van wezenlijk belang voor een geslaagde, niet-native synchronisatie. Als u gegevens in sommige weergaven niet ziet, is het waarschijnlijk dat een bepaald veld niet correct is gesynchroniseerd. Bijvoorbeeld, als de activiteiten van een lood en de interessante momenten niet verschijnen wanneer het kijken in MSI widget onder hun Rekening, is het waarschijnlijk dat of het bedrijf van de lood of de Rekening correct werd gesynchroniseerd. Als u een GET-aanvraag voor deze lead uitvoert terwijl u de externe velden opgeeft, kunt u controleren of de lead correct is gesynchroniseerd. Bovendien moet de e-mail voor de externe verkoper in Marketo overeenkomen met de e-mail voor die gebruiker in MS Dynamics. Gegevens worden mogelijk niet weergegeven op het tabblad Marketo in MS Dynamics als de e-mails niet overeenkomen.

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac