Installeren en configureren Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 2011 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight is een fantastisch hulpmiddel voor uw verkoopteam. Hier volgt een stapsgewijze instructie over het installeren en configureren van de software in Microsoft Dynamics 2011 Op locatie.
Oplossing importeren import-solution
-
Log in bij Microsoft Dynamics CRM. Klik op Settings in het menu linksonder.
-
Selecteer Solutions in de structuur.
-
Klik Invoer (
note note NOTE U zou reeds geïnstalleerd en gevormd moeten hebben de oplossing van Marketo alvorens zich vooruit te bewegen. -
Klik op Browse. Selecteer de Marketo Sales Insight oplossing u 🔗 downloadde. Klik op Next.
-
Controleer de details van de oplossing en klik op Next .
-
Controleer of de optie SDK-bericht is ingeschakeld. Klik op Next.
-
Wacht nu tot het importeren is voltooid.
-
Klik op Close.
-
Marketo Sales Insight wordt nu weergegeven in de lijst met oplossingen. Yay!
-
Selecteer Marketo Sales Insight en klik op publiceren Alle Aanpassingen (
Connect Marketo en Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
-
Meld u aan bij Marketo en klik op Admin .
-
Klik onder de sectie Sales Insight op Edit API Configuration .
-
Kopieer Marketo Host , API URL en API User Id voor gebruik in een latere stap. Voer een API Secret Key van uw keuze in en klik op Save .
note caution CAUTION Gebruik geen en-teken (&) in de geheime API-sleutel. 
note note NOTE De volgende gebieden moeten met Marketo voor zowel Lood als Contact voor Verkoop Insight worden gesynchroniseerd om te werken: - Prioriteit
- Urgentie
- Relatieve score
Als een van deze velden ontbreekt, wordt in Marketo een foutbericht weergegeven met de naam van de ontbrekende velden. Om dit te bevestigen, voer deze procedure uit. -
Ga terug naar Dynamiek, selecteer Settings.
-
Selecteer Marketo API Config in de structuur.
-
Klik op Default Configuration.
-
Voer de gegevens in die je eerder van Marketo hebt ontvangen.
-
Klik op Save.
Gebruikerstoegang instellen set-user-access
Stel gebruikersrollen in om specifieke gebruikers toegang te geven tot Sales Insight .
-
Selecteer Settings.
-
Selecteer Administration in de structuur.
-
Klik op Users.
-
Selecteer de gebruiker(s) aan wie u toegang wilt verlenen en klik op Manage Roles .
-
Selecteer de Marketo Sales Insight rol en klik op OK .
En dat is het! Alle gebruikers hebben nu toegang tot de sectie Sales insight in de detailweergave voor leads/contactpersonen.
Gefeliciteerd. U hebt nu de kracht van Marketo Sales Insight ontketend.