Aan de slag voor Sales Connect beheerders getting-started-guide-for-sales-connect-admins

Dit document begeleidt u door de eerste stappen voor het instellen van de nieuwe Sales Connect -instantie. Voor sommige van deze stappen zijn Marketo-beheerders, Salesforce -beheerders en Sales Connect -beheerders vereist. Volg de onderstaande hulplijnen om de installatie van de instantie te voltooien.

Toegang tot uw nieuwe Marketo Sales Connect-account accessing-your-new-marketo-sales-connect-account

Als u Marketo Sales Connect hebt aangeschaft, wordt de toegang tot uw exemplaar ingericht via het gedeelte voor beheerders van Marketo. klik hierom instructies op te zien hoe een beheerder van Marketo toegang tot uw nieuwe instantie kan verstrekken.

Gebruikers uitnodigen en beheren inviting-and-managing-users

Zodra u uw Marketo Sales Connect-account van Marketo hebt ingericht en uw eerste beheerder hebt uitgenodigd, kan die beheerder extra gebruikers uitnodigen via de Marketo Sales Connect-pagina voor gebruikersbeheer. klik hierom te zien hoe te om gebruikers van de pagina van het gebruikersbeheer uit te nodigen.

Verbinding maken met Salesforce connecting-to-salesforce

Alle gebruikers zullen individueel met Salesforce moeten verbinden om logboekverkoopactiviteiten toe te laten om zoals e-mail, vraag, en taken te verkopen. Wanneer u echter verbinding maakt met Salesforce als beheerder, hebt u de gelegenheid om uw instellingen voor het registreren van activiteiten voor uw gehele team te configureren, zodat algemene loginstellingen worden toegepast op alle Sales Connect -gebruikers.

Om uw exemplaar van de Verkoop aan uw instantie van Salesforce, als Admin of niet-Admin aan te sluiten, volg de stappen in dit artikel.

Verbinding maken met Marketo connecting-to-marketo

Als je je op Marketo aansluit, kunnen je verkopers gebruikmaken van de kracht van marketing, automatisering en marketing inzichten in hun prospectieve activiteiten. Voor de volgende functies moet u een integratie met Marketo instellen.

Meer over leren hoe te met Marketo te verbinden en verkoopgebruikers toegang tot de verbinding te verlenen, klik hier.

Salesforce Aanpassingspakket installeren installing-salesforce-customization-package

Een deel van het ervoor zorgen dat verkoop voor succes wordt toegelaten betekent het hebben van de juiste mogelijkheden in hun primaire werkruimte. Met het aanpassingspakket voor Sales Connect kunnen servicemogelijkheden en belangrijke kenmerken voor verkoopactiviteiten vanuit Salesforce worden benaderd.

Meer over het installeren van de Aanpassing van de Verkoop Connect klik hier.

Testen in sandbox testing-in-sandbox

Voor teams die Marketo Sales Connect willen testen met hun Marketo-sandbox, kan op verzoek een extra Sales Connect-account worden ingericht. Dit geldt alleen voor klanten die een Marketo-sandbox hebben aangeschaft of voor klanten die deze als onderdeel van hun Marketo-pakket hebben. Neem contact op met uw Marketo-accountmanager als u een sandbox wilt aanschaffen.