Documentatie Marketo Engage Gids Marketo

Aanpassingen voor verkoop Connect voor CRM sales-connect-customizations-for-crm

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Onderwerpen:

De onderstaande velden en knoppen worden gemaakt met de metagegevens-API in Salesforce CRM. Zodra de gebieden worden gecreeerd, moeten de beheerders de paginalay-outs in hun CRM vormen om hen bloot te stellen. Instructies zijn te vinden hier.

NOTE

Dit is van invloed op zowel ToutApp- als Sales Connect-klanten.

Hoe te om Aanpassingen in Salesforce te installeren how-to-install-customizations-in-salesforce

Klik in Sales Connect op het tandwielpictogram en selecteer Instellingen.
Selecteer onder Beheerinstellingen de optie Salesforce.
Klikken Marketo Sales Connect-aanpassingen.
Klikken Verbinding maken met Salesforce.
Log in bij Salesforce.

Salesforce-aanpassing bijwerken update-salesforce-customization

De updates aan het pakket van de Aanpassing Salesforce zullen verhogingen en insectenmoeilijke situaties omvatten. Volg onderstaande stappen om te controleren of er updates beschikbaar zijn of om deze uit te voeren.

NOTE

Beheerdersmachtigingen vereist.

In de webtoepassing, klikt u op het tandwielpictogram en selecteert u Instellingen.
Klik onder Beheerinstellingen op Salesforce.
Op de Customization Card voor verkoop Connect wordt weergegeven of er updates beschikbaar zijn. Klikken Aanpassingen bijwerken.
Klikken Upgrade.
Wacht tot de updates zijn geïnstalleerd. Afhankelijk van het aantal versienummers dat u nodig hebt, varieert de installatietijd.

Zodra u klaar bent, wordt op uw kaart vermeld dat uw aanpassingen voor Verkoopverbinding up-to-date zijn.

Aangepaste activiteitsvelden custom-activity-fields

Marketo detecteert het maken van de nieuwe velden en voert vervolgens een eenmalige back-up van gegevens uit, stelt een nieuwe toewijzing in en synchroniseert waarden voortdurend in de new alleen velden. Oude velden worden niet bijgewerkt.

Veldnaam

Beschrijving

Lokale aanwezigheid-id voor MSE-aanroep

Als gebruiker kunt u Lokale Aanwezigheid als optie kiezen wanneer u vraag van de Telefoon MSE maakt. De inkomende vraag zal een lokaal aantal voor de ontvanger tonen.

URL opnameoproep MSE

De vraag kan worden geregistreerd en een verbinding voor de opname zal hier worden geregistreerd.

MSE-campagne

Logs name van de campagne MSE de Contact/Lead een lid van is.

URL MSE-campagne

Logs URL aan de campagne die in MSE werd gecreeerd. Als u hierop klikt, wordt de campagne geopend in de MSE-webapp.

Huidige stap van MSE-campagne

Als een contactpersoon/lead deel uitmaakt van een campagne, registreert dit veld de naam van de stap waarop de lead/contactpersoon momenteel is ingeschakeld.

MSE-e-mailbijlage weergegeven

Hiermee worden gegevens geregistreerd wanneer een e-mailbericht met een bijlage wordt verzonden en de bijlage door de ontvanger wordt bekeken.

MSE-e-mail geklikt

Logs a checkmark wanneer de ontvanger een verbinding in een e-mail klikt.

MSE-e-mail gereageerd

Logs a checkmark wanneer de ontvanger op een e-mail antwoordt.

E-mailstatus MSE

Geeft aan of een e-mail is verzonden/bezig is/wordt teruggestuurd (het bijhouden van teruggestuurde e-mails is afhankelijk van het gebruikte leveringskanaal).

MSE-e-mailsjabloon

Logs name van het malplaatje MSE dat in e-mail werd gebruikt die naar het lood/de contact wordt verzonden.

URL E-mailsjabloon MSE

Logs URL aan het malplaatje dat in MSE werd gecreeerd. Als u hierop klikt, wordt de sjabloon geopend in de MSE-webapp.

URL MSE-e-mail

Als u op deze URL klikt, wordt Command Center in MSE geopend en wordt het tabblad Historie van Personendetails weergegeven waarop u het verzonden e-mailbericht kunt zien.

MSE-e-mail weergegeven

Logs a checkmark wanneer de ontvanger een e-mail bekijkt.

Logboekvelden oprollen roll-up-logging-fields

Veldnaam

Beschrijving

MSE - Laatste marketingservice

Laatste inkomende betrokkenheid van Marketing.

MSE - Datum laatste marketingovereenkomst

Tijdstempel van de service van Marketing.

MSE - Laatste marketingservicebureau

Beschrijving van de service.

MSE - Laatste bron voor marketingbetrokkenheid

Bron van marketingovereenkomst.

MSE - Laatste type marketingservice

Type betrokkenheid.

MSE - Laatste activiteit door verkoop

Laatste uitgaande activiteit uitgevoerd door het verkoopteam.

MSE - Laatste reactie

Laatste e-mailantwoord op e-mail over verkoop.

MSE - Huidige verkoopcampagne

Logs name van de campagne MSE de lood/het contact is een lid van.

MSE - Laatste verkoopbetrokkenheid

Laatste inkomende service van Sales.

MSE - Weigeren

Veld voor uitschakelen.

Knoppen buttons

Knopnaam

Beschrijving

MSE-e-mail verzenden

Verkoop e-mails van Salesforce.

Toevoegen aan MSE-campagne

Toevoegen aan MSE-campagnes van Salesforce.

Naar MSE duwen

Zet contact op van Salesforce naar MSE.

Vraag met MSE

Maak de vraag van de Verkoop van Salesforce.

Knoppen Handeling bulksgewijs bulk-action-buttons

Knopnaam

Beschrijving

Toevoegen aan MSE-campagne

Toevoegen aan MSE-campagnes van Salesforce.

Naar MSE duwen

Zet contact op van Salesforce naar MSE.

Gebruikershandleidingen user-guides

Aangepaste MSE-rapporten in Salesforce

MSE voor Salesforce

MSE voor Salesforce Lightning

recommendation-more-help

94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac