Stap 3 van 3: Verbinding maken Microsoft Dynamics met Marketo (2011 op locatie) step-of-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-on-premises
Goed! We hebben de oplossing geïnstalleerd en de synchronisatiegebruiker geconfigureerd. Vervolgens moeten we Marketo en Dynamics verbinden.
Voer Dynamics Gebruikersgegevens synchroniseren in enter-dynamics-sync-user-information
-
Meld u aan bij Marketo en klik op Admin .
-
Klik op CRM .
-
Klik op Microsoft.
-
Klik op Edit in Step 1: Enter credentials .
note caution CAUTION Controleer of uw gegevens juist zijn omdat de volgende schemawijzigingen na verzending niet kunnen worden hersteld. Als onjuiste gegevens worden opgeslagen, moet u een nieuw Marketo-abonnement aanvragen. -
Voer Username , Password en CRM URL in en klik op Save .
note note NOTE - Username in Marketo moet overeenkomen met de gebruikersnaam voor de synchronisatiegebruiker in CRM. De indeling kan
user@domain.comof DOMAIN\user zijn. - Als u niet URL kent, leert hoe te om het hier te vinden.
- Username in Marketo moet overeenkomen met de gebruikersnaam voor de synchronisatiegebruiker in CRM. De indeling kan
Te synchroniseren velden selecteren select-fields-to-sync
Nu moeten we de velden selecteren waarover we willen synchroniseren.
-
Klik op Edit in Step 2: Select Fields to Sync .
-
Er zijn vooraf geselecteerde velden die worden gesynchroniseerd. Voeg desgewenst meer toe en klik op Save .
note note NOTE Marketo slaat een verwijzing naar de te synchroniseren velden op. Als u een gebied in Dynamics schrapt, adviseerden wij het doen dit met gehandicapte synchronisatie . Dan vernieuw het schema in Marketo door Uitgezochte Gebieden uit te geven en op te slaan om te synchroniseren.
Velden synchroniseren voor een aangepast filter sync-fields-for-a-custom-filter
Als u een aangepast filter hebt gemaakt, moet u naar binnen gaan en de nieuwe velden selecteren die u wilt synchroniseren met Marketo.
-
Ga naar Beheer en selecteer Microsoft Dynamics .
-
Klik op Edit op Field Sync Details .
-
Blader omlaag naar het veld en controleer het. De daadwerkelijke naam moet new_synctomkto zijn maar de Naam van de Vertoning kan om het even wat zijn. Klik op Save.
Synchronisatie inschakelen enable-sync
-
Klik op Edit in Step 3: Enable Sync .
note caution CAUTION Marketo wordt niet automatisch gededupliceerd via een Microsoft Dynamics -synchronisatie of wanneer u handmatig personen of leads invoert. -
Lees alles in de pop-up, ga uw e-mail in, en klik Start Sync.
-
Afhankelijk van het aantal records kan de eerste synchronisatie een paar uur tot een paar dagen duren. U ontvangt een e-mailbericht wanneer het is voltooid.
