Microsoft Dynamics Installatiehandleiding voor CRM microsoft-dynamics-crm-installation-guide
Ondersteunde versies supported-versions
Marketo Measure ondersteunt het volgende: Microsoft Dynamics CRM versies:
- Microsoft Dynamics 2016 (Online en op locatie)
- Microsoft Dynamics 365 (Online en op locatie)
Voor verbinding en verificatie, Marketo Measure steunt de volgende Actieve Verbond van de Folder van de Diensten (ADFS) versies:
- ADFS 4.0 - Windows Server 2016
- ADFS 5.0 - Windows Server 2019
De beheerde oplossing installeren install-the-managed-solution
Downloaden en installeren het ZIP-bestand in de Dynamics CRM.
Settings > Customizations > Solutions > Import (knop) > Choose File.
Een Marketo Measure Gebruiker creating-a-marketo-measure-user
Het wordt aanbevolen een speciale Marketo Measure-gebruiker als een 'Application User' in Dynamics te maken om gegevens te exporteren en te importeren, zodat problemen met andere gebruikers in uw CRM worden voorkomen. Neem nota van de gebruikersbenaming en het wachtwoord, en het eindpunt URL, aangezien zij wanneer het creëren van worden gebruikt Marketo Measure account.
Beveiligingsrollen security-roles
Als uw organisatie de Rollen van de Veiligheid van de Dynamiek gebruikt, zorg ervoor de verbonden gebruiker, of specifiek Marketo Measure De gebruiker heeft voldoende lees-/schrijfmachtigingen voor de vereiste entiteiten.
Beveiligingsrollen bevinden zich hier: Settings > Security > Security Roles.
Voor Marketo Measure aangepaste entiteiten, hebben we volledige machtigingen voor al onze entiteiten nodig.
Voor de standaardeenheden van Dynamica raadpleegt u de Marketo Measure Dynamisch schema-document. Op hoog niveau Marketo Measure leest in bepaalde entiteiten om de aangewezen gegevens te verzamelen en aan douanegebieden te schrijven die met de beheerde oplossing geïnstalleerd zijn. Er worden geen standaardrecords gemaakt en standaardvelden worden niet bijgewerkt.
Aanraakpunten opnemen op pagina-indelingen: include-touchpoints-on-page-layouts
-
Navigeer voor elke entiteit naar de formuliereditor. U vindt dit onder Settings > Customizations > Customize the System >
[Entity]> Forms. U kunt de record ook op de instellingen vinden terwijl u een record bekijkt.-
De te configureren entiteiten: Account, Opportunity, Contact, Lead en Campagne.
-
Als u campagnes wilt configureren, moet u de optie Campagnesynchronisatie inschakelen in CRM > Campaigns.
-
-
Pagina-indelingen: voeg eerst een "One Column"-tegel in de sectie waar u de aanraakpunten wilt plaatsen. Binnen die nieuwe kolom moeten we een subraster toevoegen aan elk formulier binnen uw account-, opportunity-, contact- en leidende entiteiten.
-
Selecteer het object (Aanraakpunten voor koperkenmerken of Aanraakpunten voor koper) dat in het subraster moet worden weergegeven. Dit is afhankelijk van de objectrelatie. Wijzig desgewenst de kolommen die worden weergegeven door op de knop Bewerken te klikken. De standaardlay-out wordt geplaatst door de beheerde oplossing.
Aanraakpunt voor koperkenmerken subraster - Accounts, Opportunity en Contact
Subraster met aanraakpunten koper - Leads en contactpersonen
-
Wanneer u het formulier hebt bijgewerkt, publiceert u de wijzigingen en slaat u deze op.
Schemagerelateerde overwegingen schema-related-considerations
Ontvangsten
Marketo Measure verwijst standaard naar het veld Werkelijke ontvangsten. Als u dit niet gebruikt, verklaar hoe u over opbrengst aan uw Ingenieur van Oplossingen of de Manager van het Succes als douanewerkschema zult worden gemeld nodig.
Datum sluiten
Marketo Measure verwijst naar het veld Datum feitelijk sluiten buiten het vak. Als u dit niet gebruikt of ook het Geschatte Dichte gebied van de Datum gebruikt, verklaar uw proces aan uw Ingenieur van Oplossingen of de Manager van het Succes. Mogelijk is een aangepaste workflow nodig om voor beide velden rekening te houden.
Verbindingen en gegevensproviders configureren configuring-your-connections-and-data-providers
Nadat u zich bij hebt aangemeld Marketo Measure en zijn ingesteld als een gebruiker in de Adobe Admin Console, bestaat de volgende stap uit het instellen van verschillende gegevensverbindingen.
CRM als gegevensaanbieder
-
In uw Marketo Measure account, klik op My Account vervolgkeuzelijst en selecteer Settings.
-
Onder Integrations in de linkernav klikt u op Connections.
-
Klik op de knop Set Up New CRM Connection knop.
-
Volgende tot Microsoft Dynamics CRMklikt u op de knop Connect knop.
-
Selecteren Credentials of OAuth.
note note NOTE Ga voor meer informatie over OAuth naar dit artikel. Als u vragen hebt over het proces, neemt u contact op met uw Marketo Measure Accountvertegenwoordiger. -
In dit voorbeeld hebben we Credentials gekozen. Voer uw gegevens in en klik op Next.
Na het verbinden, zult u de details van uw verbinding van de Dynamica in de lijst van Verbindingen CRM/MAP zien.
Advertentieverbindingen
Je advertentiekeningen verbinden met Marketo Measure, te beginnen door de Connections binnen de Marketo Measure toepassing.
-
Volg stap 1 en 2 van het bovenstaande CRM als gegevensaanbieder sectie.
-
Klik op de knop Set up New CRM Connection knop.
-
Selecteer het gewenste platform.
Marketo MeasureJavascript
Voor Marketo Measure om uw Webactiviteiten te volgen, zijn er veelvoudige stappen voor opstelling.
-
Klik op de knop My Account vervolgkeuzelijst en selecteer Account Configuration.
-
Voer uw telefoonnummer in. Voer bij Website het primaire hoofddomein in waarvoor Marketo Measure volgen op uw website. Klikken Save wanneer gereed.
note note NOTE Neem contact op met uw Marketo Measure Accountvertegenwoordiger. -
De Marketo Measure JavaScript moet vervolgens over de gehele site worden geplaatst en landingspagina's. Wij adviseren hardcoding het manuscript binnen het hoofd van uw landingspagina's of het toevoegen door een Systeem van Tag Management zoals Google-tagbeheer.
note note NOTE Standaard, Marketo Measure Hiermee exporteert u 200 records per API-credit telkens wanneer een taak gegevens naar uw CRM verzendt. Voor de meeste klanten biedt dit de optimale balans tussen API-credits die worden verbruikt door Marketo Measure en CPU-resourcevereisten voor de CRM. Voor klanten met complexe CRM-configuraties, zoals workflows en triggers, kan een kleinere batch-omvang echter nuttig zijn om de CRM-prestaties te verbeteren. Daartoe: Marketo Measure staat klanten toe om de grootte van de de uitvoerpartij van CRM te vormen. Deze instelling is beschikbaar op de pagina Instellingen > CRM > Algemeen in het dialoogvenster Marketo Measure De webtoepassing en klanten kunnen kiezen uit batchgrootten 200 (standaard), 100, 50 of 25. Houd er bij het wijzigen van deze instelling rekening mee dat kleinere batchformaten meer API-credits van uw CRM verbruiken. Het is raadzaam de batch alleen te verkleinen als u een CPU-time-out of een hoge CPU-belasting hebt in uw CRM. note note NOTE Wanneer u het exporteren van gegevens naar Dynamics uitschakelt, worden bestaande gegevens niet verwijderd. Voor hulp bij het verwijderen van bestaande gegevens, contacteer de Steun van de Dynamiek. related-articles Related Articles Foutmeldingen