DocumentatieMarketo Measure Handleiding

Microsoft Dynamics Installatiehandleiding voor CRM microsoft-dynamics-crm-installation-guide

Last update: Tue Jul 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Onderwerpen:
NOTE
U kunt instructies zien die "Marketo Measure"in de documentatie specificeren, maar nog zie "Bizible"in uw CRM. We werken eraan dat dit wordt bijgewerkt en de herbranding wordt binnenkort weerspiegeld in uw CRM.

Ondersteunde versies supported-versions

Marketo Measure ondersteunt de volgende Microsoft Dynamics CRM -versies:

  • Microsoft Dynamics 2016 (Online en op locatie)
  • Microsoft Dynamics 365 (Online en op locatie)

Voor verbinding en authentificatie, steunt Marketo Measure de volgende Actieve Versies van de Diensten van de Folder Federated (ADFS):

  • ADFS 4.0 - Windows Server 2016
  • ADFS 5.0 - Windows Server 2019

De beheerde oplossing installeren install-the-managed-solution

Download en installeerhet zip dossier binnen Dynamica CRM.

Settings > Customizations > Solutions > Import (knop) > Choose File .

NOTE
De volgende twee schermafbeeldingen kunnen van u lichtjes variëren, aangezien zij tijdens een oplossingsverbetering werden genomen.

Een Marketo Measure gebruiker maken creating-a-marketo-measure-user

Het wordt aanbevolen een speciale Marketo Measure-gebruiker als een 'Application User' in Dynamics te maken om gegevens te exporteren en te importeren, zodat problemen met andere gebruikers in uw CRM worden voorkomen. Let op de gebruikersnaam en het wachtwoord en de URL van het eindpunt, zoals deze worden gebruikt bij het maken van de Marketo Measure -account.

Beveiligingsrollen security-roles

Als uw organisatie de Rollen van de Veiligheid van de Dynamiek gebruikt, zorg ervoor de verbonden gebruiker, of de specifieke Marketo Measure Gebruiker voldoende lees-schrijf toestemmingen aan de vereiste entiteiten heeft.

Beveiligingsrollen bevinden zich hier: Settings > Security > Security Roles .

Voor Marketo Measure aangepaste entiteiten hebben we volledige machtigingen voor al onze entiteiten nodig.

Campagne "Maken"-machtigingen zijn ook vereist, naast de lees- en schrijfmachtigingen voor standaardentiteiten.

NOTE
De gebruikers die kansen sluiten hebben ook de volledige toestemming nodig.

Raadpleeg het document over het dynamicaschema van Marketo Measure voor dynamische standaardeenheden. Op hoog niveau leest Marketo Measure in bepaalde entiteiten om de juiste gegevens te verzamelen en naar aangepaste velden te schrijven die met de beheerde oplossing zijn geïnstalleerd. Er worden geen standaardrecords gemaakt en standaardvelden worden niet bijgewerkt.

Aanraakpunten opnemen op pagina-indelingen: include-touchpoints-on-page-layouts

  1. Navigeer voor elke entiteit naar de formuliereditor. U vindt dit onder Settings > Customizations > Customize the System > [Entity] > Forms . U kunt de record ook op de instellingen vinden terwijl u een record bekijkt.

    • De te configureren entiteiten: Account, Opportunity, Contact, Lead en Campagne.

    • Als u campagnes wilt configureren, moet u de optie Campagnesynchronisatie inschakelen in CRM > Campaigns .

  2. Pagina-indelingen: voeg eerst een tegel "One Column" toe in de sectie die u wilt gebruiken voor de aanraakpunten. Binnen die nieuwe kolom moeten we een subraster toevoegen aan elk formulier binnen uw account-, opportunity-, contact- en leidende entiteiten.

  3. Selecteer het object (Aanraakpunten voor koperkenmerken of Aanraakpunten voor koper) dat in het subraster moet worden weergegeven. Dit is afhankelijk van de objectrelatie. Wijzig desgewenst de kolommen die worden weergegeven door op de knop Bewerken te klikken. De standaardlay-out wordt geplaatst door de beheerde oplossing.

    Buyer Attribution Touchpoint Subgrid - Accounts, Opportunity, and Contact
    Buyer Touchpoint Subgrid - Leads en contactpersonen

  4. Wanneer u het formulier hebt bijgewerkt, publiceert u de wijzigingen en slaat u deze op.

Ontvangsten

Marketo Measure verwijst standaard naar het veld Werkelijke ontvangsten. Als u dit niet gebruikt, verklaar hoe u over opbrengst aan uw Ingenieur van Oplossingen of de Manager van het Succes als douanewerkschema zult worden gemeld nodig.

Sluiten Datum

Marketo Measure verwijst naar het veld Datum feitelijk sluiten buiten het vak. Als u dit niet gebruikt of ook het Geschatte Dichte gebied van de Datum gebruikt, verklaar uw proces aan uw Ingenieur van Oplossingen of de Manager van het Succes. Mogelijk is een aangepaste workflow nodig om voor beide velden rekening te houden.

Verbindingen en gegevensproviders configureren configuring-your-connections-and-data-providers

Nadat u zich hebt aangemeld bij de Marketo Measure -toepassing en u bent ingesteld als een gebruiker in de Adobe Admin Console, bestaat de volgende stap uit het instellen van de verschillende gegevensverbindingen.

CRM als Leverancier van Gegevens

  1. Klik in uw Marketo Measure -account op de vervolgkeuzelijst My Account en selecteer Settings .

  2. Klik onder Integrations in de linkernav op Connections .

  3. Klik op Set Up New CRM Connection .

  4. Klik op de knop Connect naast Microsoft Dynamics CRM .

  5. Selecteer Credentials of OAuth .

    note note
    NOTE
    Voor meer informatie over OAuth, bezoek dit artikel. Neem contact op met uw Marketo Measure accountvertegenwoordiger als u vragen hebt over het proces.

  6. In dit voorbeeld hebben we Credentials gekozen. Voer uw referenties in en klik op Next .

Na het verbinden, zult u de details van uw verbinding van de Dynamica in de lijst van Verbindingen CRM/MAP zien.

Add de Verbindingen van de Rekening

Als u een verbinding wilt maken met Advertentierekeningen met Marketo Measure , begint u door het tabblad Connections in de Marketo Measure -toepassing te bezoeken.

  1. Volg Stappen 1 & 2 van hierboven CRM als a sectie van de Leverancier van Gegevens.

  2. Klik op Set up New CRM Connection .

  3. Selecteer het gewenste platform.

Marketo MeasureJavaScript

Marketo Measure kan uw webactiviteiten volgen door meerdere stappen in te stellen.

  1. Klik op de vervolgkeuzelijst My Account en selecteer Account Configuration .

  2. Voer uw telefoonnummer in. Voer bij Website het primaire hoofddomein in dat wordt gebruikt voor Marketo Measure tracking op uw website. Klik op Save als u klaar bent.

    note note
    NOTE
    Neem contact op met uw Marketo Measure accountvertegenwoordiger als u meerdere hoofddomeinen wilt toevoegen.

  3. Marketo Measure JavaScriptdan moet over de volledige plaats en landende pagina's worden geplaatst. Wij adviseren hardcoding het manuscript binnen het hoofd van uw landende pagina's of het toevoegen door een Systeem van Tag Management zoals de Manager van de Markering van Google.

    note note
    NOTE
    Standaard exporteert Marketo Measure 200 records per API-credit telkens wanneer een taak gegevens naar uw CRM verzendt. Voor de meeste klanten biedt dit de optimale balans tussen API-credits die door Marketo Measure worden verbruikt en CPU-bronvereisten voor de CRM. Voor klanten met complexe CRM-configuraties, zoals workflows en triggers, kan een kleinere batch-omvang echter nuttig zijn om de CRM-prestaties te verbeteren. Met het oog hierop kunnen klanten in Marketo Measure de grootte van de CRM-exportbatch configureren. Deze instelling is beschikbaar op de pagina Instellingen > CRM > Algemeen in de Marketo Measure -webtoepassing. Klanten kunnen kiezen uit batchgrootten 200 (standaard), 100, 50 of 25.
    Houd er bij het wijzigen van deze instelling rekening mee dat kleinere batchformaten meer API-credits van uw CRM verbruiken. Het is raadzaam de batch alleen te verkleinen als u een CPU-time-out of een hoge CPU-belasting hebt in uw CRM.
    note note
    NOTE
    Wanneer u het exporteren van gegevens naar Dynamics uitschakelt, worden bestaande gegevens niet verwijderd. Voor hulp bij het verwijderen van bestaande gegevens, contacteer de Steun van de Dynamiek.
    related-articles
    Related Articles
    Meldingen van de Fout
recommendation-more-help
9deee213-85c8-4c42-8ba8-089345b91d20