Pagina-indelingsinstructies page-layout-instructions
Als u Marketo Measure -gegevens gemakkelijk wilt kunnen zien, is het raadzaam om de pagina-indelingen voor de objecten Account , Contact , Lead , Opportunity en Campaign bij te werken. De instructies worden uitgesplitst voor elke indeling van de objectpagina hieronder.
Navigeer eerst naar de instellingen voor Salesforce Instellingen en zoek het tabblad Customize .
Campagneobject campaign-object
U wordt aangeraden de Marketo Measure -velden alleen voor uw sandbox toe te voegen aan uw SFDC-campagne. De velden kunnen worden gebruikt om het genereren van aanraakpunten te testen. In productie wordt alleen aangeraden de knop Marketo Measure Aanraakpunt datum bulkupdate toe te voegen. Het wordt afgeraden de Marketo Measure -velden aan de productie toe te voegen omdat u de regel Campagne Sync kunt maken.
-
Selecteer Campaigns in de optie Build.
-
Klik op Page Layouts.
-
Klik op Edit naast de pagina-indeling die u wilt bijwerken.
-
Selecteer het veld fields in de optie Enable Buyer Touchpoints en sleep het veld naar de gewenste positie op de pagina. Voeg vervolgens de velden Touchpoint Start Date en Touchpoint End Date toe.
-
Vervolgens klikt u boven aan de pagina op de optie "Buttons" in het snelmenu Zoeken.
-
Sleep de knop Bulk Update Touchpoint Date naar het gedeelte met aangepaste knoppen.
-
Klik op Save.
note note NOTE Als u meerdere soorten campagnemerrecords gebruikt, moet u de waarden in de keuzelijst voor het veld Enable Buyer Touchpoints bijwerken. Verwijs naar dit artikel voor instructies.
Leads leads
-
Selecteer Leads in de optie Build.
-
Klik op Page Layouts.
-
Klik op Edit naast de pagina-indeling die u wilt bijwerken. Houd er rekening mee dat lay-outs voor meerdere pagina's de secties Aanraakpunten voor kopers kunnen bevatten.
-
Klik de de paginaoptie VisualForce op de linkerzijde binnen uw snel zoekmenu.
-
Maak een sectie en noem deze "Aanraakpunten koper".
note note NOTE Selecteer de notatie Eén kolom voor elk van deze secties. -
Sleep de pagina Marketo Measure Lead Related List VisualForce in uw sectie van de paginalay-out.
-
Klik op de moersleutel in de pagina VisualForce en wijzig de hoogte in 100 en schakel schuifbalken in.
-
Selecteer vervolgens de sectie Canvas Apps in het menu en maak een sectie met de naam "Marketo Measure Insights" onder de sectie Touchpoints VisualForce die u hebt gemaakt.
note note NOTE Selecteer de notatie Eén kolom voor elk van deze secties. -
Sleep de Marketo Measure Insights Canvas-app naar die nieuwe sectie. Klik sparen. Soms is het nodig om de paginalay-out eerst op te slaan voordat u de canvasapp neerzet, omdat Salesforce deze niet direct herkent. Sla dus na het maken van de sectie de paginalay-out op en bewerk deze opnieuw om de canvasapp in die sectie te slepen. Dit geldt voor elk object.
note note NOTE Voor Marketo Measure Insights App van het Canvas behoorlijk te functioneren, toestemmingen moeten behoorlijk worden gevormd . note tip TIP De meeste klanten gebruiken de velden die eindigen met (FT) of (LC) niet omdat het oudere velden zijn van vóór het aanraakpunt van Marketo Measure als een object.
Als u de Marketo Measure eigenschap ABM gebruikt, klik hier voor extra instructies van de paginalay-out .
Contactpersonen contacts
-
Selecteer Contacts in de optie Build.
-
Klik op Page Layouts.
-
Selecteer de pagina-indeling die u wilt bewerken.
Ga naar de optie Verwante lijsten in het snelmenu Zoeken en voeg de lijst met verwante lijsten Buyer Touchpoints toe.
-
Klik op het moersleutelpictogram en voeg de volgende kolommen in deze volgorde toe:
- Buyer Touchpoint
- Marketingkanaal
- Aanraakpunt Source
- Naam advertentiecampagne
- Positie aanraakpunt
- Aanraakpuntdatum
-
Sorteren op: aanraakpuntdatum, oplopend.
-
Vouw de optie Knoppen uit en hef de selectie van New op.
-
Ga terug naar de optie Related List in het menu en voeg nu de lijst met verwante Buyer Attribution Touchpoint toe.
-
Klik op het moersleutelpictogram en voeg de volgende kolommen in deze volgorde toe:
- Attributie-aanraakpunt
- Marketingkanaal
- Kans
- Naam advertentiecampagne
- Type aanraakpunt
- Positie aanraakpunt
- Attributie % W-Vormde (of het meest robuuste attributiemodel zoals Volledige Weg of Douane)
- De opbrengst W-Vormd (of het meest robuuste attributiemodel zoals Volledige Weg of Douane)
- Aanraakpuntdatum
-
Sorteren op aanraakpunt Date > Ascending .
-
Vouw het gedeelte Knoppen uit en hef de selectie van New op.
-
Klik op Save.
Kansen opportunities
-
Selecteer Opportunities in de optie Build.
-
Klik op Page Layouts.
-
Selecteer de pagina-indeling die u wilt bewerken.
-
Voeg de Buyer Attribution Touchpoint Verwante lijst toe en klik op de moersleutel om de volgende kolommen voor Kansen toe te voegen:
- Attributie-aanraakpunt
- Marketingkanaal
- Contact
- Naam advertentiecampagne
- Type aanraakpunt
- Positie aanraakpunt
- Attributie % W-Vormde (of het meest robuuste attributiemodel zoals Volledige Weg of Douane)
- De opbrengst W-Vormd (of het meest robuuste attributiemodel zoals Volledige Weg of Douane)
- Aanraakpuntdatum
-
Sorteren op Touchpoint Date > Ascending .
-
Hef de selectie van New op in de sectie Buttons .
-
Klik op Save.
Accounts accounts
-
Selecteer Accounts in de optie Build.
-
Klik op Page Layouts.
-
Selecteer de pagina-indeling die u wilt bewerken.
-
Voeg de Buyer Attribution Touchpoint Verwante lijst toe en klik op de moersleutel om de volgende kolommen toe te voegen:
- Attributie-aanraakpunt
- Marketingkanaal
- Kans
- Naam advertentiecampagne
- Type aanraakpunt
- Positie aanraakpunt
- Attributie % W-Vormde (of het meest robuuste attributiemodel zoals Volledige Weg of Douane)
- De opbrengst W-Vormd (of het meest robuuste attributiemodel zoals Volledige Weg of Douane)
- Aanraakpuntdatum
-
Sorteren op Aanraakpuntdatum > Oplopend.
-
Hef de selectie van New op in de sectie Buttons .
-
Klik op Save.
Als u de Marketo Measure eigenschap ABM gebruikt, herzie de extra instructies van de paginalay-out .