Pagina-indelingsinstructies page-layout-instructions
Eenvoudig te zien Marketo Measure gegevens, wordt aangeraden om de pagina-indelingen bij te werken voor de Account, Contact, Lead, Opportunity, en Campaign Objecten. De instructies worden uitgesplitst voor elke indeling van de objectpagina hieronder.
Eerst navigeert u naar uw Salesforce Instellingen instellen en de locatie van de Customize tab.
Campagneobject campaign-object
U wordt aangeraden het Marketo Measure velden alleen voor uw sandbox naar uw SFDC-campagne. De velden kunnen worden gebruikt om het genereren van aanraakpunten te testen. In productie wordt het aangeraden alleen het Marketo Measure Bulk Touchpoint Date-knop bijwerken. U wordt niet aangeraden het Marketo Measure velden voor productie aangezien u de regel Campagne Sync kunt maken.
-
Selecteer in uw Build-optie Campaigns.
-
Klik op Page Layouts.
-
Klikken Edit naast de pagina-indeling die u wilt bijwerken.
-
Binnen de fields selecteert u de optie Enable Buyer Touchpoints en sleep het naar de gewenste positie op de pagina. Voeg vervolgens de Touchpoint Start Date en Touchpoint End Date velden.
-
Klik vervolgens boven aan de pagina op de knop "Buttons" in het menu Snel zoeken.
-
Sleep de Bulk Update Touchpoint Date aan uw sectie van douaneknoppen.
-
Klik op Save.
note note NOTE Als u meerdere soorten campagnemerrecords gebruikt, moet u de waarden in de keuzelijst voor de Enable Buyer Touchpoints veld. Zie dit artikel voor instructies.
Leads leads
-
Selecteer in uw Build-optie Leads.
-
Klik op Page Layouts.
-
Klikken Edit naast de pagina-indeling die u wilt bijwerken. Houd er rekening mee dat lay-outs voor meerdere pagina's de secties Aanraakpunten voor kopers kunnen bevatten.
-
Klik de de paginaoptie VisualForce op de linkerzijde binnen uw snel zoekmenu.
-
Maak een sectie en noem deze "Aanraakpunten koper".
note note NOTE Selecteer de notatie Eén kolom voor elk van deze secties. -
Sleep de Marketo Measure Lead Related List De pagina VisualForce in uw sectie van de paginalay-out.
-
Klik op de moersleutel in het dialoogvenster VisualForce pagina, wijzigt u de hoogte in 100 en schakelt u schuifbalken in.
-
Selecteer de optie Canvas Apps sectie en maak een sectie met de naam "Marketo Measure Insights" onder de Touchpoints VisualForce -sectie die u hebt gemaakt.
note note NOTE Selecteer de notatie Eén kolom voor elk van deze secties. -
Sleep de Marketo Measure Insights Canvas App in die nieuwe sectie. Klikken Opslaan. Soms is het nodig om de paginalay-out eerst op te slaan voordat u de canvasapp neerzet, omdat Salesforce deze niet direct herkent. Sla dus na het maken van de sectie de paginalay-out op en bewerk deze opnieuw om de canvasapp in die sectie te slepen. Dit geldt voor elk object.
note note NOTE Voor de Marketo Measure Insights Canvas App correct laten functioneren, machtigingen moeten correct zijn geconfigureerd. note tip TIP De meeste klanten gebruiken niet de gebieden die met (FT) of (LC) beëindigen omdat zij erfenisgebieden van vóór zijn Marketo Measure Het aanraakpunt bestond als een object.
Als u het Marketo Measure ABM-functie, klik hier voor extra instructies voor de pagina-indeling.
Contactpersonen contacts
-
Selecteer in uw Build-optie Contacts.
-
Klik op Page Layouts.
-
Selecteer de pagina-indeling die u wilt bewerken.
Ga naar de optie Verwante lijsten in het snelmenu Zoeken en voeg de optie Buyer Touchpoints verwante lijst.
-
Klik op het moersleutelpictogram en voeg de volgende kolommen in deze volgorde toe:
- Aanraakpunt koper
- Marketingkanaal
- Aanraakpuntbron
- Naam advertentiecampagne
- Positie aanraakpunt
- Aanraakpuntdatum
-
Sorteren op: aanraakpuntdatum, oplopend.
-
De optie Knoppen uitvouwen en de selectie opheffen New.
-
Ga terug naar de Related List in het menu en voeg nu de optie Buyer Attribution Touchpoint verwante lijst.
-
Klik op het moersleutelpictogram en voeg de volgende kolommen in deze volgorde toe:
- Attributie-aanraakpunt
- Marketingkanaal
- Opportunity
- Naam advertentiecampagne
- Type aanraakpunt
- Positie aanraakpunt
- Attributie % W-Shaped (of het meest robuuste attributiemodel, zoals Volledig pad of Aangepast)
- Inkomsten in W-vorm (of het meest robuuste attributiemodel, zoals Volledig pad of Aangepast)
- Aanraakpuntdatum
-
Sorteren op aanraakpunt Date > Ascending.
-
Vouw het gedeelte Knoppen uit en schakel het selectievakje uit New.
-
Klik op Save.
Kansen opportunities
-
Selecteer in uw Build-optie Opportunities.
-
Klik op Page Layouts.
-
Selecteer de pagina-indeling die u wilt bewerken.
-
Voeg de Buyer Attribution Touchpoint Verwante Lijst en klik op de moersleutel om de volgende kolommen voor Kansen toe te voegen:
- Attributie-aanraakpunt
- Marketingkanaal
- Contact
- Naam advertentiecampagne
- Type aanraakpunt
- Positie aanraakpunt
- Attributie % W-Shaped (of het meest robuuste attributiemodel, zoals Volledig pad of Aangepast)
- Inkomsten in W-vorm (of het meest robuuste attributiemodel, zoals Volledig pad of Aangepast)
- Aanraakpuntdatum
-
Sorteren op Touchpoint Date > Ascending.
-
Deselecteren New binnen de Buttons sectie.
-
Klik op Save.
Accounts accounts
-
Selecteer in uw Build-optie Accounts.
-
Klik op Page Layouts.
-
Selecteer de pagina-indeling die u wilt bewerken.
-
Voeg de Buyer Attribution Touchpoint Verwante lijst en klik op de moersleutel om de volgende kolommen toe te voegen:
- Attributie-aanraakpunt
- Marketingkanaal
- Opportunity
- Naam advertentiecampagne
- Type aanraakpunt
- Positie aanraakpunt
- Attributie % W-Shaped (of het meest robuuste attributiemodel, zoals Volledig pad of Aangepast)
- Inkomsten in W-vorm (of het meest robuuste attributiemodel, zoals Volledig pad of Aangepast)
- Aanraakpuntdatum
-
Sorteren op Aanraakpuntdatum > Oplopend.
-
Deselecteren New binnen de Buttons sectie.
-
Klik op Save.
Als u het Marketo Measure ABM-functie, bekijk de extra instructies voor de pagina-indeling.