Marketo Measure Installatie en installatie van het Salesforce-pakket marketo-measure-salesforce-package-installation-and-set-up
Voordat u de Marketo Measure Salesforce basispakket, moet u bepalen of u het eerst in een Salesforce sandbox voordat u naar de productie-instantie Salesforce gaat.
De Marketo Measure Basispakket bevat:
- 7 Aangepast Marketo Measure Objecten
- Aangepast Marketo Measure Velden
- 25 Stock Rapporten
Marketo Measure kan de standaard lezen Salesforce Objecten, velden en records, echter Marketo Measure nooit gegevens bijwerken of verzenden. Alle gegevens die door de Marketo Measure JavaScript wordt weergegeven in het dialoogvenster Marketo Measure Aangepaste objecten en velden.
Voer de onderstaande stappen uit om de Marketo Measure Salesforce basispakket.
-
Ga met een incognitobrowser naar de Salesforce AppExchange en aanmelden.
-
Installeren in het dialoogvenster Marketo Measure in sandbox of productie.
-
Aanmelden bij Salesforce als beheerder.
-
Selecteren Installvoor Alle Gebruikers.
-
Nadat de installatie is voltooid, kunt u deze weergeven.
Nadat u de installatie hebt voltooid, kunt u uw Salesforce paginalay-outs met de Marketo Measure velden, indien gewenst.
Een Marketo Measure Profiel en gebruiker creating-a-marketo-measure-profile-and-user
Marketo Measure verzendt en ontvangt gegevens door verbonden Salesforce binnen de Marketo Measure app.
Om aanraakpuntgegevens naar uw Salesforce -instantie, moet de verbonden gebruiker toegang hebben tot Marketo Measure aangepaste objecten (bijvoorbeeld Buyer Touchpoint en Buyer Attribution Touchpoint) en standaard Salesforce objecten zoals regelafstand en contactpersonen.
Een Marketo Measure -profiel om te zorgen dat er geen validatiefouten optreden wanneer u gegevens naar Salesforce verplaatst.
Stap 1: Maak een specifieke Marketo Measure profiel
- Wijs de volgende machtigingen toe:
- "Marketo Measure Beheerdersmachtigingen"
- De beheerde rechtenset geeft een SFDC-beheerder de mogelijkheid om records te maken, lezen, schrijven, verwijderen uit Marketo Measure objecten.
- "Omgezette machtigingsset voor leads weergeven en bewerken"
- Dit maakt Marketo Measure om leidingen te versieren nadat ze zijn omgezet in contacten. Als deze rechtenset niet is ingeschakeld, kunnen er belangrijke hiaten in het bijhouden van gegevens zijn.
Stap 2: Een speciale versie maken Marketo Measure gebruiker zodat u het effect van Marketo Measure op uw Salesforce instance
-
Wijs de nieuwe Marketo Measure Profiel naar die gebruiker.
-
Schakel "Gebruiker op de markt brengen" in als machtiging op gebruikersniveau.
- De Marketing User Met het selectievakje kan de gebruiker campagnes maken en de wizard Campagne importeren gebruiken. Als deze optie niet is geselecteerd, kan de gebruiker alleen campagnes en geavanceerde campagneopstelling weergeven, de Campagnegeschiedenis voor één enkele lead of contactpersoon bewerken en campagnerapporten uitvoeren. Marketo Measure moet het campagneobject kunnen lezen en schrijven.
Stap 3: Sluit dit profiel uit van alle triggers, workflows en processen
Stap 4: Meld u aan bij uw Marketo Measure Account en autoriseer de Salesforce verbinding met de nieuwe gebruiker
-
Ga naar apps.bizible.com en login met de nieuwe gebruikersproductie Salesforce referenties.
-
Selecteren Settings binnen de My Account vervolgkeuzelijst.
-
Selecteren Connections binnen de Integrations groeperen.
-
Klik op het pictogram Key rechts van de huidige verbinding Salesforce verbinding en selecteer naar Opnieuw autoriseren met productie. Meld u opnieuw aan met de nieuwe gebruikersgegevens (indien gevraagd).