Aanbevolen procedures voor Marketo Measure CRM-pakket best-practices-for-marketo-measure-crm-package
Overzicht overview
Marketo Measure integreert met beide Salesforce en Microsoft Dynamics, wordt in dit document de nadruk gelegd op Marketo Measure beste praktijken voor de pakketten CRM die voor worden ontworpen Salesforce.
Tijdens de implementatie zouden de twee volgende pakketten in uw Salesforce -instantie.
Basispakket: dit is het basispakket dat aangepaste objecten en velden bevat. Het wordt aanbevolen om alle gebruikers te installeren in Production.
Dashboard Extension Package: dit is ons Dashboard Extension Package, dat drie vooraf gebouwde dashboards bevat. We raden u aan om de installatie in Production voor alle gebruikers uit te voeren. Dit is optioneel, maar we moedigen klanten aan te installeren.
Deze pakketten maken uw Marketo Measure gebruikers eenvoudig toegang krijgen tot aanraakpuntgegevens in hun Salesforce -instantie. Bevestigen dat u deze pakketten correct hebt geconfigureerd, is essentieel om te controleren of paginalay-outs, machtigingssets, rapporten en dashboards aan uw Marketo Measure gebruikers zoals verwacht.
Beste praktijken best-practice
Wanneer het uitvoeren van en het leiden van uw Marketo Measure Salesforce Houd rekening met de volgende aanbevolen procedures:
-
Bevestig dat elk noodzakelijk teamlid toegang heeft tot Marketo Measure rapportmappen. Er moet 1-3 zijn Marketo Measure mappen (deze worden hieronder uitgelegd). Om toegang te openen, moet de persoon die de pakketten installeerde de rapportomslagen met de aangewezen gebruikers of de rollen delen.
- Aanraakpuntrapporten van koper - voor iedereen beschikbaar
- Marketo MeasureMarketingsrapporten op basis van account - de rapporten worden alleen ingevuld bij klanten van Tier 2 en hoger
- Aanraakpuntdashboards van koper - beschikbaar voor iedereen, hoewel dit pakket facultatief is.
Aanbevolen werkwijzen voor onderhoud best-practice-for-maintenance
Terwijl de opstelling van uw Pakket van CRM tijdens aanvankelijke implementatie wordt behandeld, adviseert men dat u de opstelling van uw pakket van CRM eens per jaar herziet. Deze revisie bevestigt dat alle paginalay-outs correct zijn ingesteld en dat alle relevante teamleden toegang hebben tot Marketo Measure rapporten en dashboards.
Andere redenen daarvoor kunnen aanleiding geven tot een herziening…
- Toevoeging van nieuwe teamleden
- Updates voor uw Salesforce paginalay-outs
- Migratie voor Salesforce Klassiek naar lichter maken
- Upgrades naar uw Marketo Measure contract
- Controleer of u de meest recente versie van het pakket met aanraakpunten voor kopers hebt geïnstalleerd in Salesforce