Aanbevolen procedures voor het Marketo Measure CRM-pakket best-practices-for-marketo-measure-crm-package
Overzicht overview
Marketo Measure integreert met zowel Salesforce als Microsoft Dynamics , dit document richt zich op de Marketo Measure aanbevolen procedures voor de CRM-pakketten die zijn ontworpen voor Salesforce .
Tijdens de implementatie zouden de twee volgende pakketten in uw Salesforce -instantie zijn geïnstalleerd.
Basispakket: dit is het basispakket dat aangepaste objecten en velden bevat. Het wordt aanbevolen om alle gebruikers te installeren in Production.
Dashboard Extension Package: dit is ons Dashboard Extension Package, dat drie vooraf gebouwde dashboards bevat. We raden u aan om de installatie in Production voor alle gebruikers uit te voeren. Dit is optioneel, maar we moedigen klanten aan te installeren.
Met deze pakketten hebben Marketo Measure -gebruikers eenvoudig toegang tot aanraakpuntgegevens via hun Salesforce -instantie. Als u bevestigt dat u deze pakketten correct hebt geconfigureerd, moet u controleren of de paginalay-outs, machtigingssets, rapporten en dashboards naar verwachting aan uw Marketo Measure -gebruikers worden getoond.
Beste praktijken best-practice
Houd bij het implementeren en beheren van het Marketo Measure Salesforce -pakket rekening met de volgende aanbevolen procedures.
-
Controleer of elk vereist teamlid toegang heeft tot de rapportmappen van Marketo Measure . Er moeten 1-3 Marketo Measure mappen zijn (deze worden hieronder uitgelegd). Om toegang te openen, moet de persoon die de pakketten installeerde de rapportomslagen met de aangewezen gebruikers of de rollen delen.
- de Rapporten van Buyer Touchpoint - beschikbaar aan iedereen
- Marketo MeasureOp account gebaseerde marketingrapporten - rapporten worden alleen ingevuld bij klanten van niveau 2 en hoger
- de Dashboards van Buyer Touchpoint - beschikbaar aan iedereen, hoewel dit pakket facultatief is.
Aanbevolen werkwijzen voor onderhoud best-practice-for-maintenance
Terwijl de opstelling van uw Pakket van CRM tijdens aanvankelijke implementatie wordt behandeld, adviseert men dat u de opstelling van uw pakket van CRM eens per jaar herziet. Deze revisie bevestigt dat alle paginalay-outs correct zijn ingesteld en dat alle relevante teamleden toegang hebben tot Marketo Measure -rapporten en -dashboards.
Andere redenen daarvoor kunnen aanleiding geven tot een herziening…
- Toevoeging van nieuwe teamleden
- Updates van uw Salesforce paginalay-outs
- Migratie voor Salesforce Klassiek naar lichter maken
- Upgrades naar uw Marketo Measure contract
- Controleer of u de meest recente versie van het pakket met aanraakpunten voor kopers hebt geïnstalleerd in Salesforce