DocumentatieJourney Optimizer B2BDocumentatie voor de B2B-editie van Journey Optimizer

Groepsfasen voor kopen

Last update: Fri Nov 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

De het kopen groepsstadia worden ontworpen om de vooruitgang van het kopen van groepen in het omzetten van kansen in klanten te volgen. Gebruik deze functie om de voortgang van de inkoopgroep te volgen en de volgende beste acties voor het kopen van groepsleden te identificeren.

Definieer de fasen in één staging-model, waarbij u meerdere fasen definieert en de overgangsstroom tussen de fasen definieert. Een of meer fasen zijn bedoeld om in de levenscyclus te worden binnengebracht. Het model maakt ook niet-lineaire progressie mogelijk, waarbij u overgangen van de ene naar de andere fase kunt opgeven, zoals van fase A naar fase B, C of D. Er moet één fase worden aangewezen als de succesfase, zoals een aankoop of een ondertekend contract. Het is facultatief dat een andere fase als mislukkingsfase, zoals een verworpen contract of aankoop van een concurrerende oplossing van een andere verkoper wordt aangewezen.

het Kopen van de groepsstadia voorbeeld {width="800" modal="regular"}

Uw model voor inkoopgroepfasen definiëren

U creeert en vormt een het kopen model van groepsstadia door:

  • De levenscyclusfasen toevoegen
  • De overgangsstromen definiëren
  • Aanwijzing van de entry- en bestemmingsfasen

Slechts één model wordt gesteund, zodat is het belangrijk om over u de Marketing en teams van de Verkoop te werken om het optimale model voor uw organisatie te plannen alvorens u het in Journey Optimizer B2B edition creeert en publiceert.

Wanneer u het het kopen model van het groepsstadium creeert, is het automatisch in Laag status en kan niet worden geschrapt of worden anders genoemd. Deze status blijft behouden wanneer u de fasen definieert en de overgangsstroom tussen de fasen configureert. Wanneer het model in een gepubliceerde (Levende) status is, kan het niet worden veranderd.

Het model maken

  1. Ga in de linkernavigatie naar Accounts > Buying Groups .

  2. Selecteer de tab Stages op de pagina Groepen kopen.

    het lusje van Staven {width="800" modal="regular"}

    Dit Stages ​lusje is in een_ lege _staat tot u het model creeert.

  3. Klik op Create model in het midden van de pagina.

  4. Voer in het dialoogvenster de opties Name (vereist) en Description (optioneel) voor het model in.

    voeg de naam en de beschrijving voor het model {width="700" modal="regular"} toe

    Als u Cancel ​in deze dialoog klikt, keert u aan het​ Stages lusje in een lege staat terug.

  5. Klik op Create.

De fasen definiëren

Nadat u het model hebt gemaakt, wordt het geopend in de werkruimte en wordt u gevraagd om de fasen voor het model te maken.

  1. Klik op Edit stages.

    voeg stadia aan het lege model {width="700" modal="regular"} toe

  2. Definieer het eerste werkgebied door de waarden Name (vereist) en Description (optioneel) in te voeren.

    voeg de naam en de beschrijving voor het eerste stadium toe {width="700" modal="regular"}

    De fasen hoeven niet in een specifieke volgorde te worden toegevoegd, maar het bepaalt wel hoe de fasen worden weergegeven op de pagina met modeldetails. Wanneer u de overgangsregels definieert, geeft u de invoerfase en de stroom tussen de fasen aan.

  3. Klik op Add stage en herhaal stap 2 om een ander werkgebied te definiëren.

    Herhaal deze stap totdat u de benodigde stappen voor het model hebt uitgevoerd.

    Gedefinieerde Stages voor het model {width="700" modal="regular"}

  4. Klik op Save als u tevreden bent met de stappen die u hebt gedefinieerd.

    note important
    IMPORTANT
    nadat de het kopen groepsstadia worden bewaard, kunnen zij niet worden verwijderd. Nochtans, kunt u de naam en de beschrijving voor om het even welke stadia veranderen zolang het model in 2} status van het Ontwerp {blijft.

De workflow en overgangsregels configureren

Nadat u de fasen hebt opgeslagen, gaat u terug naar de modelwerkruimte. De kolom Allowed transit to ​is leeg, wat aangeeft dat de overgangsregels voor de modelfasen nog niet zijn gedefinieerd.

de regels van de Overgang zijn nog niet bepaald {width="700" modal="regular"}

De overgangsregels bepalen hoe een inkoopgroep van de ene fase naar de andere kan gaan. Het kan bijvoorbeeld van een entry-stage naar een middle-stage gaan, en van een middenfase naar verschillende andere fasen. Een invoerfase is een eerste fase die een inkoopgroep vanuit een leeg land kan betreden, en de bestemmingsfasen worden geclassificeerd als een succes- of een mislukkingsfase.

  1. Klik op Edit transition rules rechtsboven.

    Met deze handeling wordt het dialoogvenster Edit stage rules ​geopend waarin u de logica voor de flow definieert.

    Terwijl u de opties instelt, zijn er ingebouwde instructies en berichten om u te helpen logische fouten in de flow te voorkomen. U kunt op Cancel ​klikken om het dialoogvenster te sluiten en zonder wijzigingen terug te keren naar de tabpagina van​ Stages .

  2. Wijs in de sectie Select stage ​de begin- en eindfasen van de flow aan:

    • Entry point stage (vereist) - Wijs één of meerdere ingangsstadia voor de het kopen groepskans aan.

    • Success stage (vereist) - Wijs het werkgebied aan dat aangeeft dat de kans voor de inkoopgroep succesvol is (bestemming).

    • Failure stage (optioneel) - Wijs een of meer fasen aan die aangeven dat de kans op een inkoopgroep een punt van mislukking heeft bereikt (bestemming).

    vorm de stadia van het ingangspunt en een facultatieve mislukkingsstadium {width="700" modal="regular"}

  3. Definieer voor elk niet-doelstadium een of meer stadia die volgende in de flow (overgang) komen.

    Voor alle niet-doelfasen moet ten minste één Allowed transit to werkgebied zijn geselecteerd. Anders, is de modellogica niet geldig en de rekeningen kunnen geplakt in dat stadium zonder manier aan succes of mislukking worden.

    vorm overdrachten tussen niet-bestemmingsstadia {width="700" modal="regular"}

    U kunt desgewenst een overgang opgeven vanuit een mislukkingsfase. Bijvoorbeeld, zou u een stadium kunnen aanwijzen genoemd Geen reactie als mislukkingsstadium. Maar wijs ook een stadium genoemd Heropleving als mogelijke overgang aan om gevallen te identificeren waar een slapende rekening wordt opnieuw geactiveerd.

  4. Klik op Save.

    Met de terugkeer naar de pagina van modeldetails, zijn de stadia vermeld in een lijst met de toegestane overgangen, en de bestemming en ingangseigenschappen.

Kolom
Beschrijving
Stage name
Naam van het werkgebied. Klik op het informatiepictogram om de beschrijving van het werkgebied weer te geven.
Allowed transit to
Maakt een lijst van de stadia die voor a beweging binnen het model geldig zijn.
Entry point stage
Geeft aan of het werkgebied geldig is als een werkgebied met een ingangspunt (Yes of No).
Destination
Geeft aan of het werkgebied is aangewezen als een doelwerkgebied (Success of Failure).

Stages en transmissieregels die voor een ontwerp model {width="700" modal="regular"} worden bepaald

Een conceptmodel bewerken

Zolang het het kopen model van groepsstadia in a Ontwerp staat blijft, kunt u de stadia en overgangsregels uitgeven.

Het conceptmodel bekijken:

  1. Ga in de linkernavigatie naar Accounts > Buying Groups .

  2. In de het Kopen pagina van Groepen, selecteer het Stages lusje.

  3. Klik op de modelnaam om de modeldetails te openen.

De stappen in het model wijzigen

  1. Klik op Edit stages.

    In het dialoogvenster Edit stages ​kunt u nieuwe fasen toevoegen of de naam en beschrijving van bestaande fasen wijzigen.

    • Wijzig desgewenst de Name of Description van een werkgebied.

    • Blader naar de onderkant en klik Add stage om zo nodig een nieuw werkgebied voor het model te definiëren.

  2. Klik op Save als u tevreden bent met de stappen die u hebt gedefinieerd.

    U kunt ook op Cancel ​klikken om het dialoogvenster te sluiten en zonder wijzigingen terug te keren naar de pagina met modeldetails.

De overgangsregels voor het model bewerken

  1. Klik op Edit transition rules.

  2. In geef de dialoog van de het werkgebiedregels uit, verander de stroomopties zoals nodig.

    Zie het werkschema en de overgangsregelsvoor meer informatie over deze opties vormen en hoe zij de modelstroom beïnvloeden.

  3. Klik op Save als u tevreden bent met de gedefinieerde overgangsregels.

    U kunt ook op Cancel ​klikken om het dialoogvenster te sluiten en zonder wijzigingen terug te keren naar de pagina met modeldetails.

Publish, model voor de inkoopgroep

Als er geen validatiefouten zijn, kan het model worden gepubliceerd. Wanneer het wordt gepubliceerd, verandert het in a Levende staat en kan worden gebruikt om het kopen groepsstadia in rekeningsreizen te bevorderen.

IMPORTANT
nadat het model wordt gepubliceerd, kan het niet worden bijgewerkt of worden geschrapt. Controleer of u de juiste gegevens hebt voordat u het model publiceert.

  1. Bekijk de gedefinieerde fasen en overgangen zorgvuldig.

    Als revisies nodig zijn, bewerkt u de modelfasen.

  2. Klik op Publish.

  3. Klik op Publish in het bevestigingsdialoogvenster.

    Als u terugkeert naar de pagina met modeldetails, wordt het model aangeduid als Live. Klik de_ Achterste _pijl bij de hoogste linkerzijde om aan de​ Stages lusjepagina terug te keren.

het gepubliceerde model {width="700" modal="regular"}

Gebruik het model voor reizen in rekening

Wanneer het het kopen fasemodel in a Levende (gepubliceerde) status is, voeg het model aan de oplossingsbelangen toe waar u het wilt gebruiken om het kopen groepsvooruitgang te volgen. In uw accountreizen kunt u acties opnemen om een overgangsaccount naar een opgegeven werkgebied te maken en werkgebiedovergangen toe te voegen als gebeurtenissen die bepalen hoe accounts door de reis gaan.

Vereniging van het belang van de oplossing

Voor elke bestaande oplossingsbelang waar u het de prijsverhogende model van groepsstadia wilt associëren, open de details van de oplossingsrente en voeg het model toe. U kunt het model aan de eigenschappen ook toevoegen wanneer u een oplossingsrentecreeert.

  1. Selecteer de tab Solution interest.

  2. Open de oplossingsrente gebruikend één van de volgende methodes om de eigenschappen voor de oplossingsrente te openen die u wilt uitgeven:

    • Klik de naam van de oplossingsrente.
    • Klik op de ellips (…) naast de ellips en kies Edit .

    de rente van de Oplossing meer menu {width="500"}

  3. Selecteer de Buying group stage model om de progressie van het koopgedrag-groepswerkgebied te gebruiken (optioneel).

    selecteer het kopen model van groepsstadia voor de oplossingsrente {width="700" modal="regular"}

  4. Wijzig indien nodig de instelling voor Update existing buying groups .

    Als deze optie is ingeschakeld, worden alle bestaande inkoopgroepen die met de interesse van de oplossing zijn gekoppeld, bijgewerkt via de synchronisatiecyclus van 24 uur.

  5. Klik op Save.

Paden splitsen

Gebruikend a gespleten wegknoop, kunt u op het rekeningsniveau of het personenniveau filtreren volgens het kopen van groepsstadia. Voeg bijvoorbeeld een inkoopgroepsstadium als padvoorwaarde toe bij het splitsen van paden door groepslid te kopen.

het niveau van de Rekening

  1. Open de accountreis in de editor.

  2. Klik op de plusknop ( + ) op een pad en kies Split paths .

    voeg reisknoop toe - gespleten wegen {width="300"}

  3. In de knoopeigenschappen op het recht, kies Accounts voor de spleet.

  4. Als u een voorwaarde wilt definiëren die van toepassing is op Path 1, klikt u op Apply condition.

    Gesplitste wegknoop - voeg voorwaarde {width="500"} toe

  5. Voeg in de Conditions-editor het filter voor de inkoopgroep toe om het gesplitste pad te definiëren.

    • Vouw links in het venster de Special filters onderaan uit en sleep het kenmerk Has Buying Group naar de filterwerkruimte.

    • Stel de Solution Interest in op een waarde die is gekoppeld aan het model voor de inkoopgroepfasen.

    • Klik op Add constraint en kies Buying group stage .

      Gesplitste wegknoop - logica van het voorwaardenfilter {width="700" modal="regular"}

    • Klik op Done.

    Het gesplitste pad wordt gedefinieerd in de knoopeigenschappen aan de rechterkant.

    Reis gespleten knoopeigenschappen {width="600" modal="regular"}

  6. Blijf andere wegen voor de gespleten knoop bepalen en sparen de reis.

het niveau van Mensen

  1. Open de accountreis in de editor.

  2. Klik op de plusknop ( + ) op een pad en kies Split paths .

    voeg reisknoop toe - gespleten wegen {width="300"}

  3. In de knoopeigenschappen op het recht, kies People voor de spleet.

    Laat de standaardwaarde voor Attribute used for conditions ​als People attributes only ​staan.

  4. Als u een voorwaarde wilt definiëren die van toepassing is op Path 1, klikt u op Apply condition.

    Gesplitste wegknoop - voeg voorwaarde {width="500"} toe

  5. Voeg in de Conditions-editor het filter voor de inkoopgroep toe om het gesplitste pad te definiëren.

    • Vouw links in het venster de Special filters onderaan uit en sleep het kenmerk Member of Buying Group naar de filterwerkruimte.

    • Stel de Solution Interest in op een waarde die is gekoppeld aan het model voor de inkoopgroepfasen.

    • Klik op Add constraint en kies Buying group stage .

      Gesplitste wegknoop - logica van het voorwaardenfilter {width="700" modal="regular"}

    • Klik op Done.

    Het gesplitste pad wordt gedefinieerd in de knoopeigenschappen aan de rechterkant.

    knoop van de Reis - luister aan gebeurtenissen op rekening {width="600" modal="regular"}

  6. Blijf andere wegen voor de gespleten knoop bepalen en sparen de reis.

Actie voor groepsgewijze account voor kopen bijwerken

Gebruikend een knoop van de rekeningsactie, kunt u het het kopen groepsstadium bijwerken. Wanneer u dit knooppunt definieert, selecteert u de interesse van de oplossing en definieert u het nieuwe stadium voor de inkoopgroep.

NOTE
Als het nieuwe werkgebied geen geldige overgang is (zoals gedefinieerd in het model), wordt de actie niet toegepast op de account.

  1. Open de accountreis in de editor.

  2. Klik op de plusknop ( + ) op een pad en kies Take an action .

    voeg reisknoop toe - neem een actie {width="400"}

  3. In de knoopeigenschappen op het recht, kies Accounts voor de actie.

  4. Definieer de actie voor het bijwerken van het werkgebied van de inkoopgroep.

    • Selecteer Update Buying Group Stage bij Action on accounts .

    • Selecteer bij Select solution interest een element dat is gekoppeld aan het model voor de inkoopgroep.

    • Selecteer bij New stage het werkgebied waarin u de account wilt overbrengen.

    De actie wordt bepaald in de knoopeigenschappen op het recht.

    knoop van de Reis - neem een actie op een rekening {width="600" modal="regular"}

  5. Blijf andere wijzigingen aanbrengen en sla de reis op.

Account, gebeurtenis

Gebruik het optreden van een wijziging in de inkoopgroep om de account naar de volgende stap in de rit te verplaatsen. Wanneer u dit knooppunt definieert, selecteert u de rente van de oplossing en aanvullende beperkingen om aan de gebeurtenistrigger te voldoen.

  1. Open de accountreis in de editor.

  2. Klik op de plusknop ( + ) op een pad en kies Listen for an event .

    voeg reisknoop toe - let op een gebeurtenis {width="400"}

  3. In de knoopeigenschappen op het recht, kies Accounts voor het gebeurtenistype.

  4. Kies Change in Buying Group Stage bij Select accounts event .

  5. Klik op Edit event en definieer details voor de gebeurtenis.

    • Voor Solution Interest, pas de voorwaarde voor een oplossingsbelang aan dat met het het kopen model van groepsstadia wordt geassocieerd.

    • Klik op Add constraint en selecteer de wijziging in het inkoopgroepwerkgebied die u wilt gebruiken om de gebeurtenis te activeren.

      knoop van de Reis - luister aan gebeurtenissen op rekening {width="700" modal="regular"}

    • Klik op Done.

    De gebeurtenis wordt bepaald in de knoopeigenschappen op het recht.

    knoop van de Reis - luister aan gebeurtenissen op rekening {width="700" modal="regular"}

  6. Blijf andere wijzigingen aanbrengen en sla de reis op.

recommendation-more-help
6ef00091-a233-4243-8773-0da8461f7ef0