Verkoopkwalificatie

Verkoopkwalificatie is een door AI gestuurde toepassing die u kunt gebruiken met Adobe Journey Optimizer B2B edition. Het implementeert de Account Qualification Agent en is ontworpen om workflows voor vertegenwoordigers van de bedrijfsontwikkeling (BDR’s) te stroomlijnen. Verkoopkwalificatie automatiseert workflows voor toekomstkwalificatie, outreach en betrokkenheid van kopers via kanalen. Het vermindert handmatige lading BDR en versnelt pijpleidingssnelheid voor Onderneming B2B bedrijven.

BDRs kan browser en e-mailstoppen gebruiken om tot bedrijfsintelligentie direct binnen CRMs of Vooruitzichten toegang te hebben. De volgende video biedt een korte demonstratie van de Sales Qualifier en Account Qualification Agent.

Thuis toepassing

Verkoopkwalificatie wordt meegeleverd bij Journey Optimizer B2B Edition , maar is een aparte toepassing in de Adobe Experience Platform.

{width="800" modal="regular"}

Account Qualification Agent

De Account Qualification Agent (AQA) is de kern van de Verkoopkwalificatie. De AQA gebruikt AI om uw rekeningen te lezen en te bepalen welke degenen voor de volgende stap klaar zijn. Het helpt bij onderzoek, het opstellen van e-mail, en CRM-geïnformeerde context wanneer uw organisatie CRM (read-only) heeft verbonden.

Basis agentengebruik

De agenten van Adobe AI gebruiken natuurlijke taalvragen, zo betekent het dat zij de zelfde taal in de tekstherinnering zoals u wanneer het spreken met een persoon gebruiken. Hoe gedetailleerder u bent, hoe beter de resultaten.

Gebruikend natuurlijke taal, kunt u de agent vragen om:

Voer een herhaling uit van uw uitgaande workflows door uw vragen te verfijnen om de resultaten te verkrijgen die u nodig hebt. Bijvoorbeeld:

Toegang tot producten en gebruikersgroepen

De toegang tot de eigenschappen van de Kwalificator van de Verkoop wordt beheerd door gebruikersgroepen in Adobe Admin Console. Productbeheerders moeten de juiste gebruikersgroepen instellen voordat gebruikers toegang krijgen tot de toepassing.

Productbeheerders

De beheerders van het product die toegang tot de ​ functionaliteit van de Integratie ​ nodig hebben moeten leden van de Sales Qualifier Admins gebruikersgroep zijn.

Standaard BDR-gebruikers

Standaard BDR-gebruikers moeten lid zijn van de gebruikersgroep van Sales Qualifier users om toegang te krijgen tot Verkoopkwalificatie.

Vooruitzichten

Selecteer Prospects in de linkernavigatie om een lijst van alle lood te bekijken die u kunt toegang hebben. Het biedt een snelle controle op dingen, zoals loodstatus en laatste activiteit.

{width="800" modal="regular"}

Klik het {om de getoonde lijst door loodstatus te filtreren.

Uitgaande workflows

Een uitgaande werkschema is het gebruik van de Kwalificator van de structuurVerkoop om een doel-gedreven e-mailopeenvolging in werking te stellen. U definieert een doelgericht doel en doelcriteria en de AI stelt een multi-touchcamera voor en schrijft gepersonaliseerde e-mailinhoud voor elk perspectief. U controleert en keurt elke e-mail goed alvorens de inschrijving de opeenvolging activeert zodat verzenden de berichten slechts tijdens uw gevormde venster.

Een uitgaande werkstroom verbindt vier elementen:

Het doel drijft alles stroomafwaarts: De AI gebruikt het om het richten van filters voor te stellen, de kadentie, ontwerp te ontwerpen touchpoint herinneringen, en vormverpersoonlijking voor elke geproduceerde e-mail.

{width="800" modal="regular"}

Belangrijkste concepten

In de volgende secties wordt de volledige levenscyclus beschreven: het creëren van een werkschema in de tovenaar, het herzien produceerde e-mail, goedkeurend vooruitzichten, en het beheren van werkschema’s in tijd.

Een uitgaande workflow maken

Het creëren van het werkschema is een vijf-stap tovenaar: Goal, richtend, produceer touchpoints, Montages, en voeg vooruitzichten toe. Elke stap bouwt op het laatste voort; uw oorspronkelijke doel vormt elke volgende beslissing.

Stap 1: Uw doel definiëren

Het doel is de belangrijkste input: het vertelt AI hoe succesvol eruit ziet en ankers richten, kadence, en e-mailgeneratie.

De doelstellingen werken het best wanneer zij a concrete uitkomst, niet alleen een onderwerp verklaren. Book a 15-minute discovery call with marketing leaders evaluating campaign automation geeft de AI bijvoorbeeld meer om mee te werken dan Promote campaign automation .

Stap 2: Doelfilters configureren

Met doelfilters wordt gedefinieerd welke vooruitzichten in aanmerking komen. Wanneer u toekomstperspectieven later toevoegt, worden alleen die perspectieven die overeenkomen met deze filters weergegeven in de selectielijst.

Stap 3: Aanraakpunten genereren en controleren

Na het richten wordt geplaatst, bouwt AI kadentie: het analyseert uw doel en het richten, bepaalt de touchpoint opeenvolging, en schrijft a touchpoint herinnering voor elke stap. U ziet een multi-step kadentie met elk aanraakpunt op een specifieke dag. De cadence kan e-mail, telefoongesprek, en LinkedIn stappen mengen In InMail.

{width="700" modal="regular"}

Vouw een aanraakpunt voor e-mail uit om de bijbehorende prompt te lezen. Deze instructie leidt AI bij het schrijven van de e-mail van elk vooruitzicht, met inbegrip van toon, lengte, nadruk, en call to action.

Regenereer het ritme

Als het verloop niet naar wens is, klikt u op Regenerate en voert u een verfijningsinstructie in. Bijvoorbeeld:

De AI herschrijft de volledige ervaring op basis van uw instructies.

Als u één e-mailaanraakpunt wilt aanpassen zonder de hele cache opnieuw te genereren, bewerkt u de tekst van de vraag rechtstreeks in het tekstgebied.

Klik op Next: Settings als de cadence en de aanwijzingen er goed uitzien.

Het raffineren van touchpoint herinneringen alvorens per-perspectiefgeneratie van belang is: die herinneringen zijn de kerninstructies de AI voor elk vooruitzicht later gebruikt. De tijd die u hier doorbrengt, wordt over alle gegenereerde e-mails geschaald.

Stap 4: Workflowinstellingen configureren

De stap van Montages controleert hoe het werkschema loopt.

{width="700" modal="regular"}

Stap 5: Perspectieven toevoegen en e-mailgeneratie starten

Het bewaren opent de mening van de perspectiefselectie, reeds gefilterd door uw Stap 2 richtend.

{width="700" modal="regular"} toe

AI produceert gepersonaliseerde e-mail voor elk geselecteerd vooruitzicht voor elk e-mailaanraakpunt in de kast. Telefoonaanraakpunten en LinkedIn InMail-aanraakpunten blijven in de volgorde als geplande stappen. Genereren kan op de achtergrond worden uitgevoerd. Gebruik Notify when ready als u wilt doorgaan met andere bewerkingen terwijl deze zijn voltooid.

Voor elk vooruitzicht, combineert AI elke aanraakpuntherinnering met vooruitzichten-specifieke gegevens (persoon, rekening, betrokkenheidsgeschiedenis, recent nieuws) om onderwerpregel en lichaam te produceren.

Gegenereerde e-mails bekijken en verfijnen

Wanneer het genereren is voltooid, wordt in de detailweergave van de workflow een banner weergegeven die concepten moet controleren. Controle is vereist en niets verzendt tot u goedkeurt.

{width="700" modal="regular"}

Lees de AI-redenering

Voor elke gegenereerde e-mail legt Reasoning uit hoe de AI dat bericht heeft gemaakt, inclusief de signalen, kenmerken en bronnen die de inhoud en call to action hebben gevormd. Controleer deze gegevens om de personalisatie te valideren voordat u ze goedkeurt.

{width="600" modal="regular"}

E-mails rechtstreeks bewerken

Voor kleine bewerkingen (tekst, toon, één zin):

E-mails verfijnen met AI

Gebruik Generate with AI voor grotere wijzigingen (herstructureren, verschuiven of hernoemen van het bericht). De AI-agent herschrijft de e-mail terwijl de personalisatiecontext behouden blijft.

Vooruitzichten goedkeuren en inschrijven

Goedkeuring activeert het kaddertje voor een vooruitzicht. Totdat een vooruitzicht is goedgekeurd en ingeschreven, stuurt het systeem geen e-mailberichten naar hen.

{width="700" modal="regular"} goed

Goedgekeurde e-mail verzendt tijdens het werkschema venster in gevormde timezone, op de geplande dag van elk aanraakpunt met betrekking tot inschrijving. De vooruitzichten die u niet goedkeurt, blijven in Ready for Review totdat u actie onderneemt. Na goedkeuring, loopt het werkschema volgens de chronologie u bepaalde.

Bestaande workflows beheren

Op de pagina Outbound workflow​wordt elke workflow weergegeven op de tab Browse. Elke kaart toont het doel, gevormde aanraakpunten, en prestatiesmetriek. Gebruik deze weergave om actieve workflows te controleren, terug te keren naar concepten die nog moeten worden gecontroleerd of een workflow te openen om meer vooruitzichten toe te voegen.

Aanbevolen werkwijzen voor uitgaande werkstromen

E-mailpostvak

In het deelvenster Postvak UIT E-mail worden alle automatische e-mails weergegeven die u hebt verzonden.

Taken

Het gebied van Taken in de Kwalificatie van de Verkoop geeft de Vertegenwoordigers Bedrijfs van de Ontwikkeling (BDRs) een specifieke ruimte om hun uitgaande werkschemaacties te beheren en te verwerken. De uitgaande werkschemamotor produceert automatisch taken die de specifieke acties vertegenwoordigen een BDR met elk vooruitzicht moet nemen — telefoongesprekken, LinkedIn InMails, en e-mailoverzichten.

De ervaring van het taakbeheer wordt ontworpen als a verwerkingsrij, niet enkel a om lijst te doen. U kunt een taak openen, actie ondernemen, markeren het, en naar volgende gaan - allen zonder de pagina te verlaten.

Selecteer Tasks in de linkernavigatiebalk om de volledige pagina Taken te openen. Dit is de primaire werkruimte voor verwerkingstaken één voor één.

{width="800" modal="regular"}

Taaktypen

Alle taken zijn gebonden aan uitgaande werkstroomstappen. Er zijn drie typen:

Vraag van de Telefoon - gecreeerd wanneer een werkschemaopeenvolging een stap van de telefoonvraag bereikt. Het taakpaneel toont door de agent gegenereerde pitch-punten en een inline notatieveld voor het vastleggen van call notes.

LinkedIn InMail - gecreeerd wanneer een opeenvolging een stap LinkedIn InMail bereikt. Het taakvenster bevat suggesties voor InMail-inhoud die u buiten het product kunt kopiëren en verzenden.

E-mailOverzicht — Gemaakt zodra het systeem eindigt producerend gepersonaliseerde e-mail voor een vooruitzicht dat in een werkschema wordt ingeschreven. U controleert en keurt de e-mails goed alvorens de uitgaande begonnen voor dat vooruitzicht. Elk vooruitzicht krijgt een afzonderlijke taak van het E-mailoverzicht; als u 10 perspectieven in een werkstroom inschrijft, ziet u tot 10 taken van de E-mailControle aangezien de generatie voltooit.

Taakbeheer

De pagina Taken wordt gesplitst in twee deelvensters:

Als u een taak in het linkerdeelvenster selecteert, worden de details in het rechterdeelvenster geladen zonder dat er van de pagina af hoeft te worden genavigeerd.

Besturingselementen voor wachtrij

Het het werkpaneel omvat Volgende en Vorige controles om door uw taakrij in orde te bewegen. De wachtrij respecteert de sorteer- en filterinstellingen die u op de lijst toepast. Zo als u door achterstallige die taken van de telefoonvraag door vervaldatum wordt gesorteerd, daarna en __ beweging precies door die reeks.

Wanneer u een taak hebt gemarkeerd als voltooid, gaat het deelvenster automatisch door naar de volgende taak in de wachtrij.

Notities

Voor de taken van de Vraag van de Telefoon en LinkedIn InMail, is een gealigneerde nota’s gebied beschikbaar in het het werkpaneel. Notities worden automatisch opgeslagen wanneer u wegklikt, zodat u deze niet verliest wanneer u naar een andere taak navigeert voordat de huidige taak is gemarkeerd.

Taakhandelingen

Gebruik de volgende handelingen om uw taken te beheren:

Taakstatus

Elke taak doorloopt de volgende statussen:

Weergaven weergeven

Gebruik de lusjes bij de bovenkant van de taaklijst om tussen meningen te schakelen:

Filteren en zoeken

Er zijn meerdere manieren om de takenlijst te filteren:

Gebruik de zoekbalk om taken te zoeken op naam van een perspectief, bedrijfsnaam of betrokkenheidsnaam. Zoeken wordt toegepast naast actieve filters. Alleen tekst-overeenkomst — exact gedeeltelijke overeenkomsten, geen vage zoekopdracht.

Sorteren

Gebruik de Soort door controle om te kiezen hoe de taaklijst wordt bevolen. Sorteren bepaalt ook de volgorde waarin Volgende en Vorige door de wachtrij worden verplaatst.

Achterstallige taken

Een taak wordt achterstallig de dag na zijn vervaldatum als het niet is voltooid. Achterstallige taken:

Opkomende taken

De aanstaande taken worden gecreeerd het ogenblik een vooruitzicht voltooit een werkschemastap, zelfs als de volgende stap vervaldatum nog in de toekomst is. Deze zichtbaarheid geeft je vroege insight in je pijplijn zodat je vooruit kunt plannen of vroeg kunt handelen wanneer de kans zich voordoet.

De komende taken tonen hun geplande vervaldatum, zodat u altijd weet wanneer zij om bestemd zijn worden gericht. De voltooiing van een aanstaande taak wordt volledig gesteund - de werkschemamotor registreert de daadwerkelijke voltooiingsdatum en vooruitgaat het vooruitzicht normaal.

Taak voltooien

De voltooiing van de taak is niet beperkt tot de pagina van Taken.

de Behoefte mening van het Vooruitzicht: de voorproeven van het Aanraakpunt op de pagina van een betrokken vooruitzicht omvatten a Teken volledige actie naast een inhoudsvoorproef en facultatief notitiegebied. Als u een taak hier uitvoert, wordt de status op de pagina Taken direct bijgewerkt. Deze weergave activeert geen automatisch vooruitgaan gedrag — het is een weergave-en-acte oppervlakte, geen rij-verwerkend oppervlak.

Salesforce (Insteekmodule CRM): De insteekmodule van de Kwalificator van de Verkoop in Salesforce toont taakstatus (volgende, in afwachting, voltooid, achterstallig, overgeslagen) binnen de uitgaande werkschemakaart. In de huidige versie, is de kaart van CRM read-only — u kunt taakstatus zien maar moet taken van binnen de Kwalificatie van de Verkoop voltooien.

Lege statussen

Integraties

Met integratie, kan de Kwalificator van de Verkoop uw CRM gebruiken zodat de Account Qualification Agent (AQA) en de uitgaande werkschema’s een verenigbare mening van lood, rekeningen, contacten, activiteiten, en eigenaars in Salesforce of Microsoft Dynamics 365 delen. De integratie van CRM verbindt met read-only toegang zodat AQA de verkoopgegevens en de activiteiten van CRM (bijvoorbeeld e-mail, vraag, taken, en benoemingen) kan terugwinnen om inzichten te verrijken. CRM-gegevens worden gebruikt voor inzichten en operationele efficiëntie in de app. Het wordt niet gebruikt om uw verslagen van CRM door deze verbinding te wijzigen.

Toegangsbereik CRM

De verbinding van CRM is read-only. De typische gebruikte entiteiten omvatten gebruikers, contacten, eigenaarafbeeldingen, lood, rekeningen, kansen, en activiteiten. Uw beheerder van CRM bereidt API toegang in Salesforce of Dynamica voor. Vervolgens sluit u Verkoopkwalificatie aan en wijst u de binnenkomende velden in de app toe.

Referenties voorbereiden in uw CRM

Werk met uw beheerder van CRM alvorens u de Kwalificator van de Verkoop verbindt. Het volgende vat samen wat gewoonlijk in elk systeem wordt gecreeerd.

Microsoft Dynamics 365 (Dataverse/Power Platform)

Informatie om te verstrekken wanneer het verbinden van Dynamica:

Salesforce

In Salesforce, ​ creeer een Externe Cliënt App ​ (of a Verbonden App) met toegelaten OAuth en werkingsgebied dat API toegang tot identiteit en gegevens, na de veiligheidsnormen van uw org verleent. De integrerende gebruiker (bijvoorbeeld wanneer het gebruiken van een cliënt-geloofsbrieven stijlconfiguratie) moet gelezen toegang tot voorwerpen zoals lood, rekeningen, contacten, taken, gebeurtenissen, kansen, en verwante opportuniteitsvoorwerpen hebben. Voor beheertaken is vaak een gebruiker met Manage Connected Apps (onder andere machtigingen) nodig om een consumentensleutel en een geheim na het maken weer te geven.

Wanneer u de externe Client App creeert, laat OAuth toe en geef toestemmingen. Schakel ook de volgende clientreferenties in:

Nadat u de app hebt gemaakt, schakelt u de aanmeldingsgegevens voor de client opnieuw in en gebruikt u contact via e-mail als gebruikersnaam. Wanneer de cliëntgeloofsbrieven worden toegelaten, vorm een gebruiker aan Looppas als.

Zorg ervoor dat de geconfigureerde gebruiker leestoegang heeft tot de volgende objecten:

Informatie om te verstrekken wanneer het verbinden van Salesforce in de Kwalificatie van de Verkoop:

Verbinding maken met uw CRM

Instantie-URL-richtlijnen

instantie URL moet milieu basis URL uw gebruik van CRM voor API en integratie configuratie-niet een UI-enige hostname zijn.

Salesforce

Microsoft Dynamics 365

CRM-velden toewijzen (binnenkomende toewijzing)

Nadat de CRM is aangesloten, opent u Manage over de integratie om met CRM inbound mapping te werken.

Referentie: sample-API-parameters

Uw team van CRM kan deze voorbeelden gebruiken om leestoegang te bevestigen keert de verwachte loodgebieden terug.

Dynamiek (uitvoer van OData-stijl)

$select=fullname,_ownerid_value,leadid,emailaddress1,jobtitle,statuscode,createdon,modifiedon,statecode
$filter=_ownerid_value eq '<crmUserId>' [AND additional filters]
$expand=Lead_ActivityPointers(...),parentaccountid(...)
$orderby=modifiedon desc

Salesforce (uittreksel SOQL)

SELECT Id, Salutation, FirstName, LastName, Name, Title, Company, Email,
  LeadSource, Status, OwnerId, LastModifiedDate, LastActivityDate, CreatedDate,
  (SELECT Id, Subject, ActivityDate, Status FROM Tasks ORDER BY ActivityDate DESC LIMIT 1),
  (SELECT Id, Subject, ActivityDateTime FROM Events ORDER BY ActivityDateTime DESC LIMIT 1)
FROM Lead
WHERE OwnerId = '<crmUserId>' AND IsDeleted = false
ORDER BY LastModifiedDate DESC

Kenniscentrum

Knowledge Center​geeft AQA toegang tot klantendocumenten en bijbehorende kennis zodat de Kwalificator van de Verkoop betere onderzoek en kwalificatieinzichten kan produceren gebruikend uw eigen materialen. Upload de inhoud en informatiebronnen die u wilt gebruiken voor het genereren van e-mails.

{width="700" modal="regular"}

Profielinstellingen

Met de profielinstellingen geeft u informatie over uzelf op, zoals persoonlijke gegevens, e-mail- en kalenderinstellingen en chatbeschikbaarheid.

E-mailinstellingen

Stel op het tabblad Email settings uw e-mailverbindingen in.

Kalenderconfiguratie

Stel op het tabblad Calendar configuration de tijdzone en beschikbaarheid in.

Als u uw kalender loskoppelt:

Beschikbaarheid van agenda

De beschikbaarheid van uw kalender in Verkoopkwalificatie is gebaseerd op twee invoeren:

De Kwalificator van de verkoop leest vrije/bezige status van de verbonden kalender, niet volledige gebeurtenisinhoud, en gebruikt dat samen met de gevormde regels om te beslissen welke boekende groeven een vooruitzicht kan zien.

U kunt configureren: