DocumentatieJourney Optimizer B2BDocumentatie voor de B2B-editie van Journey Optimizer

Verkoopkwalificatie

Last update: Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Gemaakt voor:

  • Gebruiker
NOTE
Deze functie is momenteel in Beperkte Beschikbaarheid en is niet beschikbaar voor alle gebruikers.

Verkoopkwalificatie is een door AI gestuurde add-ontoepassing naar Adobe Journey Optimizer B2B edition die de Account Qualification Agent bevat en is ontworpen om workflows voor Business Development Representatives (BDR's) te stroomlijnen. Verkoopkwalificatie automatiseert workflows voor toekomstkwalificatie, outreach en betrokkenheid van kopers via kanalen. Het vermindert handmatige lading BDR en versnelt pijpleidingssnelheid voor Onderneming B2B bedrijven.
Gebruik de browser en e-mailplug-ins om direct toegang te krijgen tot bedrijfsintelligentie binnen CRM's of Outlook.

Verkoopkwalificatie wordt meegeleverd bij Journey Optimizer B2B Edition , maar is een aparte toepassing in het Experience Cloud-platform voor ervaring.

het dashboard van de Kwalificatie van de Verkoop automating BDR perspectiefkwalificatie en outreach voor onderneming B2B

Account Qualification Agent

De Account Qualification Agent (AQA) is de kern van de Verkoopkwalificatie. De AQA gebruikt AI om uw rekeningen te lezen en te bepalen welke degenen voor de volgende stap klaar zijn. Het assisteert met onderzoek, het opstellen van e-mail, en de updates van CRM.

AI-Gerichte Account Qualification Agent dashboard voor verkoopvooruitzicht en rekeningsonderzoek

  • Onderzoek van de Vooruitzichten

    Perspectiefonderzoek uitvoeren met behulp van automatisch ophalen en weergeven van belangrijke perspectiefinformatie (zoals functie, recente afspraken, groepslidmaatschap kopen) om in enkele seconden een volledig beeld te krijgen.

  • Onderzoek van de Rekening

    Voer accountonderzoek uit met behulp van automatische opvraging en weergave van gedetailleerde informatie over de organisatie van een perspectief. Deze informatie omvat bedrijfvitals, recent nieuws, strategische prioriteiten, en topleden die in dienst zijn genomen.

  • Ontwerp e-mails

    Genereer e-mailconcepten door onderzoek op basis van perspectief en accountinzichten samen te stellen en relevante, gepersonaliseerde, enkelvoudige e-mailinhoud te produceren op basis van het doel van de BDR.

  • e-mails van het Plan van de Betrokkenheid

    Maak e-mailconcepten van een serviceplan die gepersonaliseerd zijn voor elke stap van een door BDR gedefinieerde outreach-cadence, zodat de volledige reeks gepersonaliseerd is.

Standaardgebruik

Adobe AI de agenten gebruiken natuurlijke taalvragen, zo betekent het dat zij de zelfde taal in de tekstherinnering gebruiken zoals u wanneer het spreken met een persoon. Hoe gedetailleerder u bent, hoe beter de resultaten.

Gebruikend natuurlijke taal, kunt u de agent vragen om:

  • Show me my assigned leads with no engagement yet
  • Show me all my leads that are not part of any autonomous engagement
  • Give me a detailed summary on Acme company, including their buying group, recent intent signals, and our past engagement.

U kunt direct begrijpen welke accounts en leads het meest actief zijn en de hoogste intentie tonen, zodat u uw energie kunt richten op de plaatsen waar deze het meeste effect heeft.

Overleg uw reis door uw herinneringen te verfijnen om de resultaten te krijgen u nodig hebt. Bijvoorbeeld:

  • Ontwerp een follow-up-e-mail die is gebaseerd op context zoals inkomstenoproepen of rapporten. Tot 120 woorden. Onderwerpregel: Captivating, waarin een sleutelthema is opgenomen. Intro: Hook met een direct citaat uit contextbronnen. Body: Maak verbinding met pijnpunten en waardevoorstellen. CTA: Stel een korte oproep voor om verder te verkennen.

  • Het doel van deze e-mail is een gesprek te beginnen en geloofwaardigheid te creëren. Ontwerp een e-mail onder 120 woorden die een raadgevende en empathische toon heeft. Zorg ervoor dat u geen al te bekende verkoopbenadering gebruikt en gebruik niet de woorden "hoop dat u goed bent", "gewoon inchecken" of "alstublieft".

Vooruitzichten

In dit venster worden alle leads weergegeven waartoe u toegang hebt. Het is een snelle controle op dingen, zoals de status van de lead en de laatste activiteit.

leidt lijst die loodstatus en laatste activiteit voor perspectiefbeheer toont

Klik het __ pictogram van de Filter pictogram van de Filter {om de getoonde lijst door loodstatus te filtreren.

Betrokkenheid

Dit venster bevat details over gedefinieerde betrokkenheidsplannen.

het dashboard van het Plan van de Betrokkenheid die plandetails, geselecteerde lood, en planningsmontages tonen

Klik op Create engagement plan om een nieuw betrokkenheidsplan te maken.

  1. In het Stadium van Details, verstrek een naam en facultatieve beschrijving. Klik op Save and Continue.
  2. In het Uitgezochte vooruitzichten stadium, selecteer de lood die in dit plan zouden moeten behoren.
  3. In bepaal cadence stadium, plaats de parameters voor het plan.
  4. In het stadium van de Voorproef, zorg ervoor dat alles zoals verwacht werkt.

E-mailpostvak

In het deelvenster Postvak UIT E-mail worden alle automatische e-mails weergegeven die u hebt verzonden.

Vergaderingsboekingen

In dit deelvenster worden alle vergaderingen weergegeven die zijn ingesteld via automatisering.

Chat, inbox

In dit deelvenster worden al uw chatthreads weergegeven.

Comité die praatjedraden met contact en draadsamenvattingen voor verkoopautomatisering tonen

U kunt met cliënten in wisselwerking staan, en samenvattingen voor het contact en de draad zien zodat u kunt snel weten waar u in de draad bent.

Integraties

Met integratie, kan de Kwalificator van de Verkoop hefboomwerking CRMs en andere gegevensbronnen om klantenprofielen te verrijken en zich op verkoopactiviteiten te onttrekken:

  • Integreer uw e-mailpostvak om relevante inkomende e-mails bij te houden en reacties te genereren.
  • Lees en werk CRM-gegevens bij, zoals Salesforce of Microsoft® Dynamics, ZoomInfo of BuiltWith.

de integratie van de Kwalificator van de Verkoop met Microsoft Outlook die e-mail en contactsamenvattingen toont

Een nieuwe integratie instellen

Als u een nieuwe integratie wilt starten, klikt u op Create integration rechtsboven.

de opstellingsvorm van de Integratie die URL, methode van HTTP, kopballen, en authentificatieopties toont

Bepaal URL van de integratie en bepaal de te verzenden lading:

  1. Geef een unieke naam en een beschrijving (optioneel) voor de integratie op.

  2. Plaats het gebied URL aan het eindpunt van de integratieauthentificatie van uw integratiesite.

  3. Stel de HTTP-methode in bij Padparameters.

  4. In Parameters van de Kopbal, plaats om het even welke kopballen van HTTP die moeten worden verzonden. Over het algemeen is het een JSON-object dat wordt verzonden en waarvoor een header van het type content nodig is.

  5. In de Parameters van de Vraag, bepaal om het even welke vereiste parameters.

  6. Stel aanmeldingsgegevens voor de integratiesite in onder Verificatie.

    • Geen
    • OAuth 2.0
    • API-sleutel
    • Basic Auth

  7. Stel waarden voor vertragen en cachegeheugen in de sectie Payload configuration in.

    • Klik op het potloodpictogram.

    • In de dialoog van de Payload van het 0} Deeg {, deeg of ga uw JSON nuttige ladingsvoorwerp in.

      • Request payload - Een JSON-object met gegevens die naar de integratiesite moeten worden verzonden.
      • Response payload - De gegevensstructuur die u verwacht te worden geretourneerd.

  8. Klik op Test Connection om te controleren of de instellingen correct zijn.

Klik op Save as draft als de verbindingsinstellingen geldig zijn.

Wanneer u weer op de hoofdtabel van Integrations​staat, selecteert u de integratie en klikt u op Activate​om de integratie actief te maken. Klik op Save as draft​als u het bestand niet kunt activeren.

Toegang beheren

U kunt de toegang tot gebruikers en het soort gegevens beheren dat met verschillende gebruikersgroepen wordt gedeeld.

Klik op Manage access om het dialoogvenster Manage Access​te openen.

Deze dialoog maakt een lijst van alle Etiketten die voor uw organisatie worden gevestigd. Selecteer de labels die u op deze integratie wilt toepassen.

Als u een nieuw label nodig hebt, klikt u op Create label en voert u de labelinformatie in:

  • Naam
  • Vriendelijke naam
  • Beschrijving

Vertegenwoordigingsinstellingen

De representatieve instellingen geven informatie over uzelf op, zoals persoonlijke gegevens, e-mail- en kalenderinstellingen en chatbeschikbaarheid.

Details

Op het tabblad Details voert u informatie over uzelf in:

het lusje van Details die persoonlijke informatie, e-mail, en de montages van de praatjebeschikbaarheid voor vertegenwoordigers tonen

E-mailinstellingen

Stel op het tabblad Email settings uw e-mailverbindingen in.

lusje dat van e-mailmontages toont de opties van de e-mailverbinding en de configuratie van de e-mailhandtekening

  • Email connections - Klik Connect en volg de Microsoft-aanmeldprocedure.

  • Email signature - Configureer de e-mailhandtekening die wordt gebruikt in automatisch gegenereerde e-mailberichten.

Kalenderinstellingen

Stel op het tabblad Calendar settings uw tijdzone en beschikbaarheid in.

lusje van de montages van de Kalender die tijdzone en beschikbaarheidsopties tonen

  • Calendar connection - Klik Connect en volg de Microsoft-aanmeldingsprocedure om uw kalender te integreren.

  • Meeting confirmation email - Wanneer een klant een vergadering met u bevestigt, ontvangen deze de bevestigingsmail als antwoord. Met deze instellingen definieert u het onderwerp en de hoofdtekst van de e-mail.

  • Preferences - Stel de standaardduur van de vergadering in en de tijd die u tussen de back-to-back vergaderingen wilt gebruiken.

Chatinstellingen

Stel op het tabblad Chat settings de beschikbaarheid van Live chat in voor de tijdzone.

de montageslusje van het Praatje voor het vormen van timezone en levende praatjebeschikbaarheid

Representatief beheer

In het deelvenster Representative management​worden de gedefinieerde vertegenwoordigers en hun kalenderstatus weergegeven.

Vergaderprestaties

In dit deelvenster vindt u analyses van voltooide vergaderingen.

De Chrome-insteekmodule instellen

De AI HulpChrome insteekmodule is beschikbaar op de ​ Opslag van Google ​.

Wanneer de plug-in in Chrome is geïnstalleerd, wordt het Adobe-logo rechtsom in het midden weergegeven wanneer u zich op een geïntegreerde site bevindt:

  • Adobe-webtoepassingen
  • Salesforce
  • Outlook
  • Microsoft Dynamics- en webtoepassingen
  • Google-toepassingen

De linkernavigatiebalk bewerken

Klik linksonder in de toepassing op Edit om te bepalen welke pictogrammen zichtbaar zijn in de navigatie. U kunt ze ook slepen en neerzetten om ze naar wens opnieuw te rangschikken.

Demonstratievideo

De volgende video biedt een korte demonstratie van de Sales Qualifier en Account Qualification Agent.

https://video.tv.adobe.com/v/3476567?captions=dut
recommendation-more-help
6ef00091-a233-4243-8773-0da8461f7ef0