Een platformschema maken
Voordat u een SugarCRM -bronverbinding maakt, moet u er ook voor zorgen dat u eerst een Platform-schema maakt dat u voor uw bron kunt gebruiken. Zie het leerprogramma op creërend een schema van het Platformvoor uitvoerige stappen op hoe te om een schema tot stand te brengen.
De SugarCRM Accounts & Contacts ondersteunt meerdere API's. Dit betekent dat u een afzonderlijk schema moet maken, afhankelijk van het objecttype dat u gebruikt. Zie de voorbeelden hieronder voor zowel rekeningen als contactschema's:
Sluit uw SugarCRM Accounts & Contacts -account aan
Selecteer in de gebruikersinterface van het platform Sources in de linkernavigatiebalk voor toegang tot de werkruimte van Sources . In het scherm Catalog worden diverse bronnen weergegeven waarmee u een account kunt maken.
U kunt de juiste categorie selecteren in de catalogus aan de linkerkant van het scherm. U kunt ook de specifieke bron vinden waarmee u wilt werken met de zoekoptie.
Onder de CRM categorie, selecteer SugarCRM Accounts & Contacts, en selecteer dan Add data.
{het schermschot van het platform UI voor catalogus met de Rekeningen & de kaart van Contacten SugarCRM
De pagina Connect SugarCRM Accounts & Contacts account wordt weergegeven. Op deze pagina kunt u nieuwe of bestaande referenties gebruiken.
