DocumentatieAcrobat Sign Tutorials

Meldingen verzenden met Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 en Marketo

Last update: Tue Oct 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Onderwerpen:

Gemaakt voor:

  • tussenpersoon
  • Beheerder

Leer hoe u een tekstbericht, e-mail of pushmelding verzendt om de ondertekenaar te laten weten dat een overeenkomst onderweg is met Acrobat Sign, Acrobat Sign for Microsoft Dynamic, Marketo en Marketo Microsoft Dynamics Sync. Als u berichten wilt verzenden vanuit Marketo, moet u eerst een Marketo SMS-beheerfunctie aanschaffen of configureren. Deze analyse gebruikt Twilio SMS, maar andere oplossingen van Marketo SMS zijn beschikbaar.

Vereisten

  1. Installeer de Marketo Microsoft Dynamics Sync.

    De informatie en de recentste stop in voor de Synchronisatie van de Dynamiek van Microsoft zijn beschikbaar hier.

  2. Installeer Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics.

    De informatie over deze stop is beschikbaar hier.

Het aangepaste object zoeken

Als de Marketo Microsoft Dynamics Sync en Acrobat Sign for Dynamics zijn geconfigureerd, verschijnen er twee nieuwe opties in de Marketo Admin Terminal.

Admin

  • Klik de Synchronisatie van de Entiteiten van de Dynamics.

    Synchronisatie moet worden uitgeschakeld voordat u aangepaste entiteiten synchroniseert. Klik Schema van de Synchronisatie als dit uw eerste keer is. Anders, verfrist de klik Schema.

    verfrissen zich

Het aangepaste object synchroniseren

  1. Op de rechterkant, bepaal de plaats van ​ Lead ​, ​ Contact ​, en ​ rekening ​ - gebaseerde douanevoorwerpen.

    • laat Synchronisatie voor de voorwerpen onder Lood toe als u wilt teweegbrengen wanneer een Lood aan een overeenkomst in Dynamiek wordt toegevoegd.

    • laat Synchronisatie voor de voorwerpen onder Contact toe als u wilt teweegbrengen wanneer een Contact aan een overeenkomst in Dynamics wordt toegevoegd.

    • laat Synchronisatie voor de voorwerpen onder Rekening toe als u wilt teweegbrengen wanneer een Rekening aan een overeenkomst in Dynamics wordt toegevoegd.

    • laat Synchronisatie voor het voorwerp van de Overeenkomst onder de gewenste Ouder toe (Lead, Contact, of Rekening).

    de Objecten van de Douane

  2. Selecteer in het nieuwe venster de eigenschappen die u onder Overeenkomst wilt gebruiken.

    Laat de dozen onder Beperking en Trekker toe om hen aan uw Activiteiten van de Marketing bloot te stellen.

    Synchronisatie van de Douane 1

    Synchronisatie van de Douane 2

  3. Activeer de synchronisatie opnieuw nadat u synchronisatie voor de aangepaste objecten hebt ingeschakeld.

    Ga terug naar de ​ Terminal Admin ​, dan klik Dynamiek van Microsoft, dan klik op toelaten Synchronisatie.

    Dynamica van Microsoft

    laat Globale toe

Het programma maken

  1. In ​ Activiteiten van de Marketing ​, klik de Activiteiten van de Marketing op de linkerbar met de rechtermuisknop aan, selecteer Nieuwe Omslag van de Campagne, en noem het.

    Nieuwe Omslag

  2. Klik op de gecreeerde omslag met de rechtermuisknop aan, selecteer Nieuw Programma, en geef het een naam.

    Laat alles anders als gebrek, dan klik creëren.

    Nieuw Programma 1

    Nieuw Programma 2

Twilio SMS instellen

Zorg er eerst voor dat u een actieve Twilio -account hebt en schaf de gewenste SMS-functies aan.

Voor het instellen van de Marketo - Twilio SMS-webhook hebt u drie Twilio -parameters nodig van uw account.

  • Account SID
  • Accounttoken
  • Twilio-telefoonnummer

Haal deze parameters van uw account op en open nu uw Marketo-exemplaar.

  1. Klik Admin in het hoogste recht.

    Admin

  2. Klik Webhooks, dan klik Nieuwe Webhook.

    Webhooks

  3. Ga de Naam van a Webhook en Beschrijving in.

  4. Voer de volgende URL in en vervang ACCOUNT_SID en AUTH_TOKEN door uw Twilio referenties.

    code language-none 
    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json

  5. Selecteer POST als uw type van Verzoek.

  6. Ga het volgende Malplaatje in en ben zeker om MY_TWILIO_NUMBER met uw Twilio telefoonaantal en YOUR_MESSAGE met een bericht van uw het kiezen te vervangen.

    code language-none 
    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]

  7. Plaats de Token Codering van het Verzoek aan Vorm/URL.

  8. Plaats het type van Reactie aan JSON dan klik sparen.

Trigger voor slimme campagnes instellen

  1. In de sectie van de Activiteiten van de Marketing, klik op het programma met de rechtermuisknop u creeerde, dan selecteer Nieuwe Slimme Campagne.

    Slimme Campaign 1

  2. Noem het, dan klik creeer.

    Slimme Campaign 2

    Er zijn verschillende triggers beschikbaar voor gebruik in de Microsoft-map.

  3. Klik en sleep Toegevoegd aan Overeenkomst aan de Slimme Lijst, dan voeg om het even welke beperkingen toe u wenst om op de trekker te hebben.

    Toegevoegd aan Overeenkomst

De slimme-campagnestroom instellen

  1. Klik het lusje van de Stroom in de ​ Slimme Campagne ​.

    Zoek naar en sleep de stroom van het Web van de Vraag op het canvas en selecteer webhook u in de vorige sectie creeerde.

    Webhook van de Vraag

  2. Je SMS-meldingscampagne voor leads die aan een overeenkomst worden toegevoegd, is nu ingesteld.

recommendation-more-help
ac8d3f8e-a625-4146-84f3-0eb730a583a3