Goedkeuringsregels voor inkooporders

De meeste bedrijven vereisen goedkeuring van bestellingen voor inkooporders. Door goedkeuringsregels voor hun bedrijfsaccount toe te voegen, kunnen ze bepalen wie inkooporders kan maken en hoeveel ze mogen uitgeven. Bijvoorbeeld:

  • Elke inkooporder met een waarde kleiner dan X wordt automatisch goedgekeurd.
  • POs groter dan X waarde maar minder dan Q moet door Y worden goedgekeurd.
  • Elke inkooporder boven de X-waarde moet door Y en Z worden goedgekeurd.
  • Een inkooporder die door iedereen op Director-niveau of hoger is gemaakt, wordt automatisch goedgekeurd.

Afhankelijk van de bedrijfsrol en de toestemmingen, kunnen de gebruikers, goedkeuringsregels tot stand brengen uitgeven, schrappen of bekijken.

IMPORTANT
Voor het instellen van een goedkeuringsregel is een definitie vereist bedrijfsstructuur om de goedkeuring door de manager van de klant die de aankoop uitvoert te specificeren.

Betalingsmethoden

Goedkeuringsstromen voor inkooporders ondersteunen zowel online- als offline betalingsmethoden. Alle standaardmethoden voor offline betalingen worden ondersteund voor goedkeuringen van inkooporders. Voor online betalingen worden de volgende methoden ondersteund:

  • PayPal Express
  • Braintreeën

Goedkeuringsregelinstelling

Met de vereiste machtigingen voor hun rolB2B-klanten kunnen goedkeuringsregels instellen om het bedrijfsbeleid af te dwingen door op Approval Rules in het linkerpaneel voor hun klantenrekening.

Regels voor bedrijfsgoedkeuring

Om een goedkeuringsregel tot stand te brengen, voltooit een klant de volgende stappen:

  1. Klikken Add New Rule om een regel te maken.

  2. Indien nodig wijzigt u de regel van Enabled tot Disabled.

    De regel is zoals toegelaten als gebrek, maar een klant kan de regel tot stand brengen gebruikend gehandicapten die en dan het toelaten later wanneer zij bereid zijn om het af te dwingen.

  3. Voor Rule name, voert een korte maar beschrijvende naam in voor de regel, zoals Orders less than $100.

    Regelnamen moeten uniek zijn.

  4. Voor Description voert een langere uitleg van de regel in.

  5. Voor Applies to kiest u een of meer rollen van het bedrijf die worden gebruikt voor het toepassen van de regel.

  6. Hiermee kiest u de Rule Type en definieert de regel.

    De volgende secties verstrekken een gedetailleerde verklaring en een voorbeeld voor elk regeltype.

    Een nieuwe goedkeuringsregel maken {width="700" modal="regular"}

  7. Voor Requires approval from kiest de aanvrager een of meer vereiste goedkeuraars naar gelang van het type goedkeuring.

    note note
    NOTE
    • Wanneer u een rol als fiatteur toewijst, moet u ervoor zorgen dat er ten minste één gebruiker in die rol is.
    • Als er twee of meer gebruikers met dezelfde fiatteur zijn, kan de maker van de kooporder deze niet goedkeuren. In dit geval is handmatige goedkeuring vereist door elke andere gebruiker met deze goedkeurende rol. Als echter Auto-approve POs created within this role wordt ingesteld in het dialoogvenster Rolmachtigingen, wordt de kooporder automatisch goedgekeurd.
    • Als er slechts één gebruiker met de fiatterrol is en die gebruiker de schepper is, wordt de kooporder altijd automatisch goedgekeurd—het Auto-approve POs created within this role machtigingsinstelling wordt genegeerd.
  8. Klik op Save.

Order Total

Dit regeltype wordt gebruikt om een goedkeuring van PO te vereisen die op het ordertotaal, met inbegrip van belasting wordt gebaseerd.

  1. Kies een Order Total amount optie:

    • is more than
    • is less than
    • is more than or equal to
    • is less than or equal to
  2. Selecteert het valutatype en voer het bedrag in.

Volgorde voor goedkeuring

Shipping Cost

Dit regeltype wordt gebruikt om een goedkeuring te vereisen van PO die op verzendkosten wordt gebaseerd, die vele bedrijven vereisen.

  1. Hiermee stelt u de Shipping cost value:

    • is more than
    • is less than
    • is more than or equal to
    • is less than or equal to
  2. Hiermee stelt u het gewenste verzendbedrag in.

Goedkeuringsregel verzendkosten

Number of SKUs

Dit regeltype wordt gebruikt om een goedkeuring van PO te vereisen die op het aantal SKUs of unieke producten in de orde wordt gebaseerd. Het controleert het aantal verschillende punttypes, niet het aantal punten die worden bevolen. Een inkooporder kan bijvoorbeeld het volgende bevatten:

  • Twee grote witte hemden
  • Drie middelgrote witte hemden

Dit voorbeeld specificeert vijf punten, maar twee verschillende SKUs.

  1. Hiermee stelt u de Number of SKUs waarde:

    • is more than
    • is less than
    • is more than or equal to
    • is less than or equal to
  2. Hiermee stelt u de hoeveelheid SKU's in.

Aantal SKU's-goedkeuringsregels

Goedkeuringsregels bewerken

Om een bestaande goedkeuringsregel te wijzigen, kan een klant de volgende stappen voltooien:

  1. In de zijbalk van hun account selecteert de klant Approval Rules.

  2. Vindt de ingang van de goedkeuringsregel die moet worden uitgegeven.

  3. Klikken Edit.

  4. Hiermee brengt u alle benodigde wijzigingen aan en klikt u op Save.

Goedkeuringsregels verwijderen

Om een bestaande goedkeuringsregel te verwijderen, kan een klant de volgende stappen voltooien:

  1. Kies in de zijbalk van hun account de optie Approval Rules.

  2. Vindt de ingang van de goedkeuringsregel die moet worden geschrapt.

  3. Klikken Delete.

  4. Klik om de handeling te bevestigen OK.

Goedkeuringsdemo voor inkooporders

Bekijk deze video voor meer informatie over goedkeuringen van inkooporders:

recommendation-more-help
88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a