Werken met campagne en SFDC crm-sfdc
Leer hoe u de Campagne CRM-connector configureert om Campagne v8 aan te sluiten op Salesforce.com.
Zodra configuratie wordt gedaan, wordt de gegevenssynchronisatie tussen systemen uitgevoerd via een specifieke werkschemaactiviteit. Meer informatie.
Voer de onderstaande stappen uit om een speciale externe account te configureren voor het importeren en exporteren van Salesforce-gegevens naar Adobe Campaign.
Verbinding maken new-sfdc-external-account
Ten eerste moet u de externe account van Salesforce maken.
-
Bladeren in het dialoogvenster Administration > Platform > External accounts van de Campagneverkenner en maak een externe account.
-
Selecteren Salesforce.com externe rekening in de Type sectie.
-
Voer instellingen in om de verbinding in te schakelen.
Om de externe rekening van Salesforce CRM te vormen om met Adobe Campaign te werken, moet u de volgende details verstrekken:
- Geef uw Salesforce-aanmelding op in het dialoogvenster Account veld.
- Voer uw Salesforce-wachtwoord in.
- U kunt de Client identifier veld.
- Uw Salesforce kopiëren/plakken Security token
- Selecteer uw API version. Ondersteunde SFDC API-versies worden vermeld in campagne Compatibiliteitsmatrix.
-
Selecteer de Inschakelen om het account te activeren in Campagne.
Tabellen selecteren voor synchronisatie sfdc-create-tables
U kunt nu tabellen configureren voor synchronisatie.
-
Klik op de knop Salesforce CRM configuration wizard….
-
Selecteer de tabellen die u wilt synchroniseren en start het proces.
-
Controleer het schema dat in Adobe Campaign is gegenereerd in het dialoogvenster Administration > Configuration > Data schemas knooppunt.
Voorbeeld van een Salesforce schema geïmporteerd in campagne:
Opsommingen synchroniseren sfdc-enum-sync
Als het schema eenmaal is gemaakt, kunt u opsommingen automatisch synchroniseren van Salesforce naar Adobe Campaign.
-
Open de assistent vanuit de Synchronizing enumerations… koppeling.
-
Selecteer de opsomming van Adobe Campaign die de opsomming Salesforce aanpast.
U kunt alle waarden van een Adobe Campaign-opsomming vervangen door die van de CRM: hiervoor selecteert u Yes in de Replace kolom.
-
Klikken Next en vervolgens Start om de opsommingen te importeren.
-
Bladeren in het dialoogvenster Administration > Platform > Enumerations knooppunt om geïmporteerde waarden te controleren. Meer informatie over opsommingen vindt u in deze pagina.
Adobe Campaign en Salesforce.com zijn nu verbonden. U kunt gegevenssynchronisatie tussen de twee systemen instellen.
Als u gegevens wilt synchroniseren tussen Adobe Campaign-gegevens en SFDC, maakt u een workflow en gebruikt u de opdracht CRM connector activiteit.
Meer informatie over gegevenssynchronisatie op deze pagina.