Gegevens synchroniseren tussen Campagne en uw CRM data-synchronization
De synchronisatie van gegevens tussen Adobe Campaign en uw CRM wordt beheerd door de werkschemaactiviteit 0} van de Schakelaar van CRM {.
Als u bijvoorbeeld de Microsoft Dynamics-gegevens wilt importeren in Adobe Campaign, maakt u het volgende type workflow:
Deze workflow importeert de contactpersonen via Microsoft Dynamics, synchroniseert deze met de bestaande Adobe Campaign-gegevens, verwijdert dubbele contactpersonen en werkt de Adobe Campaign-database bij.
De CRM Connector -activiteit moet worden geconfigureerd om gegevens te synchroniseren.
Met deze activiteit kunt u:
- De invoer van CRM - leert meer
- De uitvoer naar CRM - leert meer
- De voorwerpen van de invoer die in CRM worden geschrapt - leren meer
- De voorwerpen van de schrapping in CRM - leren meer
Selecteer de externe rekening die CRM aanpast dat u synchronisatie met wilt vormen, dan selecteren het voorwerp om te synchroniseren: rekeningen, kansen, lood, contacten, enz.
De configuratie van deze activiteit hangt af van het uit te voeren proces. Hieronder worden verschillende configuraties beschreven.
Invoer uit de BCR importing-from-the-crm
Om gegevens via CRM in Adobe Campaign te importeren, moet u het volgende type workflow maken:
-
Selecteer een bewerking Import from the CRM .
-
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Remote object het object dat u wilt importeren. Dit object komt overeen met een van de tabellen die in Adobe Campaign zijn gemaakt tijdens de verbindingsconfiguratie.
-
Voer in de sectie Remote fields de velden in die u wilt importeren.
Als u een veld wilt toevoegen, klikt u op de knop Add op de werkbalk en vervolgens op het pictogram Edit expression .
Wijzig zo nodig de gegevensindeling met de vervolgkeuzelijst van de kolommen Conversion . De mogelijke omzettingstypes zijn gedetailleerd in deze sectie .
note caution CAUTION De identificator van de record in de CRM is verplicht voor het koppelen van objecten in CRM en in Adobe Campaign. Deze wordt automatisch toegevoegd wanneer het vak wordt goedgekeurd. De laatste wijzigingsdatum aan de CRM-zijde is ook verplicht voor de incrementele invoer van gegevens. -
U kunt de te importeren gegevens filteren op basis van uw behoeften. Klik hiertoe op de koppeling Edit the filter… .
In het volgende voorbeeld importeert Adobe Campaign alleen contactpersonen waarvoor enige activiteit is opgenomen sinds 1 november 2021.
note caution CAUTION De beperkingen met betrekking tot gegevens het filtreren wijzen zijn gedetailleerd in deze sectie . -
Selecteer de optie Use automatic index… om de incrementele objectsynchronisatie tussen uw CRM en Adobe Campaign automatisch te beheren, afhankelijk van de datum en de laatste wijziging.
Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.
Variabelen beheren variable-management
Activeer de optie Automatic index als u alleen objecten wilt verzamelen die zijn gewijzigd sinds de laatste importbewerking.
De datum van de laatste synchronisatie wordt opgeslagen in een optie die in het configuratievenster wordt gespecificeerd, door gebrek: LASTIMPORT_<%=instance.internalName%>_<%=activityName%>.
yyyy/MM/dd hh:mm:ss .U kunt het verre gebied van CRM specificeren dat in aanmerking moet worden genomen om de meest recente veranderingen te identificeren.
Standaard worden de volgende velden gebruikt (in de opgegeven volgorde):
- Voor Microsoft Dynamics: gewijzigd,
- Voor Salesforce.com: LastModifiedDate, SystemModstamp.
Als u de optie Automatic index activeert, worden drie variabelen gegenereerd die in de synchronisatieworkflow kunnen worden gebruikt via een JavaScript code -type-activiteit. Deze activiteiten zijn:
-
vars.crmOptionName: naam van de optie die de laatste invoerdatum bevat.
-
vars.crmStartImport: begindatum (inbegrepen) van de laatste gegevensinvoer.
-
vars.crmEndDate: einddatum (uitgesloten) van de laatste gegevensinvoer.
note note NOTE Deze datums worden in de volgende notatie weergegeven: yyyy/MM/dd hh:mm:ss.
Gegevens filteren filtering-data
Om efficiënte werking met diverse CRMs te verzekeren, moeten de filters worden gecreeerd gebruikend de volgende regels:
- Elk filterniveau mag slechts één type operator gebruiken.
- De operator AND NOT wordt niet ondersteund.
- Vergelijkingen mogen alleen betrekking hebben op null-waarden ('is leeg'/'is geen leeg' type) of getallen. Dit betekent dat de waarde (rechterkolom) wordt beoordeeld en dat het resultaat van deze beoordeling een getal moet zijn. Vergelijking van JOIN-typen wordt daarom niet ondersteund.
- De waarde in de rechterkolom wordt beoordeeld in JavaScript.
- JOIN-vergelijkingen worden niet ondersteund.
- De expressie in de linkerkolom moet een veld zijn. Het kan geen combinatie zijn van verschillende expressies, een getal, enzovoort.
Volgorde van order-by
In Microsoft Dynamics en Salesforce.com kunt u de externe velden die u wilt importeren in oplopende of aflopende volgorde sorteren.
Klik hiertoe op de koppeling Order by en voeg de kolommen toe aan de lijst.
De volgorde van de kolommen in de lijst is de sorteervolgorde:
Registeridentificatie record-identification
In plaats van elementen te importeren die zijn opgenomen (en mogelijk zijn gefilterd) in uw CRM, kunt u een populatie gebruiken die vooraf is berekend in de workflow.
Selecteer hiertoe de optie Use the population calculated upstream en geef het veld op dat de externe id bevat.
Selecteer vervolgens de velden van de binnenkomende populatie die u wilt importeren, zoals hieronder wordt weergegeven:
Exporteren naar de CRM exporting-to-the-crm
Exporteer Adobe Campaign-gegevens naar uw CRM om de volledige inhoud te kopiëren naar uw CRM-database.
Als u gegevens wilt exporteren naar uw CRM, maakt u het volgende type workflow:
-
Selecteer een bewerking Export to CRM .
-
Ga naar de vervolgkeuzelijst Remote object en selecteer het object dat u wilt exporteren. Dit object komt overeen met een van de tabellen die in Adobe Campaign zijn gemaakt tijdens de verbindingsconfiguratie.
note caution CAUTION De exportfunctie van de CRM Connector -activiteit kan velden in uw CRM invoegen of bijwerken. Om gebiedsupdates in CRM toe te laten, specificeer de primaire sleutel van de verre lijst. Als de sleutel ontbreekt, worden gegevens ingevoegd in plaats van bijgewerkt. -
Als u sneller wilt exporteren, schakelt u de optie Export in Batches in.
-
Klik in de sectie Mapping op New om de velden op te geven die u wilt exporteren en de toewijzing ervan in uw CRM.
Als u een veld wilt toevoegen, klikt u op de knop Add op de werkbalk en vervolgens op het pictogram Edit expression .
note note NOTE Als geen gelijke voor een gebied wordt bepaald, kunnen de waarden niet worden bijgewerkt: zij worden opgenomen direct in uw CRM. Wijzig zo nodig de gegevensindeling met de vervolgkeuzelijst van de kolommen Conversion . De mogelijke omzettingstypes zijn gedetailleerd in deze sectie .
note note NOTE De lijst met te exporteren records en het resultaat van de export worden opgeslagen in een tijdelijk bestand dat toegankelijk blijft totdat de workflow is voltooid of opnieuw is gestart. Hierdoor kunt u het proces veilig starten in het geval van fouten.
Aanvullende configuraties additional-configurations
Gegevensindeling data-format
U kunt gegevensindeling direct omzetten wanneer u deze importeert in of vanuit uw CRM.
Selecteer hiertoe de conversie die in de overeenkomende kolom moet worden toegepast.
In de modus Default worden automatisch gegevens omgezet. In de meeste gevallen is dit gelijk aan een kopie/plakbewerking van de gegevens. Tijdzonebeheer wordt echter toegepast.
Andere mogelijke omzettingen zijn:
- Date only: verwijdert velden voor datum- en tijdtype.
- Without time offset: hiermee wordt het tijdzonebeheer geannuleerd dat in de standaardmodus wordt toegepast.
- Copy/Paste: gebruikt onbewerkte gegevens zoals tekenreeksen (geen conversie).
Fout bij verwerken error-processing
In het kader van de invoer of de uitvoer van gegevens, kunt u een specifiek proces op fouten en verwerpingen toepassen. Selecteer hiertoe de opties Keep the rejections in a file en Process errors op het tabblad Behavior .
Met deze opties voegt u de gerelateerde uitvoerovergangen toe.
Voeg vervolgens de relevante activiteiten in om gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld, voeg a toe wacht activiteit en programma opnieuw probeert voor fouten.
Met de uitvoerovergang Reject hebt u toegang tot het uitvoerschema dat de specifieke kolommen bevat die relevant zijn voor foutberichten en -codes. Voor Salesforce.com, is deze kolom errorSymbol (foutensymbool, verschillend van de foutencode), errorMessage (beschrijving van de foutencontext).
Objecten importeren die zijn verwijderd in de CRM importing-objects-deleted-in-the-crm
U kunt objecten die in uw CRM zijn verwijderd, importeren naar Adobe Campaign.
-
Selecteer een bewerking Import objects deleted in the CRM .
-
Ga naar de vervolgkeuzelijst Remote object en selecteer het object waarop het proces betrekking heeft. Dit object komt overeen met een van de tabellen die in Adobe Campaign zijn gemaakt tijdens de verbindingsconfiguratie.
-
Geef de verwijderingsperiode op waarmee rekening moet worden gehouden in de velden Start date en End date (datums worden opgenomen).
note caution CAUTION De verwijderingsperiode moet overeenkomen met uw specifieke CRM-beperkingen. Voor Salesforce.com kunnen elementen die meer dan 30 dagen geleden zijn verwijderd, bijvoorbeeld niet worden hersteld.
Objecten verwijderen in de CRM-toepassing deleting-objects-in-the-crm
Om voorwerpen op uw CRM te schrappen, specificeer de primaire sleutel van de verre te schrappen elementen.
Op het tabblad Behavior kunt u de verwerking van afwijzingen inschakelen. Met deze optie wordt een tweede uitvoerovergang voor de CRM connector -activiteit gegenereerd. Voor meer op dit, verwijs naar verwerking van de Fout .