Microsoft Dynamics 365 configureren voor integratie met Adobe Campaign Standard
Leer hoe u de integratie van Microsoft Dynamics 365 configureert en uw CRM-gegevens activeert voor communicatie tussen kanalen met Adobe Campaign Standard.
Overzicht
De algemene beschrijving van de integratie van Adobe Campaign Standard met Microsoft Dynamics 365 wordt beschreven in deze pagina.
De veelvoudige toepassingen zullen moeten worden gevormd om de integratie toe te laten, echter, zal dit artikel zich op stappen concentreren die binnen Dynamica 365 worden vereist.
Vereisten
Voordat u de instellingen voor de integratie uitvoert in dit document, wordt aangenomen dat u al voorzieningen hebt getroffen en beheerdersrechten hebt voor de Microsoft Dynamics 365-instantie van uw organisatie. Als dit niet is gebeurd, dan zult u in contact met de klantensteun van Microsoft moeten krijgen om Dynamica 365 levering te voltooien.
Als u de integratie voor zowel het opvoeren als productiemilieu's vormt, zult u de hieronder stappen voor zowel uw het opvoeren als dynamiek 365 van de productie instanties moeten uitvoeren. Enkele instructies hieronder variëren enigszins, afhankelijk van het feit of u een werkgebied of een instantie van de productietynamiek van 365 configureert (bijvoorbeeld, voor een productieinstantie selecteert u "prod" voor <stage or prod>)
Toepassing en machtigingen instellen
Met een OAuth-toegangstoken kan het integratiegereedschap via web-API's verifiëren met uw Microsoft Dynamics 365-instantie om ervaringsgebeurtenissen van Campaigns Standard te posten naar de tijdlijnweergave van de Microsoft Dynamics 365-interface.
De volgende video bevat een overzicht van de belangrijkste stappen:
Volg de onderstaande stappen om het toegangstoken OAuth te genereren.
Nieuwe toepassing registreren register-a-new-app
-
Meld u aan bij portal.azure.com.
-
Klikken op Azure Active Directory in het linkerzijmenu; klik vervolgens op App registrations in het submenu dat wordt weergegeven.
-
Klikken New registration boven aan het scherm.
-
Vul het registratiescherm voor de app in:
- Naam: adobe-campagne
<stage or prod> - Ondersteund accounttype: Accounts in this organizational directory only (standaardwaarde)
- Naam: adobe-campagne
Voor meer informatie over het maken van een nieuwe toepassing raadpleegt u deze sectie.
Klantgeheim genereren generate-a-client-secret
-
Klik in het scherm met het overzicht van de toepassing op het submenu links op Certificates and Secrets > New client secret
-
Voer een beschrijving in, stel de duur in en klik op OK.
Uw clientgeheim is nu gemaakt. Bewaar de waarde tijdelijk voor de voltooiing van de pre-integratieopstelling van het integratiehulpmiddel.
Machtigingen instellen
-
Klik in dit scherm of in het overzichtsscherm van de app op API permissions in het submenu links. Na klikken Add a permission moet u Dynamics CRM in het menu.
-
Schakel vervolgens het selectievakje in voor user_impersonation en klik op de knop Add permissions knop.
Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van machtigingen de deze sectie.
De gebruiker van de app maken
Deze nieuwe gebruiker is een generieke gebruiker. Deze wordt door de toepassing gebruikt: elke wijziging in Microsoft Dynamics 365 met behulp van de API wordt door deze gebruiker uitgevoerd. Voer de volgende stappen uit om het bestand te maken:
-
Navigeer naar de instantie Dynamics 365 en meld u aan als Admin.
-
Klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek en klik op Advanced Settings. Klik in de bovenste banner op de vervolgkeuzelijst naast Settings, klikt u op Security > Users.
-
Klik op het vervolgkeuzemenu om naar Application Users. Klik op New.
-
Vervolgkeuzelijst naast de tekst van het gebruikerspictogram controleren USER:APPLICATION USER.
Vul het scherm voor de nieuwe gebruiker in. Suggesties voor parameters:
- User Name (e-mail): adobe_api_
<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>" (bijvoorbeeld adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com) - Application ID: ID van de toepassing die u hebt geregistreerd in Azure AD (dit is verplicht)
- U kunt leeg laten Application ID URI en Azure AD Object ID
- Full Name: Adobe-API
<stage or prod> - Email: gelijk aan User Name (of het e-mailbericht van de beheerder als u dat wenst)
Raadpleeg voor meer informatie over het maken van apps door gebruikers deze sectie.
- User Name (e-mail): adobe_api_
-
Klik op het gebruikerspictogram en upload een Adobe Campaign-pictogram. Dit is het pictogram dat wordt weergegeven in de tijdlijnweergave wanneer er nieuwe Adobe-gebeurtenissen verschijnen in Dynamics 365.
-
De lijst met gebruikersrollen openen door te klikken MANAGE ROLES in het bovenste lint.
-
Omlaag schuiven en selecteren System administrator toegang voor deze gebruiker.
-
Klik op OK.
De huurder-id ophalen get-the-tenant-id
Volg de instructies op deze pagina om je huurder-id te vinden. U hebt deze id nodig tijdens de installatie vóór de integratie in het integratieprogramma.
Campaign Standard installeren voor Microsoft Dynamics 365 install-appsource-app
Volg onderstaande stappen om de Dynamics 365 App te integreren in uw omgeving van het Campaign Standard:
- Bladeren naar Microsoft Business Appsen zoek naar_Adobe Campaign Standard_ in de zoekbalk.
U kunt ook naar dit item navigeren link. - Volg de instructies om app voor uw instantie Dynamics 365 te installeren.
- Na geïnstalleerd, navigeer aan uw instantie van de Dynamiek 365 en teken binnen als beheerder.
- Klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek en klik op Advanced Settings. Klik in de bovenste banner op de vervolgkeuzelijst naast Settings, klikt u op Processes krachtens Process Center.
- Zoeken naar Adobe Campaign Email Bounce en klik erop.
- Op de Administration tabblad, wijzigt u de eigenaar in de Adobe API-toepassingsgebruiker die u eerder hebt gemaakt door op Actions in het bovenste lint selecteert u vervolgens Assign to another User selecteert u Adobe API application user van de vervolgkeuzelijst om toe te wijzen.
- Activeer het proces opnieuw.
- Doe het zelfde voor Adobe Campaign Email Click taak.
Verwante onderwerpen
- Integratie van Adobe Developer for Microsoft Dynamics 365 configureren is de volgende stap bij het opzetten van de integratie
- Aan de slag met de zelfbedieningsintegratie-app bevat de volledige lijst met stappen om de integratie op gang te brengen.