Portefeuilleinstellingen voor bulkbewerking met behulp van bladbestanden
eigenschap van Beta
Een portfoliowerkblad is een bestand dat portfolioinstellingen in een specifieke indeling bevat en kan worden gebruikt om de instellingen snel te controleren en te wijzigen. U kunt opsommingstekens genereren (downloaden) met instellingen voor een of meer portfolio's. Het bestand wordt gedownload als een Excel -werkmap met twee werkbladen (XLSX-indeling). Het werkboek omvat:
-
Een alleen-lezen Instructions werkblad met informatie over het bewerken van de velden.
-
Een Portfolio Settings Edit -tabblad met één rij per opgenomen portfolio. U kunt naar keuze de gebieden uitgeven zoals nodig, sparen het dossier plaatselijk, en dan uploadt het uitgegeven dossier aan Onderzoek, Sociale, & Commerce. De bewerkbare velden worden in kleur gemarkeerd.
Een bulkbladbestand met portfolioinstellingen downloaden
-
Schakel het selectievakje naast elk portfolio in dat u wilt opnemen in het werkblad.
-
Klik op Bulk Operations > Export Selected Portfolios op de werkbalk boven de datatabel.
-
Voer de naam in van het bestand met opsommingstekens dat u wilt maken en klik op Export Now .
Het bestand wordt opgeslagen in de standaardmap Downloads van uw browser.
Een bulksbladbestand met bijgewerkte portfolioinstellingen uploaden portfolio-bulksheet-upload
Het bestand moet de XLSX-indeling hebben.
-
Klik op Bulk Operations > Import Portfolio Details op de werkbalk boven de datatabel. <!— Moet "Import Portfolio Settings" zijn — "Details" kunnen te vaag zijn en suggereren dat het iets anders kan bevatten. —>
-
In het dialoogvenster Import Portfolio Details File :
-
Sleep een bestand naar het vak of klik op Browse Fileom een bestand van het apparaat of het netwerk te selecteren.
-
Klik op Import.
-
U kunt het statuut van uploaden van de Global Sync Status knoop (
De berichten worden ook toegevoegd aan het Centrum van het Bericht, en u kunt de ruit van Meldingen van het
Gegevensvereisten voor geüploade bulkbladbestanden
Zie het tabblad Instructions in het gedownloade bulksbladbestand.
Zie de Optimalisatiegids, die beschikbaar is in Zoeken, Sociaal en Commerce, voor uitleg over de kolommen met instellingen voor portfolio's op het tabblad Portfolio Settings Edit .