청구 기록 만들기

마지막 업데이트: 2025년 2월 28일
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수익 및 추적 경비를 설정하는 것 외에도 청구해야 하는 정보에 대한 청구 기록을 프로젝트에 만들 수 있습니다.

작업에 대한 청구 기록을 생성할 수 없습니다. 프로젝트에 대한 청구 기록만 만들 수 있습니다.

액세스 요구 사항

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새로운 기능: 표준

또는

현재: 플랜

액세스 수준 구성프로젝트 및 재무 데이터에 대한 액세스 편집
개체 권한재무 관리 권한으로 프로젝트에 대한 권한 관리

이 표의 정보에 대한 자세한 내용은 Workfront 설명서의 액세스 요구 사항을 참조하십시오.

청구 기록 개요

청구 기록은 프로젝트에 대한 첨부 파일로 생성되며 프로젝트의 재무 데이터와 프로젝트의 작업에 대한 일부 재무 정보를 포함합니다.

청구 기록 사용을 계획할 때는 다음 사항을 고려하십시오.

  • 외부 공급업체 또는 파트너에게 프로젝트와 관련된 금액을 청구하려는 경우 청구 기록을 생성합니다. 고정 금액을 외부 출처에 청구하는 것 외에도, 프로젝트에 대한 작업량(기록된 시간부터)뿐만 아니라 발생한 비용 또는 고정 수입 금액을 외부 계약자에게 청구해야 하는 경우가 있습니다. 이 모든 정보를 동일한 청구 기록에 포함할 수 있습니다.

  • 청구 기록이 청구됨으로 설정되면 편집할 수 없습니다.

    IMPORTANT
    이는 요금이 다르고 프로젝트에 대한 수입 및 경비 정보를 잠그려는 경우에 중요합니다. 청구 기록에 추가하고 청구됨으로 표시하면 시스템에서 요금이 업데이트될 때 업데이트되지 않습니다.

  • 청구됨으로 표시된 청구 기록이 있는 프로젝트는 삭제할 수 없습니다.

청구 기록 만들기

  1. 프로젝트로 이동합니다.

  2. 왼쪽 패널에서 청구 기록 ​을 클릭합니다.

    이 섹션은 자세히 표시 아래에 있을 수 있습니다.

  3. 왼쪽 패널에서 청구 기록 세부 정보 ​를 선택한 상태에서 새 청구 기록 ​을 클릭합니다.

  4. 표시되는 새 청구 기록 상자에서 다음 정보를 지정하십시오.

    설명필수 필드입니다. 이 레코드의 목적 또는 의도를 반영하도록 청구 기록에 대한 설명을 지정합니다.
    청구 상태

    이 레코드가 아직 청구되지 않은 경우 청구되지 않음 을 선택합니다.

    청구 기록이 청구되면 청구됨 을(를) 선택하십시오.

    청구 일자달력 아이콘을 클릭하여 이 청구 기록이 청구되는 날짜를 선택합니다.
    PO 번호이 청구 기록과 연관된 PO 번호가 있는 경우 이 필드에 이 정보를 지정합니다.
    인보이스 ID이 청구 기록과 연관된 송장이 있는 경우 이 필드에 이 정보를 지정합니다.
    추가 금액청구 기록의 고정 금액을 입력합니다. 이 프로젝트에 대해 외부 고객, 계약자 또는 파트너에게 청구하려는 금액입니다. 청구 기록의 상태가 청구됨으로 변경된 후에는 이 금액을 수정할 수 없습니다.

  5. (선택 사항) 사용자 지정 Forms ​에서 청구 기록에 추가할 청구 기록 사용자 지정 양식을 선택합니다.

    사용자(또는 사용자 정의 양식에 대한 액세스 권한이 있는 다른 사용자)는 여기에서 청구 기록 사용자 정의 양식을 선택하기 전에 만들어야 합니다. 활성 사용자 정의 양식만 목록에 표시됩니다. 사용자 정의 양식 만들기에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 양식 만들기를 참조하십시오.

    이 단계를 반복하여 청구 기록에 필요한 다른 사용자 정의 양식을 추가할 수 있습니다.

  6. 저장 ​을 클릭합니다.

    청구 기록이 생성됩니다. 청구 기록에 청구 가능 시간, 경비 및 고정 수익을 포함하려면 다음 하위 섹션에 설명된 단계를 수행합니다.

청구 기록에 청구 가능 시간, 경비 및 고정 수익 포함

청구 기록에 청구 가능 시간 포함

작업, 문제 또는 프로젝트에 기록된 시간을 청구 기록에 포함할 수 있습니다.
시간을 기록하는 사용자 또는 기본 작업 역할이 시간당 청구 요금과 연결된 경우 이 시간의 수익이 청구 기록에 추가됩니다.

청구 기록에 추가할 수 있는 시간

다음 조건이 충족될 때 청구 기록에 시간을 추가할 수 있습니다.

  • 작업, 문제 또는 프로젝트에 시간이 기록되어 있습니다.

  • 기록된 시간의 시간 유형이 매출로 표시됩니다.

    시간 유형에 대한 자세한 내용은 문서 시간 유형 관리를 참조하십시오.

  • 시간을 기록하는 사용자가 해당 사용자 또는 기본 작업 역할과 연계된 시간당 청구 요금이 있는 경우 문제 또는 프로젝트에 대해 기록된 모든 시간을 청구 기록에 추가할 수 있습니다.

  • 작업에 시간이 기록된 경우 작업의 수익 유형은 다음과 같아야 합니다.

    • 수익 유형은 청구 불가로 설정할 수 없습니다.

    • 매출 유형 이 시간별 사용자로 설정된 경우 시간을 기록하는 사용자는 프로필에 시간당 청구 요금이 설정되어 있어야 합니다.

    • 수익 유형이 시간별 역할로 설정된 경우 시간을 기록하는 사용자의 기본 역할에는 시간당 청구 요금이 있어야 합니다.

      NOTE
      프로젝트 수준에서 작업 역할에 대한 청구 요율을 재정의할 수 있습니다.
      작업 역할 청구 요율 재정의에 대한 자세한 내용은 문서 프로젝트 작업 역할 청구 요율 재정의 개요의 "프로젝트 수준에서 작업 역할 청구 요율 재정의" 섹션을 참조하십시오.

  • 프로젝트 설정에서 이 프로젝트에 대한 승인 시간 필요 ​를 선택한 경우 프로젝트 소유자는 기록된 시간을 승인해야 합니다.
    프로젝트 시간에 대한 승인 필요성에 대한 자세한 내용은 문서 프로젝트 승인 시간 필요를 참조하십시오.

청구 기록에 시간 추가

청구 기록에 청구 가능 시간을 추가하려면

  1. 청구 기록이 있는 프로젝트로 이동합니다.

  2. 왼쪽 패널에서 청구 기록 ​을 클릭합니다.

    이 섹션은 자세히 표시 아래에 있을 수 있습니다.

  3. 청구 기록의 설명 ​을 클릭하여 청구 기록 세부 정보 탭을 엽니다.

  4. 왼쪽 패널에서 청구 가능 시간 ​을 클릭합니다.

  5. 청구 기록에 포함할 수 있는 시간이 있으면 시간 추가 ​를 클릭하세요.
    청구 가능 시간 추가 상자가 열립니다.

    NOTE
    기록된 시간이 없거나 기록된 시간이 청구 기록에 추가해야 하는 조건을 충족하지 않는 경우 시간 추가 단추가 표시되지 않습니다. 청구 기록에 기록할 수 있는 시간에 대한 자세한 내용은 이 문서의 청구 기록에 추가할 수 있는 시간 섹션을 참조하십시오.

  6. 청구 기록에 포함할 시간 항목을 선택하고 시간 추가 ​를 클릭합니다.
    실제 시간 비용은 청구 기록 합계 ​에 청구 가능 시간 금액으로 추가됩니다.

  7. (선택 사항) 청구 기록 세부 정보 ​를 클릭하여 청구 가능 시간 및 청구 기록 총 금액을 검토하십시오. 청구 기록 헤더에서 청구 기록 합계를 볼 수도 있습니다.

청구 기록에 청구 가능 경비 포함

청구 기록에 청구 가능 경비를 추가하는 경우 작업과 프로젝트의 비용이 청구 가능으로 표시되는지 확인합니다. 청구 가능으로 표시되지 않은 경비는 청구 기록에 추가할 수 없습니다. 경비 추가에 대한 자세한 내용은 문서 프로젝트 경비 관리를 참조하십시오.

청구 기록에 청구 가능 경비를 추가하려면

  1. 청구 기록이 있는 프로젝트로 이동합니다.

  2. 왼쪽 패널에서 청구 기록 ​을 클릭합니다.

    자세히 표시 ​를 클릭한 다음 청구 기록 ​을 클릭해야 할 수 있습니다.

  3. 청구 기록의 설명 ​을 클릭하여 청구 기록 세부 정보 탭을 엽니다.

  4. 왼쪽 패널에서 청구 가능한 경비 ​를 클릭합니다.

  5. (조건부) 작업 또는 프로젝트에 경비를 추가하고 청구 가능으로 표시한 경우 경비 추가 ​를 클릭합니다.

    NOTE
    경비가 있지만 청구 가능으로 표시되지 않으면 경비 추가 단추가 표시되지 않습니다. 실제 금액이 0보다 큰 청구 가능 비용만 청구 기록에 포함될 수 있습니다.

  6. 청구 기록에 추가할 수 있는 청구 가능 경비를 선택한 다음 경비 추가 ​를 클릭합니다.
    실제 경비는 청구 기록 합계 ​에 청구 가능 경비 금액으로 추가됩니다.

  7. (선택 사항) 청구 기록 세부 정보 ​를 클릭하여 청구 가능한 경비 및 청구 기록 총 금액을 검토하십시오. 청구 기록 헤더에서 청구 기록 합계를 볼 수도 있습니다.