리드-계정 일치 lead-to-account-matching
Marketo 리드-계정 일치를 사용하여 오른쪽 리드를 올바른 명명된 계정에 대응합니다.
개요 overview
Marketo 리드-계정 일치는 4단계 프로세스를 따릅니다.
1단계 - 일치 프로세스는 다음과 같은 잠재 고객 레코드의 주요 정보를 사용하여 시작합니다.
- 이메일 도메인(예: acme.com)
- IP 주소에서 회사 이름 유추
- 회사 이름 - CRM 계정 이름 또는 리드 회사 이름 속성일 수 있음(예: 양식 작성에서 가져옴)
2단계 - 다양한 리드 특성을 기반으로 찾은 회사 이름을 정규화합니다(예: Acme Inc. 및 Acme Corp는 자동으로 Acme로 정규화됨). 이 단계에서는 Marketo에 명명된 계정이 단일 표시로 표시되고 단일 명명된 계정 내에서 모든 잠재 고객을 볼 수 있습니다.
3단계 - 일치하는 리드를 두 개의 버킷(강한 일치 및 약한 일치)으로 분할했습니다.
- 취약한 대응 리드가 명명된 계정에 표시되면 수동으로 해결할 수 있습니다.
4단계 - 일치하는 회사와 일치하는 제안 회사 목록을 제공합니다. 제안된 회사 중 하나를 기반으로 명명 계정을 만들면 일치하는 규칙을 만들어 올바른 명명 계정으로 진행되는 새 리드(예: 양식으로 작성된 리드)를 자동으로 연결합니다. 이렇게 하면 일치하는 리드에 대해 더 적게 걱정하고 매출을 얻는 데 더 많이 걱정할 수 있습니다.
Marketo 리드-계정 일치는 Marketo Target 계정 관리의 기본 제공 기능이므로, 리드 일치는 거의 실시간으로 발생합니다(예: 리드가 Marketo 양식을 작성하는 순간, 해당 리드를 올바른 지정 계정과 연결합니다.). 이 이벤트는 경고를 트리거하고 계정 소유자에게 명명된 계정에서 들어오는 새 리드를 알리는 데 사용할 수 있습니다.
리드 대 계정 일치에 LeanData 사용 using-leandata-for-lead-to-account-matching
Marketo 지원에서 계정에 대해 LeanData를 활성화한 후 아래 단계에 따라 설정하십시오.
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Salesforce에서 왼쪽 탐색 메뉴에서 홈 설정 을 클릭합니다.
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왼쪽 탐색 메뉴에서 관리에서 사용자 를 클릭한 다음 프로필 을 클릭합니다.
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Marketo 동기화 프로필을 찾아 선택합니다.
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필드 수준 보안 섹션까지 아래로 스크롤하여 리드 객체를 찾습니다. 보기 를 선택합니다.
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필드 이름 "보고 일치 계정"의 경우 읽기 액세스 열의 확인란을 선택해야 합니다.
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Marketo에서 관리자 섹션으로 이동합니다.
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필드 관리 를 선택하십시오.
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"보고 일치 계정"을 검색하여 필드가 있는지 확인합니다.
