계정 검색 discover-accounts
잠재적 대상 계정을 식별하려면 검색 옵션을 사용합니다.
Discover CRM Accounts discover-crm-accounts
CRM에서 잠재적인 대상 계정을 식별합니다.
People(Discover CRM Accounts 및 Discover Marketo Companies의): 연락처와 잠재 고객을 모두 포함합니다. 리드는 Marketo의 리드-계정 일치를 사용하여 검색할 수 있습니다.
Potential People(Discover CRM Accounts 및 Discover Marketo Companies에서): CRM 계정에 속할 수 있는 Marketo의 잠재 고객 수를 표시합니다.
사용자 지정 CRM 필드(CRM 계정 검색 전용): 올바른 대상 계정을 선택하기 위해 영업 및 마케팅 조직을 연계하는 데 도움이 됩니다. Marketo TAM을 사용하여 사용자 지정 CRM 필드를 매핑하면 대상 계정을 식별하는 데 도움이 되도록 매핑된 데이터를 표시합니다.
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Named Accounts에서 New 드롭다운을 클릭하고 Discover CRM Accounts 을(를) 선택합니다.
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새 창/탭이 열립니다. Named Accounts에 추가할 CRM 계정을 선택하고 Next 을(를) 클릭합니다.
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미리보기 화면에서 선택 양을 확인합니다. Create 을(를) 클릭합니다.
이게 전부입니다!
Discover Marketo Companies discover-marketo-companies
타깃팅에 적합한 회사를 식별합니다.
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Named Accounts에서 New 드롭다운을 클릭하고 Discover Marketo Companies 을(를) 선택합니다.
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새 창/탭이 열립니다. Named Accounts에 추가할 회사를 선택하고 Next 을(를) 클릭합니다.
note note NOTE Discover Marketo Companies에서 CRM을 검색하면 Marketo이 자동으로 다음을 수행합니다. - Marketo 데이터베이스에서 해당 회사가 레코드에 나열되어 있는 사람을 찾습니다. 일부 속성(예: 산업)에 대한 값이 여러 개 표시되는 경우, Marketo에서 해당 개인에 대해 나열된 다른 값을 발견했기 때문입니다. 히트가 가장 많은 속성이 승리합니다.
CRM 검색 에서만 Marketo은 자동으로 다음을 수행합니다. - CRM 연락처를 Named Account과 동기화 및 연결
Discover Marketo Companies 에서만 Marketo은 자동으로: -
대부분의 인터넷 서비스 공급자와 공개 도메인(예: yahoo.com, gmail.com)을 회사 이름으로 필터링합니다.
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CRM 계정을 중복 제거합니다. 하나의 레코드에서 "Acme"와 "Acme Inc"(또는 다음 접미사 중 하나)가 있는 경우(Co, Corp, Corporation, Gmbh, Inc, Incorporated, LLC, LLP, LP, Ltd, PA, PC, PLC, PLLC), TAM에서 "Acme"와 동일하게 병합합니다.
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Named Account 열 아래의 아래쪽 화살표를 클릭하여 드롭다운을 표시합니다.
note caution CAUTION 앞으로 이러한 선택한 회사의 새 직원은 자동으로 해당 명명 계정에 할당됩니다. 이러한 회사를 다시 확인하여 올바른 Named Account에 할당되었는지 확인하십시오. -
기존 계정을 선택하려면 Named Account 드롭다운을 클릭하고 원하는 계정을 선택한 다음 Next 을(를) 클릭합니다.
드롭다운 상자에 원하는 이름을 직접 입력하여 새 Named Account을(를) 만들 수도 있습니다. 완료하면 상자에서 나가기 클릭…
…새 Named Account이(가) 표시됩니다. 이 시점에서 4단계처럼 Next 을(를) 클릭하십시오.
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Create 을(를) 클릭합니다.
잘했어요!
- 중복 제거된 유사한 이름의 다른 CRM 계정 있음
- 다음 예약된 동기화가 아직 발생하지 않았습니다.