계정 검색 discover-accounts

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

주제:

잠재적 대상 계정을 식별하려면 검색 옵션을 사용합니다.

CRM 계정 검색 discover-crm-accounts

CRM에서 잠재적인 대상 계정을 식별합니다.

NOTE

CRM을 Marketo TAM에 연결하면 CRM 계정 검색 에 모든 CRM 계정과 관련 정보가 표시되어 올바른 명명 계정을 선택할 수 있습니다. Marketo은 CRM으로부터 받은 것 위에 추가 정보를 추가합니다.

직원(CRM 계정 검색 및 Marketo 회사 검색): 연락처와 잠재 고객을 모두 포함합니다. 리드는 Marketo의 리드-계정 일치를 사용하여 검색할 수 있습니다.

잠재적 사용자(CRM 계정 검색 및 Marketo 회사 검색에서): CRM 계정에 속할 수 있는 Marketo의 잠재 고객 수를 표시합니다.

사용자 지정 CRM 필드(CRM 계정 검색 전용): 올바른 대상 계정을 선택하기 위해 영업 및 마케팅 조직을 연계하는 데 도움이 됩니다. Marketo TAM을 사용하여 사용자 지정 CRM 필드를 매핑하면 대상 계정을 식별하는 데 도움이 되는 매핑된 데이터가 표시됩니다.

명명된 계정에서 새로 만들기 드롭다운을 클릭하고 CRM 계정 검색 을 선택합니다.
새 창/탭이 열립니다. 명명 계정에 추가할 CRM 계정을 선택하고 다음 을 클릭합니다.
미리보기 화면에서 선택 양을 확인합니다. 만들기 를 클릭합니다.

이게 전부입니다!

Marketo 회사 살펴보기 discover-marketo-companies

타깃팅에 적합한 회사를 식별합니다.

NOTE

Marketo 회사 검색에서는 CRM에서 가져오지 않은 Marketo 회사를 볼 수 있습니다.

명명된 계정에서 새로 만들기 드롭다운을 클릭하고 Marketo 회사 검색 을 선택합니다.

새 창/탭이 열립니다. 명명 계정에 추가할 회사를 선택하고 다음 을 클릭합니다.

note note
NOTE
Marketo 회사 검색 및 CRM에서 Marketo은 자동으로 다음 작업을 수행합니다.
Marketo 데이터베이스에서 해당 회사가 레코드에 나열되어 있는 사람을 찾습니다. 일부 속성(예: 산업)에 대한 값이 여러 개 표시되는 경우, Marketo에서 해당 개인에 대해 나열된 다른 값을 발견했기 때문입니다. 히트가 가장 많은 속성이 승리합니다.
CRM 검색 에서만 Marketo은 자동으로 다음을 수행합니다.
CRM 연락처를 명명된 계정과 동기화 및 연결
Marketo 회사 검색 에서만 Marketo은 자동으로 다음을 수행합니다.
대부분의 인터넷 서비스 공급자와 공개 도메인(예: yahoo.com, gmail.com)을 회사 이름으로 필터링합니다. CRM 계정을 중복 제거합니다. 하나의 레코드에서 "Acme"와 "Acme Inc"(또는 다음 접미사 중 하나)가 있는 경우(Co, Corp, Corporation, Gmbh, Inc, Incorporated, LLC, LLP, LP, Ltd, PA, PC, PLC, PLLC), TAM에서 "Acme"와 동일하게 병합합니다.
Marketo에서 회사 이름이 아닌 CRM ID 또는 계정 소유자별로 계정을 중복 제거하려면 Marketo 지원 센터에 문의하십시오.

Named Account 열 아래의 아래쪽 화살표를 클릭하여 드롭다운을 표시합니다.

note caution
CAUTION
앞으로 이러한 선택한 회사의 새 직원은 자동으로 해당 명명 계정에 할당됩니다. 이러한 회사를 다시 한 번 확인하여 올바른 명명 계정에 할당되었는지 확인하십시오.

기존 계정을 선택하려면 명명된 계정 드롭다운을 클릭하고 원하는 계정을 선택한 후 다음 을 클릭하십시오.

드롭다운 상자에 원하는 이름을 직접 입력하여 새 명명된 계정을 만들 수도 있습니다. 완료하면 상자에서 나가기 클릭…

…새 명명된 계정이 표시됩니다. 이 시점에서 4단계처럼 다음 을 클릭하세요.
만들기 를 클릭합니다.

잘했어요!