계정 목록 account-lists
계정 목록은 함께 타겟팅할 수 있는 명명된 계정의 컬렉션입니다. 계정 목록을 사용하면 명명 계정을 업종, 위치 또는 회사 규모별로 타겟팅할 수 있습니다.
계정 목록 외에도 공개 CRM 계정 보기에서 생성된 동적 계정 목록을 만들 수도 있습니다. CRM 계정 보기는 계정을 표시할 때 필터 역할을 하는 규칙 세트입니다. 예를 들어, 산업 이 의료 서비스인 계정을 찾는 데 사용할 수 있습니다 및 매출은 1억 달러가 넘습니다.
새 계정 목록 만들기 create-a-new-account-list
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다음을 클릭합니다. 신규 드롭다운 및 선택 새 계정 목록 만들기.
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목록에 이름을 지정하고 만들기.
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계정 목록을 만든 후 다음 작업을 시작하십시오. 명명된 계정을 추가합니다.!
note note NOTE Marketo은 이름이 지정된 계정이 2,000개 이하인 계정 목록에 대한 인사이트만 표시합니다.
새 동적 계정 목록 만들기 create-a-new-dynamic-account-list
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다음을 클릭합니다. 신규 드롭다운 및 선택 새 동적 목록 만들기.
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대화 상자에서 CRM 계정 보기 을 클릭하거나 이름을 입력하여 검색합니다.
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Click Create.
note note NOTE Salesforce에서 동기화 사용자에게 목록 보기 개체 권한을 제공해야 합니다.
계정 목록 이름 바꾸기 rename-an-account-list
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이름을 바꿀 계정을 선택하고 계정 목록 작업 드롭다운 및 선택 계정 목록 이름 바꾸기.
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새 이름을 입력하고 이름 바꾸기.
note note NOTE CRM 계정 보기는 8시간마다 동적 계정 목록과 동기화됩니다. 아직 동기화되지 않은 경우 Marketo에서 다음 주기 동안 동기화합니다.
계정 목록 삭제 delete-an-account-list
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삭제할 계정을 선택하고 계정 목록 작업 드롭다운 및 선택 계정 목록 삭제.
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클릭 삭제.
