Marketo Sales Insight에서 Microsoft Dynamics 2011 설치 및 구성 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight은(는) 영업팀에게 훌륭한 도구입니다. 다음은 Microsoft Dynamics 2011 온-프레미스에서 설치 및 구성 방법에 대한 단계별 지침입니다.
솔루션 가져오기 import-solution
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Microsoft Dynamics CRM에 로그인합니다. 왼쪽 아래 메뉴에서 Settings 을(를) 클릭합니다.
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트리에서 Solutions 을(를) 선택하십시오.
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가져오기(
note note NOTE 계속 진행하기 전에 이미 Marketo 솔루션을 설치 및 구성해야 합니다. -
Browse 을(를) 클릭합니다. Marketo Sales Insight다운로드한에서 솔루션을 선택합니다. Next 를 클릭합니다.
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솔루션의 세부 정보를 확인하고 Next 을(를) 클릭합니다.
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SDK 메시지 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다. Next 를 클릭합니다.
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이제 가져오기가 완료될 때까지 기다립니다.
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Close 를 클릭합니다.
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Marketo Sales Insight이(가) 이제 솔루션 목록에 표시됩니다. 예이!
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Marketo Sales Insight을(를) 선택하고 모든 사용자 지정 게시(
Marketo 및 Sales Insight 연결 connect-marketo-and-sales-insight
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Marketo에 로그인하고 Admin 을(를) 클릭합니다.
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Sales Insight 섹션 아래에서 Edit API Configuration 을(를) 클릭합니다.
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이후 단계에서 사용할 Marketo Host, API URL 및 API User Id 을(를) 복사합니다. 선택한 API Secret Key 을(를) 입력하고 Save 을(를) 클릭합니다.
note caution CAUTION API 비밀 키에 앰퍼샌드(&)를 사용하지 마십시오. 
note note NOTE Sales Insight이 작동하려면 리드 및 연락처 를 위해 다음 필드를 Marketo과 동기화해야 합니다. - 우선순위
- 긴급도
- 상대 스코어
이러한 필드 중 하나가 누락된 경우 누락된 필드 이름과 함께 Marketo에 오류 메시지가 표시됩니다. 이 문제를 해결하려면 이 절차를 수행하십시오. -
Dynamics로 돌아가서 Settings 을(를) 선택합니다.
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트리에서 Marketo API Config 을(를) 선택하십시오.
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Default Configuration 를 클릭합니다.
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이전에 Marketo에서 가져온 정보를 입력하십시오.
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Save 를 클릭합니다.
사용자 액세스 설정 set-user-access
특정 사용자에게 Sales Insight에 대한 액세스 권한을 부여할 사용자 역할을 설정하십시오.
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Settings 를 선택합니다.
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트리에서 Administration 을(를) 선택하십시오.
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Users 를 클릭합니다.
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액세스 권한을 부여할 사용자를 선택하고 Manage Roles 을(를) 클릭합니다.
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Marketo Sales Insight 역할을 선택하고 OK 을(를) 클릭합니다.
다 됐습니다! 이제 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 잠재 고객/연락처 세부 정보 보기에서 판매 insight 섹션을 볼 수 있습니다.
축하합니다. 이제 Marketo Sales Insight의 기능을 해제했습니다.