Salesforce와의 미리 알림 작업 동기화

마지막 업데이트: 2024년 7월 22일
NOTE
작업 동기화를 사용하는 방법에 대해 알아보려면 Sales Insight 작업/미리 알림을 Salesforce 작업에 동기화를 확인하십시오.

작업 동기화 설정이 활성화되면 사용자는 Salesforce와 양방향으로 동기화된 알림 작업을 보게 됩니다. 즉, 사용자는 Salesforce 또는 Sales Insight Actions에서 작업을 관리할 수 있으며 시스템이 계속 유지될 것으로 확신할 수 있습니다.

미리 알림 작업 필드 동기화

다음은 Sales Insight Actions 의 미리 알림 작업 필드와 양방향 작업 동기화를 통해 지원되는 해당 Salesforce 필드 목록입니다.

Sales Insight Actions 작업 필드Salesforce 작업 필드Salesforce 작업
작업 이름제목 필드작업 제목을 표시하는 짧은 요약 필드입니다.
상태작업 상태

작업의 상태를 표시합니다. Sales Insight Actions 작업에는 Salesforce 작업 상태 선택 목록의 값 중 두 개에 매핑되는 두 가지 상태가 있습니다.

Sales Insight Actions에서 열기 = Salesforce에서 시작하지 않음.

Sales Insight Actions에서 완료 = Salesforce에서 완료.

Salesforce의 다른 상태 값은 Sales Insight 작업에 동기화되지 않습니다.

우선 순위우선 순위

Sales Insight Actions 우선 순위는 Salesforce의 Normal 및 High 우선 순위 값에 매핑되는 Normal 또는 High일 수 있습니다.

Salesforce의 우선 순위가 낮은 값은 Sales Insight 작업과 동기화되지 않습니다.

기한기한작업 기한.
세부 정보댓글미리 알림 작업으로 완료하기로 한 내용에 대한 자세한 정보를 표시합니다.

처음으로 Sales Insight 작업 작업을 Salesforce와 동기화

먼저 Sales Insight 작업과 Salesforce 작업 간의 동기화를 켜면 Salesforce 작업을 가져옵니다. Sales Insight Actions에 있는 현재 작업을 Salesforce에 푸시하지 ​않습니다. 혼란을 줄이고 중복을 줄이기 위해 Sales Insight 작업에서 Salesforce로 동기화되는 작업은 Sales Insight 작업을 SFDC와 동기화하는 후 ​에 만든 작업뿐입니다.

다음은 Sales Insight 작업 및 SFDC 작업을 동기화할 때 수행되는 작업입니다.

  • 작업 동기화 시 저장 을 클릭하면 다시 동기화됩니다. 처음에는 시간이 좀 걸릴 것입니다.

  • 지난 24시간 동안 업데이트되거나 생성된 모든 미리 알림은 SFDC에서 Sales Insight Actions으로 가져옵니다. 동기화는 만기일을 기준으로 하며 이러한 모든 작업은 백 엔드에서 동기화되지만, 명령 센터에서는 오늘과 내일의 작업만 표시됩니다.

  • 이전에 동기화가 켜져 있고 SFDC에서 작업을 삭제하면 최근 15일 동안 삭제된 모든 작업이 명령 센터에서 삭제됩니다.

  • 동기화가 활성화되어 있는 한 Sales Insight Actions 과 SFDC 간에 작업을 지속적으로 동기화합니다.

초기 동기화 후 Sales Insight Actions에서 생성, 편집, 완료 또는 삭제하는 모든 작업은 Salesforce의 작업 목록과 동기화됩니다. 또한 Salesforce에서 생성, 편집, 완료 또는 삭제된 모든 항목은 Sales Insight Actions의 작업 목록을 업데이트합니다.

이 동기화를 켜려면 웹 응용 프로그램의 설정 페이지에서 동기화 상자를 선택하면 됩니다.

NOTE
활동 세부 정보 사용자 지정 설정에서 {{activity_subject}} 동적 필드를 사용하는 경우 Sales Insight Actions에서 작업의 제목 필드를 업데이트할 수 있으며 해당 업데이트는 동기화된 작업에 대한 Salesforce 제목 필드에서 동기화됩니다. 반대로 Salesforce의 제목 필드에 대한 모든 업데이트는 Sales Insight Actions 미리 알림 작업 제목 필드와 동기화되지 않습니다.
이전 페이지이메일 추적 개요
다음 페이지하이퍼링크가 연결된 텍스트 추가

Marketo Engage