Salesforce과(와) 미리 알림 작업 동기화 reminder-task-sync-with-salesforce
작업 동기화 설정을 사용하도록 설정하면 사용자가 미리 알림 작업을 Salesforce과(와) 양방향으로 동기화합니다. 즉, 사용자는 Salesforce 또는 Sales Insight Actions에서 작업을 관리하고 시스템이 계속 정렬되어 있을 것으로 확신할 수 있습니다.
미리 알림 작업 필드 동기화 reminder-task-field-sync
다음은 양방향 작업 동기화를 통해 지원되는 Sales Insight Actions의 미리 알림 작업 필드와 해당 Salesforce 필드의 목록입니다.
Sales Insight Actions개 작업을 Salesforce과(와) 처음 동기화 중 syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Sales Insight Actions과(와) Salesforce 작업 간의 동기화를 처음 켜면 Salesforce 작업을 가져옵니다. Sales Insight Actions에 있는 현재 작업을 Salesforce(으)로 not 푸시합니다. 혼란을 줄이고 중복을 줄이기 위해 Sales Insight Actions에서 Salesforce(으)로 동기화되는 작업은 Sales Insight Actions을(를) SFDC과 동기화하는 이후에 만들어진 작업뿐입니다.
Sales Insight Actions 및 SFDC 작업을 동기화할 때 발생하는 상황은 다음과 같습니다.
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작업 동기화 시 저장 을 클릭하면 다시 동기화됩니다. 처음에는 시간이 좀 걸릴 것입니다.
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지난 24시간 동안 업데이트되거나 만들어진 모든 미리 알림은 SFDC에서 Sales Insight Actions(으)로 가져옵니다. 동기화는 만기일을 기준으로 하며 이러한 모든 작업은 백 엔드에서 동기화되지만, 명령 센터에서는 오늘과 내일의 작업만 표시됩니다.
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이전에 동기화가 켜져 있고 SFDC에서 작업을 삭제하면 지난 15일 동안 삭제된 모든 항목이 명령 센터에서 삭제됩니다.
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동기화가 활성화되어 있는 한 Sales Insight Actions과(와) SFDC 간에 작업을 지속적으로 동기화합니다.
초기 동기화 후 Sales Insight Actions에서 생성, 편집, 완료 또는 삭제하는 모든 작업은 Salesforce의 작업 목록에 동기화됩니다. Salesforce에서 생성, 편집, 완료 또는 삭제된 모든 작업은 Sales Insight Actions에서 작업 목록을 업데이트합니다.
이 동기화를 켜려면 웹 응용 프로그램의 설정 페이지에서 동기화 상자를 선택하면 됩니다.
{{activity_subject}} 동적 필드를 사용하는 경우 Sales Insight Actions에서 작업의 제목 필드를 업데이트할 수 있으며 해당 업데이트는 동기화된 작업의 Salesforce 제목 필드에서 동기화됩니다. 반대로 Salesforce의 제목 필드를 업데이트하면 Sales Insight Actions 미리 알림 작업 제목 필드와 동기화되지않습니다.