Salesforce와의 미리 알림 작업 동기화 reminder-task-sync-with-salesforce
작업 동기화 설정이 활성화되면 사용자는 Salesforce와 양방향으로 동기화된 알림 작업을 보게 됩니다. 즉, 사용자는 Salesforce 또는 Sales Insight Actions에서 작업을 관리할 수 있으며 시스템이 계속 유지될 것으로 확신할 수 있습니다.
미리 알림 작업 필드 동기화 reminder-task-field-sync
다음은 Sales Insight Actions 의 미리 알림 작업 필드와 양방향 작업 동기화를 통해 지원되는 해당 Salesforce 필드 목록입니다.
처음으로 Sales Insight 작업 작업을 Salesforce와 동기화 syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
먼저 Sales Insight 작업과 Salesforce 작업 간의 동기화를 켜면 Salesforce 작업을 가져옵니다. 그럴 겁니다 아님 sales Insight Actions 의 현재 작업을 Salesforce에 푸시합니다. 혼란을 줄이고 중복을 줄이기 위해 Sales Insight Actions에서 Salesforce로 동기화되는 작업은 만들어진 작업뿐입니다 이후 sales Insight Actions 을 SFDC 와 동기화합니다.
다음은 Sales Insight 작업 및 SFDC 작업을 동기화할 때 수행되는 작업입니다.
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작업 동기화 시 저장 을 클릭하면 다시 동기화됩니다. 처음에는 시간이 좀 걸릴 것입니다.
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지난 24시간 동안 업데이트되거나 생성된 모든 미리 알림은 SFDC에서 Sales Insight Actions으로 가져옵니다. 동기화는 만기일을 기준으로 하며 이러한 모든 작업은 백 엔드에서 동기화되지만, 명령 센터에서는 오늘과 내일의 작업만 표시됩니다.
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이전에 동기화가 켜져 있고 SFDC에서 작업을 삭제하면 최근 15일 동안 삭제된 모든 작업이 명령 센터에서 삭제됩니다.
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동기화가 활성화되어 있는 한 Sales Insight Actions 과 SFDC 간에 작업을 지속적으로 동기화합니다.
초기 동기화 후 Sales Insight Actions에서 생성, 편집, 완료 또는 삭제하는 모든 작업은 Salesforce의 작업 목록과 동기화됩니다. 또한 Salesforce에서 생성, 편집, 완료 또는 삭제된 모든 항목은 Sales Insight Actions의 작업 목록을 업데이트합니다.
이 동기화를 켜려면 설정 페이지 웹 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
{{activity_subject}} 의 동적 필드 활동 세부 사항 사용자 지정 설정. 반대로 Salesforce의 제목 필드에 대한 모든 업데이트는 아님 sales Insight Actions 미리 알림 작업 제목 필드와 동기화합니다.