Salesforce 활동 세부 정보 사용자 지정 구성 configure-salesforce-activity-detail-customization
- Salesforce 및 Sales Insight 작업 은(는) 다음을 연결해야 합니다.
- API를 통한 이메일 활동 로깅 은(는) 활성화되어야 합니다.
활동 세부 사항 사용자 지정을 사용하면 관리자는 Sales Insight Actions 활동/미리 알림 작업이 Salesforce에 동기화될 때 Salesforce 작업 - 제목 필드에 기록할 정보를 구성할 수 있습니다.
- 미리 알림 작업의 Sales Insight 작업 의 제목 필드에 대한 업데이트는 다음을 사용하는 경우 해당 Salesforce 작업의 제목 필드에 반영됩니다.
{{activity_subject}}활동 세부 사항 사용자 지정의 동적 필드. - Salesforce 제목 필드에 정보를 기록할 때는 줄 바꿈이 지원되지 않습니다. 영업 작업 주체가 업데이트되면 Activity Detail Customization 편집기의 모든 줄 바꿈이 제거됩니다.
이 기능은 다음과 같은 이점을 활용하는 데 사용할 수 있습니다.
- 제목 필드에 표시되는 정보를 사용자 정의하여 Salesforce의 판매에 대한 활동 세부 정보를 쉽게 스캔할 수 있습니다.
- 관리자는 제목 필드에 "Mkto_sales"와 같은 고유 식별자로 태그를 지정할 수 있으므로 Sales Insight Actions 의 활동을 다른 이메일 활동, 호출 활동 및 작업과 쉽게 식별하고 구분할 수 있습니다.
- 사용자 지정 활동 필드의 필요성을 줄입니다. Salesforce에서는 보고서에 사용할 수 있는 데이터를 제한할 수 있는 사용자 지정 활동 필드 수에 대한 제한을 적용합니다. 활동 동적 필드를 사용하여 제목 줄에 주요 데이터를 추가하면 Salesforce 인스턴스에서 생성해야 하는 사용자 지정 활동 필드의 수를 줄일 수 있습니다.
- 활동 및 작업의 주제 필드는 Sales Insight 작업 관리자가 정의한 일관된 패턴을 따릅니다.
활동 동적 필드 지원됨 activity-dynamic-fields-supported
활동 동적 필드는 데이터를 채우기 위한 판매 활동에 대한 정보를 참조합니다. 현재는 Salesforce 활동 세부 사항 사용자 지정에 사용할 수 있습니다.
Salesforce 활동 세부 정보 사용자 지정 구성 configuring-salesforce-activity-detail-customization
활동 세부 사항을 구성할 때는 Salesforce의 작업 내역을 검토할 때 매출과 가장 관련이 있는 데이터를 고려하십시오.
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톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.
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클릭 Salesforce.
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클릭 동기화 설정.
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활동 세부 사항 사용자 지정 편집기에서 원하는 자유 텍스트를 추가합니다. 추가하는 텍스트는 비동적이며 Salesforce에 동기화된 모든 작업의 제목 필드에 대해 변경되지 않습니다.
note tip TIP 필수는 아니지만, 추가된 텍스트를 꺾쇠 괄호로 묶으면 일부 사람들이 Salesforce의 제목 필드에 데이터를 입력할 때 해당 데이터를 보다 쉽게 구분할 수 있습니다. 예: [Sales Insight Actions] - {{Activity_type}} -
원하는 동적 필드를 추가하려면 동적 필드 추가 단추를 클릭합니다.
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원하는 동적 필드를 선택합니다.
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클릭 저장.
